06Déc, 2016
2Réaction(s)

Le Multi-Export : utiliser plusieurs documents Word et Excel personnalisés

Le Multi-Export permet de créer et d’utiliser plusieurs documents personnalisés au format Word, Excel et PDF.
Vous pouvez, par exemple :

  • Réaliser un modèle à destination de votre client, un pour vos fournisseurs et un dernier pour vos collaborateurs ; avec pour chacun, les données qu’ils leurs sont propres.
  • Créer des modèles pour chaque année.
  • Réaliser des documents avec un code couleur etc.

Une fois les données saisies, il ne vous restera plus qu’à l’export, à récupérer le modèle voulu afin de le transmettre à la personne dédiée. Par exemple, les données d’un même formulaire pourront devenir un rapport d’intervention (avec l’ensemble des fournitures utilisées) pour votre supérieur et un simple bon d’intervention pour votre client.

/!\ Il est nécessaire de savoir créer des documents Word et/ou Excel personnalisés. Pour plus d’information, rendez-vous sur le tutoriel approprié : le Word personnalisé et l’Excel personnalisé.

Etape 1 : L’import du document personnalisé.

  • Rendez-vous dans les options de votre formulaire onglet Exports.
  • Cliquez sur Ajouter puis sur le logo approprié pour la création de votre modèle.

cliquez ou deposez votre modèle Word ou Excel

  • Une fois votre document chargé, un nouvel espace apparaît. Dans notre exemple, nous ajoutons au modèle existant un second document, cette fois-ci pour l’année 2016.

Personnalisez votre rapport kizeo forms

Ici, vous pouvez :

  • Définir votre modèle par défaut : lorsque vous cliquer dans l’Historique ou dans l’onglet Email sur PDF personnalisé ou PDF depuis Excel personnalisé, ce modèle sera utilisé.
  • Nom de l’export : afin de faciliter l’identification, vous pouvez donner un nom à votre modèle.
  • Modifier les noms de vos fichiers d’exportation : afin de personnaliser encore plus vos documents, vous pouvez utiliser les balises.
  • Autoriser l’affichage des champs invisibles.
  • Télécharger le modèle actuel.
  • Analyser le modèle.
  • Déposer un nouveau modèle.
  • Supprimer le modèle.

Fermez la fenêtre d’Options et enregistrez bien votre formulaire avant de quitter la zone de création.

/!\ IMPORTANT /!\ Il faut avoir enregistré son formulaire sur le serveur, au moins une fois, pour pouvoir charger son modèle.

Etape 2. L’export des données.

  • Rendez vous sur la page Historique de votre menu Données.
  • Sélectionnez la donnée désirée puis cliquez sur « Action » afin d’exporter au format souhaité.

choisissez le format souhaité

Exemple d’exports personnalisés :

exemple d'export personnalisé sous Kizeo Forms

 

N’hésitez pas à commenter cet article !
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !


Il y a 2 commentaires

  • SY

    03 Août, 2017

    Bonjour,
    j’ai un problème concernant mon document exporté.

    après la création de mon formulaire sous format tableau avec des codes barres. j’ai crée un modèle de bilan avec les balises correspondantes puis j’ai exporté ce modèle sous format Word. l’export est bien pris en compte mais quand je remplie le formule sur le mobile et que j’envoi par la suite, mon document word exporté n’est pas conforme comme je l’avais programmé, à savoir qu’il a des ajout de ligne dans mon tableau.

    exemple dans mon cas j’ai un tableau avec 5 colonnes et une ligne comme doc de référence export word.
    sachant que chaque colonne correspond à un code barre et que la ligne sert à afficher la valeur de chaque code barre (balise).
    quand je fais la saisie sur kizeo mobile et que j’effectue l’export des données saisies j’ai 5 colonnes et 5 lignes au lieu de 5 colonnes et 1 ligne.

    Comment corriger ce problème?

    Merci d’avance

    • Sarah Marivaux

      03 Août, 2017

      Bonjour,

      Malheureusement l’export d’un tableau dans un Word personnalisé offre uniquement la possibilité d’ajout de ligne lors d’une saisie, contrairement à l’Excel personnalisé qui propose aussi l’ajout de nouvelle colonne.

      Cordialement,

Poster un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *