10Nov, 2017
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Comment filtrer l’affichage de ses listes externes au cours d’une saisie ?

Découvrez comment filtrer l’affichage de vos listes externes, hiérarchique, référentielle, hiérarchique référentielle ou à code au cours d’une saisie. Configurations : Rendez-vous sur la plateforme www.kizeoforms.com, onglet Formulaires, Créer un formulaire ou Mes Formulaires -> Modifier. Ajoutez l’élément qui servira de filtre pour votre liste externe, si vous souhaitez filtrer votre liste grâce à un champ. Cet élément peut être : un champ de saisie, […]

08Nov, 2017
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Conditionnez l’affichage de vos champs : les options de visibilité

L’option de Visibilité peut faciliter votre travail en évitant toute saisie inutile. Elle vous permet d’adapter votre formulaire en fonction de la situation rencontrée, et donc, de l’alléger. Vous gagnerez du temps et l’expérience utilisateur ne sera que meilleure ! Prenons un exemple… Vous êtes chauffagiste. Vous faites des interventions à domicile pour installer, réparer ou remplacer différents systèmes de chauffage. Vous entrez toutes les informations […]

09Août, 2017
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Comprendre la page Utilisateurs

Dans la page Utilisateurs de votre back office vous pouvez créer et gérer le profil de vos Utilisateurs, Chefs de groupes et Administrateurs. Rendez-vous dans votre espace Kizeo Formssur le site kizeoforms.com Allez dans le menu Configuration onglet Utilisateurs. 1. Utilisation générale. Dans cette première partie, nous vous présenterons les bases de cette page : les paramètres d’affichage et la recherche d’utilisateur. Définir les paramètres d’affichage A vous de choisir […]

09Août, 2017
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La création d’utilisateurs

Comment ajouter des utilisateurs sur votre compte ? Etape 1. Vérifier son abonnement. Pour commencer assurez-vous d’avoir un utilisateur de disponible sur votre back office. Vous pouvez ajouter des utilisateurs si vous n’avez pas activé tous vos utilisateurs disponibles. Sur la page d’accueil vous trouverez l’information « 8 utilisateur(s) actif(s)/11 licences » par exemple. Ce qui signifie que sur 11 utilisateurs payés, seulement 8 sont actifs. Dans le cas où vous […]

09Août, 2017
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Comprendre les groupes d’utilisateurs et le chef de groupe

Regroupez vos utilisateurs par spécificité, localisation, filiale, etc. suivant la structure de votre entreprise. Et nommez un administrateur de groupe : le chef de groupe. Les groupes d’utilisateurs. Prenons un exemple concret : la directrice régionale d’une entreprise de services souhaite déployer l’outil Kizeo Forms sur ses différents sites. Parmi ses besoins elle doit pouvoir gérer les formulaires de chaque site, donc pour gagner du […]

09Août, 2017
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Les Champs utilisateurs personnalisés

Les champs utilisateurs personnalisés servent à rajouter d’autres valeurs fixes pour chacun de vos utilisateurs. Ils permettent de jouer sur la visibilité de vos éléments et filtrer vos listes suivant le profil de l’utilisateur. Vous êtes manager d’une équipe de commerciaux. Vos commerciaux ont des visites dans toute la France. Vous souhaitez alléger leurs listes de prospection afin qu’ils ne voient que leurs prospects. De plus, afin de […]

09Août, 2017
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La liste filtrée : filtrez vos listes externes selon vos utilisateurs

Une liste filtrée permet de faire apparaître certains éléments d’une Liste externe suivant les informations renseignées dans les fiches utilisateurs. C’est un « filtre » pour vos listes. Exemple. Vous êtes chef d’une franchise de biscuiterie-confiserie. Vous avez créé une liste avec l’ensemble des biscuits proposés dans vos franchises, cependant, vos franchisés n’ont pas accès à l’ensemble des produits. Cela dépend de leur pays et région. Vous souhaitez que vos […]

09Août, 2017
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Le transfert de données entre utilisateurs d’un même compte

Les utilisateurs Kizeo Forms peuvent transférer des formulaires en cours de saisie à d’autres utilisateurs de leur compte. Etape 1 – Activer l’option de transfert. Rendez-vous dans les Options de votre formulaire. Dans l’onglet Mobile, cochez la fonctionnalité autorisant le transfert. L’activation de cette option fait apparaître un nouveau bouton Transférer dans l’application mobile et sur la saisie web. Etape 2 – Gérer les droits de transfert. Rendez-vous sur la page de gestion […]

09Août, 2017
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La page Abonnement

Depuis la page Abonnement de votre back office vous pourrez gérer vos abonnements : l’achat et renouvellement de licences, l’émission de vos devis et la récupération de vos factures. Rendez-vous dans votre espace Kizeo Forms sur le site www.kizeoforms.com Allez dans le menu  Abonnement puis dans l’onglet Abonnement.   N’hésitez pas à commenter cet article ! Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !

26Juin, 2017
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Comprendre la page Listes Externes

Depuis la page Listes externes, vous pouvez créer, modifier, supprimer vos listes externes et gérer les droits. Rendez-vous dans votre espace Kizeo Forms sur le site www.kizeoforms.com Allez dans le menu Configuration -> Listes Externes. 1. Utilisation générale. Dans cette première partie, nous vous présenterons les bases de cette page : les paramètres d’affichage et la recherche de liste externe. 2. Les rubriques. Cette page vous permet de gérer les rubriques […]