Seas un agente comercial o jefe de ventas, necesitas registrar y uniformizar tus visitas comerciales para el control de tus actividades. Con Kizeo Forms puedes hacerlo digitalmente y así ir más rápido. Genera automáticamente fichas de cliente, cotizaciones, órdenes de compra, facturas y más. ¡Automatiza el envío de correos electrónicos a tus clientes!
¿Cómo puedes usar los formularios Kizeo Forms?
Haz tu reporte de visita comercial desde tu móvil o tablet. Digitalizando tu actividad ganarás tiempo para gestionar los pedidos y la atención al cliente.
Ventajas de usar Kizeo Forms para las visitas comerciales
Importa tus listas de prospectos y clientes en los formularios.
Geolocaliza automáticamente la ubicación de clientes.
Rellena tus formularios móviles con o sin acceso a Internet.
Agrega la firma digital a tus reportes y otros documentos.
Envía automáticamente folletos, lista de precios, presupuestos… vía email.
Genera reportes más completos y optimiza el tiempo invertido.
¡3 pasos para comenzar!
Digitaliza tus documentos en papel
Abre una cuenta Kizeo Forms desde el ordenador. Comienza a digitalizar todas las actividades que te hacen perder tiempo por tener que usar formularios en papel. Diseña tus formularios digitales y móviles usando nuestro intuitivo editor de formularios. Podrás crear todo tipo de formularios sin necesidad de conocimientos informáticos. Con la opción de arrastrar y soltar irás construyendo tu herramienta de trabajo digital: notas de gastos, solicitud de vacaciones, reportes de visitas comerciales…. ¡Listos para usar en la aplicación móvil!
Rellena tu formulario móvil
Descarga la aplicación Kizeo Forms en tu smartphone o tableta desde la App Store o Google Play. Allí se sincronizarán todos los formularios que hayas creados para rellenarlos cuando y desde dónde quieras. Puedes invitar a tu equipo que descargue la aplicación para que también vean los formularios, previa configuración.
Gestiona tus reportes e informes
Los reportes e informes son enviados automáticamente vía e-mails al personal implicado. Con ello toda la información recolectada está disponible en tiempo real. Puedes acceder a ella desde tu cuenta web para hacer seguimiento a tus proyectos. Puedes exportar tus reportes e informes en el formato de tu preferencia (Excel, Word o PDF) e integrarlos con tu CRM y demás sistemas internos gracias a nuestra API.
¿Qué más formularios puedes hacer con Kizeo Forms?
Creación de nuevos clientes
Presupuesto
y factura
Pedido
Rendición de gastos
Satisfacción
del cliente
Plantillas de formularios a tu disposición
Desde tu cuenta web podrás acceder a diferentes modelos de formularios, listos para usar como el Reporte de visita comercial. Podrás usarlo o mejor inspirarte en él para hacer uno desde cero, según tus necesidades. ¡Puedes diseñar tu formulario con múltiples opciones: campo de selección múltiple, agregar fotos, importar tu lista de clientes, entre otros.
Es un placer compartir mi satisfacción en lo que se refiere a la creación de notas de gastos con Kizeo Forms. Es una tarea simple y rápida. Nuestro técnicos realizan sus hojas de gastos diariamente. Ellos incluyen la foto del ticket de compra, lo que nos permite tener un archivo de respaldo en caso de la perdida de este justificativo. Al final del mes solo tengo que verificar que el total de gastos corresponda al registro de la carta bancaria. ¡Es un gran ahorro de tiempo para todos.<span class="su-quote-cite">Mélodie DOUGÉ - Servicio de Contabilidad, IPFLEX</span>
Es un placer compartir mi satisfacción en lo que se refiere a la creación de notas de gastos con Kizeo Forms. Es una tarea simple y rápida. Nuestro técnicos realizan sus hojas de gastos diariamente. Ellos incluyen la foto del ticket de compra, lo que nos permite tener un archivo de respaldo en caso de la perdida de este justificativo. Al final del mes solo tengo que verificar que el total de gastos corresponda al registro de la carta bancaria. ¡Es un gran ahorro de tiempo para todos.<span class="su-quote-cite">Mélodie DOUGÉ - Servicio de Contabilidad, IPFLEX</span>
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