Nouveautés Kizeo Forms : le multi-export et la bibliothèque personnalisée !
Nouveautés Kizeo Forms : le multi-export et la bibliothèque personnalisée !
En cette fin d’année, votre application Kizeo Forms évolue et s’enrichie ! Le multi-export fait son apparition ainsi que la possibilité de créer votre propre bibliothèque de formulaires.
Refonte de la gestion des exports.
A présent, vous pouvez définir plusieurs modèles Word et/ou Excel personnalisés pour chaque formulaire.
Par exemple, vous êtes commercial et lorsque vous allez chez un client vous souhaitez utiliser le même formulaire pour établir, en fonction de votre rendez-vous, un devis ou un bon de commande.
Dorénavant c’est possible ! Il vous suffit de configurer vos documents personnalisés (un pour le devis et un pour faire un bon de commande) ainsi que les options de votre formulaire. Une fois votre rendez-vous terminé, récupérez votre ou vos documents dans l’historique sur votre back office !
Pour plus d’informations sur le multi-export, consultez notre tutoriel : Utiliser plusieurs documents Word et Excel personnalisés.
Refonte de la bibliothèque de formulaires.
En plus de la bibliothèque de formulaires proposée par notre équipe, vous pouvez créer votre propre bibliothèque personnalisée afin de partager vos formulaires avec les autres utilisateurs de votre compte et utiliser les leurs pour gagner du temps !
Pour plus d’informations sur la bibliothèque personnalisée, consultez notre tutoriel : Créer et partager votre propre Bibliothèque Kizeo Forms.
N’hésitez pas à commenter cet article !
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !
Bienvenue sur Kizeo Forms
Il y a 2 commentaires
VIRGINIE SCUOTTO
11 Mai, 2021
Bonjour
est il possible de choisir un export spécifique si une option spécifique a été choisie dans le formulaire?
Exemple dans le formulaire on choisit A dans le nom client et le modèle d’export pour A va être envoyé automatiquement?
Merci
Patrick Carloni
11 Mai, 2021
Bonjour Virginie,
vous ne pouvez pas choisir un export en fonction de la valeur d’un champ, mais vous pouvez choisir quel scénario d’email vous souhaitez exécuter en condition l’envoi. Vous trouverez les explications dans le tutoriel « Diffusez automatiquement vos rapports par email » rubrique « Définissez les conditions d’envoi de votre email ».
En espérant avoir répondu à votre question.
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