16Sep, 2016
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Le Push : envoyez des formulaires pré-remplis aux intervenants terrain !

Découvrez comment envoyer vos formulaires pré-remplis, du bureau vers les appareils mobiles de vos intervenants, et suivez l’évolution du statut de vos envois.

Vous souhaitez pouvoir pré-remplir des formulaires et les envoyer aux intervenants terrain pour qu’ils puissent les compléter ? Vous avez une liste d’interventions pour la journée avec des informations connues en amont des interventions ? Vous souhaitez envoyer ces interventions à vos intervenants ?
Cette partie est faite pour vous !

Etape 1 : Activer l’option permettant de faire du push.

  • Allez dans les Options de votre formulaire, onglet Mobile et cochez la case Autoriser le push de données. Cette option permet d’envoyer des données vers les mobiles de vos utilisateurs.

Activez l'option "Autoriser le push de données" dans l'onglet Mobile.

Étape 2 : Pré-remplir et envoyer les formulaires.

Trois options s’offrent à vous mais ce tutoriel n’en traitera que deux.

  • L’option 1 est a privilégier pour envoyer peu de données.
  • L’option 2 est préférable pour envoyer beaucoup de données à la fois.
  • La troisième méthode permet faire du push automatisé, en utilisant notre Web Service. Cette méthode demande d’avoir des compétences en développement informatique. Si vous souhaitez avoir plus d’information vous pouvez contacter notre équipe au +33 490 23 67 60 ou à support@kizeo.com.

Option 1 : Pré-remplir un formulaire via la saisie web.

Lorsque vous avez peu de formulaires à transmettre aux itinérants vous pouvez opter pour cette option.

  • Pré-remplissez le formulaire souhaité avec toutes les informations dont vous disposez, en passant par la saisie web. Voir le tutoriel La Saisie Web.
  • Une fois vos données saisies, cliquez sur Transférer puis attribuez un destinataire au formulaire (la liste proposée est celle de vos utilisateurs).

Option 2 : Pré-remplir des formulaires via l’import Excel.

Lorsque vous avez beaucoup de formulaires à pré-remplir nous vous conseillons cette option. Bien plus pratique !

1. Paramétrer l’import.

Ici vous allez définir votre modèle d’import, en corrélation avec le fichier Excel que vous allez créer dans la seconde étape.

  • Rendez-vous dans vos Options de formulaire dans l’onglet Import (Push).
  • Pensez à bien sélectionner dans le menu déroulant Formulaire principal.
  • Renseignez le Nombre de lignes à ignorer sur l’Excel/CSV. En général, il s’agit de la première ligne qui correspond aux titres donnés à chaque colonne. L’ordinateur ne prendra pas cette ligne en compte.
  • Faites glisser de gauche à droite les champs à pré-remplir dans le formulaire.

NB : ces mêmes éléments seront à renseigner dans votre fichier Excel/CSV. Donc l’ordre des champs doit être respecté entre ce paramétrage et votre fichier Excel/CSV.

NB : le premier champ est ‘Destinataire‘, dans votre fichier Excel/CSV la première colonne sera également ‘Destinataire’. Le destinataire correspond à l’identifiant de l’utilisateur.

import push

  • Enregistrez le formulaire après avoir paramétré vos options afin que celles-ci soient prises en compte.

NB : il est désormais possible d’envoyer des informations pré-saisies dans un tableau en faisant du push. N’hésitez pas à consulter notre tutoriel sur le Push avancé !

2. Créer le fichier à importer.

NB : Nous prendrons en exemple un fichier Excel.

Votre Excel doit contenir les colonnes correspondantes au modèle d’import défini dans le 1.

Dans notre exemple :

  • Destinataire, soit l’identifiant de l’utilisateur.
  • Type d’intervention.
  • Client.
  • Adresse GPS.

Créez le fichier Excel à importer.

  • Puis enregistrez ce fichier sur votre bureau par exemple.

Remarque pour les champs Cases à cocher : inscrivez « true » dans votre document Excel si vous souhaitez que votre case à cocher soit cochée Oui.

3. Importer l’Excel afin d’envoyer les formulaires.
  • Sur la page Historique, sélectionnez le formulaire sur lequel vous souhaitez travailler.
  • En haut à droite de cette page, cliquez sur le bouton Import CSV/excel.

Cliquez sur le bouton Import CSV/excel.

  • Choisissez votre fichier Excel préalablement préparé en cliquant sur Parcourir ou faites le glisser dans la fenêtre.
  • A la fin du chargement, cliquez sur la croix en haut à droite pour quitter. L’envoi s’effectue de manière automatique.

Cliquez sur Parcourir pour insérer votre document Excel.

Vous êtes prêt pour faire du push. Les utilisateurs recevrons une notification leur indiquant ‘Vous avez de nouvelles réceptions‘.

Le statut de vos push.

Vous souhaitez savoir si votre intervenant a reçu ou complété le formulaire ? Vous pouvez trouver cette information dans l’Historique !

  • Allez dans Données -> Historique -> Sélectionnez le formulaire.
  • Ajoutez la colonne ‘Statut‘ et si vous le désirez, la colonne ‘Destinataire‘.

Ajoutez la colonne "Statut" dans l'historique.

Ici, vous pouvez suivre l’évolution du statut de chaque donnée !

  • Saisie normale terminée. : Saisie normale terminée.
  • Push présent sur le mobile de l’utilisateur, mais celui-ci n’a pas encore pris connaissance de la notification. : Push présent sur le mobile de l’utilisateur, mais celui-ci n’a pas encore pris connaissance de la notification.
  • Push en attente de récupération par l’utilisateur, celui-ci a pris connaissance de la notification mais n’a pas encore cliqué sur le formulaire qui se trouve dans les réceptions. : Push en attente de récupération par l’utilisateur, celui-ci a pris connaissance de la notification mais n’a pas encore cliqué sur le formulaire qui se trouve dans les réceptions.
  • La saisie du push a été réalisée par l’utilisateur. : La saisie du push a été réalisée par l’utilisateur.

Aperçu du statut des données envoyées en push.

Vous pouvez faire le tri par statut. Il suffit de cliquer sur Statut puis de cliquer sur : Terminé, Récupéré ou Poussé (en attente de récupération par le destinataire).

Vous pouvez faire le tri par statut.

NB : Il existe une autre méthode pour faire du push automatisé : utiliser notre Web Service. Cette méthode demande d’avoir des compétences en développement informatique. Si vous souhaitez avoir plus d’information vous pouvez contacter notre équipe au +33 490 23 67 60 ou à support@kizeo.com.


Pour aller plus loin…


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Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !


Il y a 10 commentaires

  • Sylvain

    23 Juin, 2017

    Bonjour, je ne reçois pas de notification sur mon téléphone quand je m’envoie un formulaire prérempli en push, est-ce qu’il faut que les comptes soient différents pour pouvoir le faire ou est-ce que le problème vient de moi ? (les notifications sont bien autorisées pour kizeo sur mon téléphone)

    • Sarah Marivaux

      26 Juin, 2017

      Bonjour,

      Nous n’arrivons pas à reproduire votre souci de notre côté. Pourriez-vous nous communiquer l’OS de votre appareil mobile (iOS, WIndows ou Android) ainsi que le numéro de version de l’application Kizeo Forms ?
      N’hésitez pas non plus à vous reconnecter à Kizeo Forms.

      Cordialement,

  • Jean-Christophe Magnan

    18 Avr, 2017

    Bonjour, est-il possible de pré-remplir un formulaire pour un client donné à partir des données du formulaire précédent de façon automatique? Comme nos clients importants sont visités de façon hebdomadaire, il serait beaucoup plus efficace qu’en ouvrant un nouveau formulaire Kizéo puisse aller puiser les informations du dernier rapport de ce client et de pré-remplir les champs. Le représentant n’aurait ensuite qu’à mettre à jour les champs de son choix et sauverait un temps précieux.
    Merci

    • Sarah Marivaux

      18 Avr, 2017

      Bonjour,
      Vous avez deux possibilités :
      – Si vous avez des connaissances en programmation en interne, vous pouvez utiliser notre API REST.
      – Dans le cas contraire, je vous conseille d’utiliser la saisie précédemment réaliser et d’en faire une copie depuis l’historique mobile. Vos utilisateurs n’auront plus qu’à modifier les champs.

      Cordialement,

  • Farid

    08 Avr, 2017

    Bonjour,
    Je souhaite faire un double push de tel sorte a ce que je pré-remplis le formulaire que j’envoi à mon collégue qui le pré-rempli a son rôle puis que je termine et que j’enregistre. mais j’ai l’impression que cette procédure écrase les données du premier push… je pense ne pas avoir la bonne technique. Pourriez-vous me proposer une solution ?
    Merci.

    • Jean-Didier Baculard

      10 Avr, 2017

      Bonjour

      Le push qu’on appelle également « Transfert entre utilisateurs » permet de faire le scénario évoqué. Un utilisateur a la possibilité de renvoyer les données à l’expéditeur à partir du moment que l’expéditeur apparaît dans la liste des utilisateurs à transférer sur le mobile quand on cliquer sur « Transféré ».

      http://www.kizeo-forms.com/fr/transfert-de-donnees-entre-utilisateurs/

      Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez nous expliquer le problème en nous écrivant un email à support@kizeo.com

      Cordialement

  • Claire

    12 Déc, 2016

    Bonjour,
    Lorsque j’envoie mes données via le push (par excel), l’élément date et heure de saisie du document est déjà renseigné avec la date et l’heure à laquelle j’ai moi-même envoyé le document, or celui-ci sera saisi lorsque mes collaborateurs complèteront le document. comment faire pour enlever cet élément et que la donnée se renseigne quand le collaborateur ouvre la feuille.
    Merci de votre retour

    cordialement

    • Jean-Didier Baculard

      13 Déc, 2016

      Bonjour

      Effectivement. Je pense que vous utilisez l’option « Pas de date » de votre champ « Date ». Je m’aperçois que le Push actuel ne tient pas compte de cette option.
      Je viens de demander à l’équipe technique de prendre en compte cette modification. La publication aura lieu en même temps que le push avancé : http://www.kizeo-forms.com/fr/push-tableau/ soit d’ici 10 jours.

      Jean-Didier Baculard
      Responsable Technique
      Kizeo

  • Russo Fabrice

    07 Déc, 2016

    Bonjour,
    Je travaille depuis plusieurs semaine avec vos outils « Kizeo ».
    Je suis arrivé au stade des push sur la base de données issues de formulaire lesquels sont consolidés pour envoyer une liste d’actions vers différents intervenants.

    Je suis confronté aux difficultés suivantes :
    1. Les contrôles sont effectués sur plusieurs sites et les données sont renseignées dans un tableau
    2. Il faut extraire les informations des différents tableaux consolidés pour envoyer des pushs aux différentes personnes devant mettre en oeuvre une série d’actions
    3. L’idéal serait que ces actions soient inscrites dans le formulaire initial en remplissant les champs ad hoc induit par l’identification du ou des problèmes et ce pour chaque intervenant

    Aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de mettre en oeuvre ce type de fonctionnement.
    Il semble qu’il y ait une possibilité offerte par le web service et l’intégration du volet « API ».

    J’aurai donc besoin de comprendre ce qu’il faut prévoir pour que nous puissions soit contourner ce problème, soit le mettre en oeuvre au regard de nos besoins.

    Bien à vous.
    F. Russo
    Code entreprise VINCIA.

    • Amanda Colombeau

      08 Déc, 2016

      Bonjour Monsieur Russo,
      Dans les prochains jours il sera possible de faire du push dans les tableaux. Cela vous permettra de préremplir vos tableaux avec des données différentes pour chaque push.
      Je reste disponible si vous avez besoin de plus d’informations.
      Cordialement.

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