06Sep, 2016
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La liste filtrée : filtrez vos listes externes selon vos utilisateurs

Une liste filtrée permet de faire apparaître certains éléments d’une Liste externe suivant les informations renseignées dans les fiches utilisateurs. C’est un « filtre » pour vos listes.

Exemple.

Vous êtes chef d’une franchise de biscuiterie-confiserie. Vous avez créé une liste avec l’ensemble des biscuits proposés dans vos franchises, cependant, vos franchisés n’ont pas accès à l’ensemble des produits. Cela dépend de leur pays et région. Vous souhaitez que vos franchisés, suivant leur localisation, puissent voir seulement les biscuits auxquels ils ont droit.

Etape 1. Paramétrage des Champs utilisateurs personnalisés.

Création des champs utilisateurs personnalisés :

  • Rendez-vous sur www.kizeoforms.com dans la section Configuration -> Application.
  • Il vous faut ici renseigner les Champs Utilisateurs Personnalisés. Chaque champ renseigné représentera un niveau de filtre pour vos listes externes.
  • Dans l’exemple ci-dessous, nous avons renseigné 4 Champs Utilisateurs Personnalisés. Ils seront les filtres pour nos listes externes.

Renseignez vos champs utilisateurs personnalisés.

Renseignement des champs utilisateurs personnalisés :

L’action précédente a permis la création de nouveaux champs à remplir pour chacun des utilisateurs sur votre compte. Vous devez donc maintenant aller renseigner ces champs pour chacun de vos utilisateurs.

Sélectionnez un utilisateur en cliquant sur modifier ou ajoutez un nouvel utilisateur.

  •  Renseignez les champs nouvellement créés.

exemple de champs utilisateurs personnalisés

Note :Vous n’êtes pas obligé de remplir tous les champs.

  • Une fois ces étapes réalisées, vous pouvez ajouter les filtres à vos listes externes.

Astuce : Si vous êtes administrateur du compte, vous pouvez modifier/saisir un champ utilisateur personnalisé sans rentrer dans leur profil.

  • Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs.
  • Cliquez sur changer les champs utilisateurs puis sur votre champ.
  • Une fois votre saisie terminée, cliquez sur Valider.

Etape 2. Paramétrage des listes externes.

  • Deux options s’offrent à vous pour créer ou modifier votre liste : l’importer depuis Excel ou la saisir manuellement.

1. Importer un fichier Excel.

Cette option est recommandée en cas de longue liste.
N’hésitez pas à consulter notre tutoriel sur la création de listes externes depuis Excel pour découvrir comment configurer votre liste Filtrée.

2. Saisir manuellement votre Liste Filtrée.

  • Rendez-vous dans le menu Configuration -> Listes externes.
  • Cliquez sur Nouvelle liste.

cliquez sur le bouton nouvelle liste

  •  Après avoir indiqué le nom de la liste et la rubrique, et afin de configurez votre liste, vous devez insérer les filtres que vous avez précédemment créé.
    Pour cela, il vous suffit d’ajouter le numéro d’User_ref, de lui ajouter le nom du champ et de mettre le tout sous deux crochets : [[user_ref numéro du filtre=nom du champ]].

Retrouvez le numéro d'User ref dans la rubrique "Champs d'utilisateurs personnalisés".

Vous avez plusieurs possibilités :

  • Insérer un seul filtre : [[user_ref1=France]].
  • Insérer un filtre avec deux valeurs [[user_ref1=France|Europe]].
  • Insérer plusieurs filtres à la suite [[user_ref1=France][user_ref2=Sud Est]].
  • Insérer un filtre large [[user_ref1=France*]].
  • Insérer des lignes visibles par tous les utilisateurs, il vous suffit de n’insérer aucun filtre.

Comment créer ces crochets « [ » « ] » ?

  • Sur Windows : Pressez la touche « Alt Gr » + « 5 », vous obtenez votre crochet gauche : « [« . Pressez la touche « Alt Gr » + « ° », vous obtenez votre crochet droit : « ] ».
  • Sur un Mac : Pressez la touche « Alt » + « shift » + « 5 », vous obtenez votre crochet gauche : « [« . Pressez la touche « Alt » + « shift » + « ° », vous obtenez votre crochet droit : « ] ».
L’insertion d’un seul filtre.
L’insertion de filtres avec deux valeurs.
L’insertion de plusieurs filtres.
L’insertion d’un filtre large.
L’insertion de lignes visibles par tous les utilisateurs.

Ci-dessous, le rendu final suite à la saisie de notre liste externe filtrée.

Compte rendu final suite à la saisie de notre liste externe filtrée.

  • N’oubliez pas d’enregistrer !

Astuce : les listes Référentielles, Hiérarchiques Référentielles ou Hiérarchiques peuvent aussi êtres filtrées !

notre liste filtrée crée avec excel


Pour aller plus loin :

Vous pouvez combiner la liste filtrée à :


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