19Déc, 2017
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Comment accéder à vos documents présents sur Google drive depuis Kizeo Forms ?

Cette Kize’Astuces nécessite que vos utilisateurs soient connectés à internet afin d’accéder au drive. Vous souhaitez accéder à des documents présents sur votre drive lors de la saisie de données ? Découvrez comment créer une liste externe permettant d’accéder à des documents PDF sur Google drive. Étape 1 : Récupérer le lien d’accès à vos documents dans votre drive. Rendez-vous dans Google drive afin d’obtenir […]

Comment filtrer l’affichage de ses listes externes au cours d’une saisie ?

Découvrez comment filtrer l’affichage de vos listes externes, hiérarchique, référentielle, hiérarchique référentielle ou à code au cours d’une saisie. Configurations : Rendez-vous sur la plateforme www.kizeoforms.com, onglet Formulaires, Créer un formulaire ou Mes Formulaires -> Modifier. Ajoutez l’élément qui servira de filtre pour votre liste externe, si vous souhaitez filtrer votre liste grâce à un champ. Cet élément peut être : un champ de saisie, […]

Conditionnez l’affichage de vos champs : les options de visibilité

L’option de Visibilité peut faciliter votre travail en évitant toute saisie inutile. Elle vous permet d’adapter votre formulaire en fonction de la situation rencontrée, et donc, de l’alléger. Vous gagnez du temps et l’expérience utilisateur n’en est que meilleure ! Prenons un exemple… Vous êtes chauffagiste et faites des interventions à domicile pour installer, réparer ou remplacer différents systèmes de chauffage. Vous saisissez toutes les […]

17Oct, 2017
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Comment afficher des cases à cocher dans vos rapports personnalisés ?

Vous souhaitez afficher des cases à cocher lors de la saisie de vos listes, choix et case à cocher dans votre export ? Voici comment le mettre en place dans vos modèles Word, Excel et dans vos e-mails ! L’affichage de vos champs liste, choix ou slider au format case à cocher. Vous souhaitez faire apparaître une case cochée, ou non cochée, devant les différents […]

14Sep, 2017
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Astuce vidéo #1 : utilisez la dictée vocale sous iOS ou Android et gagnez du temps !

Découvrez comment utiliser la fonction dictée vocale lors de votre saisie terrain. Avec le champ Zone de Texte de votre formulaire Kizeo Forms, vous pouvez utiliser la fonction saisie vocale avec un mobile ou une tablette Android, ou dictée vocale pour IOS. L’objectif ? Gagner du temps lors de votre saisie sur le terrain ! Dans notre vidéo, vous retrouverez également en astuce, des exemples de raccourcis […]

17Août, 2017
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Les astuces du back office !

Vous souhaitez aller encore plus loin dans l’utilisation du back office ? Découvrez comment rechercher des champs non remplis depuis l’Historique et comment récupérer un formulaire malencontreusement supprimé ! Comment ajouter un critère afin de filtrer les résultats de recherche dans l’Historique du back office ? Afin d’effectuer des recherches encore plus précises, nous allons utiliser une chaîne de caractères utilisée notamment par les développeurs : […]

Comprendre la page Utilisateurs

Dans l’onglet Mes utilisateurs de l’interface d’administration de votre back office vous pouvez créer et gérer le profil de vos Utilisateurs, Chefs de groupes et Administrateurs. Rendez-vous dans votre espace Kizeo Forms sur le site kizeoforms.com Allez dans le menu Mon interface d’administration puis dans l’onglet Mes Utilisateurs. 1. Utilisation générale. Dans cette première partie, nous vous présenterons les bases de cette page : les […]

La création d’utilisateurs

Comment ajouter des utilisateurs sur votre compte ? Étape 1. Vérifiez votre abonnement. Pour commencer assurez-vous d’avoir un utilisateur disponible sur votre back office. Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs si vous n’avez pas activé toutes vos licences. Sur la page d’accueil vous trouverez l’information 8/30 par exemple, ce qui signifie que sur 30 utilisateurs payés, seuls 8 sont activés. Dans le cas où vous auriez […]

Les Champs utilisateurs personnalisés

Les champs utilisateurs personnalisés servent à rajouter d’autres valeurs fixes pour chacun de vos utilisateurs. Ils permettent de jouer sur la visibilité de vos éléments et filtrer vos listes suivant le profil de l’utilisateur. Vous êtes manager d’une équipe de commerciaux. Vos commerciaux ont des visites dans toute la France. Vous souhaitez alléger leurs listes de prospection afin qu’ils ne voient que leurs prospects. De […]

La liste filtrée : filtrez vos listes externes selon vos utilisateurs

Une liste filtrée permet de faire apparaître certains éléments d’une Liste externe suivant les informations renseignées dans les fiches utilisateurs. C’est un « filtre » pour vos listes. Exemple : Vous êtes responsable d’une équipe de commerciaux. Vous avez créé un fichier listing clients. Lors de leurs rendez-vous, vos collaborateurs doivent pouvoir facilement accéder à leurs prospects. Vous souhaitez donc pouvoir filtrer cette liste suivant le pays […]