16Sep, 2016
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Le transfert de données entre utilisateurs d’un même compte

Les utilisateurs Kizeo Forms peuvent transférer des formulaires en cours de saisie à d’autres utilisateurs de leur compte.

Etape 1 – Activer l’option de transfert.

  • Rendez-vous dans les Options de votre formulaire.

Rendez-vous dans les Options de votre formulaire.

  • Dans l’onglet Mobile, cochez la fonctionnalité autorisant le transfert.

Activez l'option "Autoriser le transfert de données entre utilisateurs".

L’activation de cette option fait apparaître un nouveau bouton Transférer dans l’application mobile et sur la saisie web.

Etape 2 – Gérer les droits de transfert.

  • Rendez-vous sur la page de gestion de vos formulaires Configuration -> Formulaire et cliquez sur Droits.

Dans cette fenêtre, vous pouvez :

  • Décider si votre utilisateur ou votre groupe peut recevoir des transferts en cochant (ou non) la case Peut recevoir un transfert.

Décider si votre utilisateur ou votre groupe ne peut que transférer en cochant (ou non) la case Transférer seulement.

La gestion des droits de transfert

Note : Par défaut, l’ensemble de vos utilisateurs ont accès aux formulaires. Rendez-vous dans le menu Configuration -> Application onglet Droit et décochez la case si vous souhaitez désactiver cette option.

Vous pouvez cocher la case "Donner le droit à tous les utilisateurs par défaut".

Pour en savoir plus sur les Droits des utilisateurs, n’hésitez pas à consulter notre tutoriel.

Les règles de transfert supplémentaires.

Grâce aux champs utilisateurs personnalisés, vous pouvez filtrer votre liste d’utilisateurs pour le transfert.

Créer vos champs utilisateurs personnalisés.

Il vous faut ici renseigner les Champs Utilisateurs Personnalisés. Chaque champ renseigné représentera un filtre pour votre liste pour le transfert.

  • Dans l’exemple ci-dessous, nous avons renseigné 4 Champs Utilisateurs Personnalisés.

champs utilisateurs personnalisés

Renseignement des champs utilisateurs personnalisés :

L’action précédente a permis la création de nouveaux champs à remplir pour chacun des utilisateurs sur votre compte. Vous devez donc maintenant aller renseigner ces champs dans chacun de vos profits.

  • Rendez-vous sur www.kizeoforms.com dans la section Configuration-> Utilisateurs.
  • Sélectionnez un utilisateur en cliquant sur modifier ou ajoutez un nouvel utilisateur.
  • Renseignez les champs nouvellement créés. Vous n’êtes pas obligé de remplir tous les champs. Dans notre second exemple, seul deux des champs sont remplis.

exemple de champs utilisateurs personnalisés

Astuce : Si vous êtes administrateur du compte, vous pouvez modifier/saisir un champ utilisateur personnalisé sans rentrer dans leur profil.

  • Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs.
  • Cliquez sur changer les champs utilisateurs puis sur votre champ.

Une fois votre saisie terminée, cliquez sur Valider.

Vous pouvez désormais ajouter les filtres à vos formulaires.

Attribuer vos filtres.
  • Rendez-vous sur la page de gestion de vos formulaires Configuration -> Formulaires et cliquez sur Droits, onglet Règles de transfert supplémentaires.
  • Cliquez sur le menu déroulant pour ajouter un ou plusieurs filtres.

Dorénavant, seul les utilisateurs possédants le même champ utilisateur personnalisé pourront se transférer des formulaires.

règles de transfert supplémentaires

Par exemple, Lena, possédant comme filtre Pays = France et Région = Auvergne-Rhône-Alpes, ne verra, dans sa liste d’utilisateur pour le transfert, que les personnes possédant aussi comme filtre Pays = France ou Région = Auvergne-Rhône-Alpes.

En cochant la case à cocher, toutes les conditions doivent être vérifiées, vous pouvez décider si seul un ou l’ensemble des filtres doivent être respecter.

règles de transfert supplémentaires

Dans notre exemple, Lena ne pourra voir, dans sa liste d’utilisateur pour le transfert que les personnes possédant comme filtres : Pays = France et Région = Auvergne-Rhône-Alpes.

Cas pratique 1 – Le transfert de formulaires de mobile à mobile.

Olivier est commercial, Il a fait un relevé de prix dans Kizeo Forms. Sa saisie doit être validée par son collaborateur Nicolas.

Demande de transfert sur le mobile.

  • Olivier fait sa saisie puis clique sur Transférer. Il choisit Nicolas dans la liste des utilisateurs.
  • Nicolas, le collaborateur d’Olivier, est prévenu immédiatement par une notification sur son mobile.
  • Kizeo Forms s’ouvre dans l’onglet Réception.

Retrouvez votre donnée dans l'onglet Réception.

  • Nicolas clique sur le formulaire d’Olivier pour continuer la saisie.
  • Une fois la saisie terminée, il peut transférer à nouveau ou enregistrer.

Cas pratique 2 – Envoyer des données du bureau vers le terrain.

C’est ce qu’on appelle le push. Reportez-vous à notre tutoriel pour avoir plus d’information.


Pour aller plus loin…


 

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