15Mar, 2017
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Les Champs utilisateurs personnalisés

Les champs utilisateurs personnalisés servent à rajouter d’autres valeurs fixes pour chacun de vos utilisateurs. Ils permettent de jouer sur la visibilité de vos éléments et filtrer vos listes suivant le profil de l’utilisateur.

Vous êtes manager d’une équipe de commerciaux. Vos commerciaux ont des visites dans toute la France. Vous souhaitez alléger leurs listes de prospection afin qu’ils ne voient que leurs prospects. De plus, afin de valider le bon de commande, la signature d’un manager s’avère être nécessaire.

Etape 1. Paramétrage des Champs utilisateurs personnalisés.

Création des champs utilisateurs personnalisés :

  • Rendez-vous dans votre compte Kizeo Forms, dans l’onglet Configuration -> Application onglet Champs utilisateurs personnalisés.

Sur cette page, vous avez 20 Champs utilisateurs personnalisés disponible. Chaque champ renseigné représentera un niveau de filtre pour vos listes externes ou un élément de visibilité.

  • Dans l’exemple ci-dessous, nous avons renseigné 4 Champs Utilisateurs Personnalisés. Pays, Région, Prospection seront les filtres pour nos listes externes. Statut nous permettra à générer la visibilité de notre élément signature.

champs utilisateurs personnalisés

  • N’oubliez pas de valider !

Renseignement des champs utilisateurs personnalisés :

L’action précédente a permis la création de nouveaux champs à remplir pour chacun des utilisateurs de votre compte. Vous devez donc maintenant aller renseigner ces champs pour chacun de vos utilisateurs.

  • Rendez-vous dans la section Configuration -> Utilisateurs.
  • Sélectionnez un utilisateur en cliquant sur modifier ou ajoutez un nouvel utilisateur.
  • Renseignez les champs nouvellement créés. Vous n’êtes pas obligé de remplir tous les champs. Dans notre premier exemple, seul deux des champs sont remplis.

exemple de champs utilisateurs personnalisés

Astuce : Si vous êtes administrateur du compte, vous pouvez modifier/saisir un champ utilisateur personnalisé sans rentrer dans leur profil.

  • Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs.
  • Cliquez sur changer les champs utilisateurs puis sur votre champ.
  • Une fois votre saisie terminée, cliquez sur Valider.

Etape 2. La création de notre liste filtrée.

Une liste filtrée permet de faire apparaître certains éléments d’une Liste externe suivant les informations renseignées dans les fiches utilisateurs. Chaque champ préalablement renseigné représentera un niveau de filtre pour vos listes externes. Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre tutoriel !

A noter que les listes Référentielles, Hiérarchiques Référentielles ou Hiérarchiques peuvent aussi êtres filtrées !

Etape 3. Rendre visible un élément en fonction du profil d’un utilisateur :

Comme expliqué dans notre introduction, seul le manager peut valider la commande à l’aide d’une signature. Les autres utilisateurs ne devraient donc pas voir cet élément. Pour cela, il faut rendre visible l’élément Signature en fonction du profil d’un utilisateur. N’hésitez pas à consulter notre tutoriel pour découvrir comment configurer les conditions de visibilité de votre élément !

N’hésitez pas à commenter cet article !
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !


Il y a 2 commentaires

  • POILLY

    19 Juin, 2017

    Bonjour,

    J’ai créé un formulaire pour la réception de BPE, sur lequel je souhaite après un transfert du formulaire, faire une validation de l’encadrement travaux.
    Sur les Tuto, il est demandé d’aller dans Configuration -> Application, onglet Champs utilisateur personnalisés.
    Hors je ne trouve pas cet onglet.

    Dans l’attente de votre retour,

    • Sarah Marivaux

      19 Juin, 2017

      Bonjour,

      L’onglet Application est absent car vous êtes chef de groupe. Seul l’administrateur du compte y a accès.
      Afin de configurer vos champs utilisateurs personnalisés, vous pouvez vous tourner vers les administrateurs de votre compte.

      Cordialement,

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