¿Cómo filtrar el contenido de sus listas externas mientras rellena un formulario?

10Nov, 2017

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Sus listas externas pueden ser largas. Para que el usuario gane más tiempo mientras está rellenando un formulario, es posible filtrar el contenido de estas listas. Esta nueva opción funciona con todos los tipos de listas: jerárquica, lista con atributos, lista con códigos o lista jerárquica con atributos.

Enseguida, veremos paso a paso como proceder.

Configurar su formulario

• Primero, conéctese a su plataforma en línea Kizeo Forms > Pestaña Formularios > Crear un formulario o Mis formularios  > Modificar.
• Agregar el elemento que servirá de filtro. La lista se puede filtrar gracias a un elemento dentro de su formulario. Este elemento puede ser un elemento de texto o número (campo de entrada), una lista, un control deslizante, un checkbox, un contador, un atributo, una selección, un código de barras, una etiqueta NFC o un elemento cálculo.

• Inserte en su formulario un elemento Lista que vinculará con su lista externa. Para hacerlo, aplane el icono de lápiz del elemento lista > Seleccione la pestaña Propiedades > Seleccione su lista externa en el menu desplegable,
• Luego seleccione la pestaña Funciones avanzadas del elemento lista,
• Primero, decida si el filtro se hará:
  1. Por uno de los atributos de su lista (con atributos o jerárquica con atributos)
  2. Por una de las jerarquías de su lista (jerárquica o jerárquica con atributos)
  3. Por uno de los códigos de su lista.

• Seleccione el símbolo matemático que desea usar.
• Finalmente, seleccione el elemento que será usado como filtro. Puede filtrar su lista mediante un campo (vea los tipos de elementos circulados en rojo en la imagen de arriba). También puede usar un valor fijo (número o palabra) como filtro. Los campos de usuarios personalizados también puede servir de filtro.

Cómo configurar el filtro de una lista externa en las opciones del elemento.

Ejemplo:

Filtrar por jerarquía

Tomemos el ejemplo de un formulario de checklist de revisión de limpieza de un hotel (disponible en nuestra biblioteca de modelos). La persona

Este formulario contiene una lista jerárquica con atributo, que en un primer tiempo permite seleccionar el numero de piso del hotel y luego la habitación:

…

Digamos que el usuario que rellena el checklist de revisión de limpieza, sólo se encarga de la revisión de un determinado piso. Por lo tanto, quiere que solamente las habitaciones de este piso aparezcan en su lista. Para configurar su formulario, tiene que proceder como sigue:

• Agregue en su formulario un elemento Lista llamado “Número de piso” y agregue otro elemento Lista llamado “Número de habitación“.
• En el elemento “Numero de Piso”, rellene la lista con los pisos existentes haciendo clic en el lápiz azul para acceder a las opciones.

• Vaya en las opciones del elemento Numero de Habitación haciendo clic en el icono de lápiz > Seleccione la lista externa que desea vincular con este elemento.

• Luego, seleccione la pestaña Avanzado > Escoja la regla (por jerarquía)

• Seleccione el número de la columna que va a ser filtrada.

• Seleccione el símbolo matemático, en este caso el símbolo “=”

• > Finalmente, seleccione el elemento que servirá de filtro, en nuestro caso el campo “Número de piso“

Como aparecerá en su dispositivo móvil

Filtrar por código

Tomemos el ejemplo de una lista con códigos. Se trata de una lista con referencias de productos. El código siendo el código de barras del producto. Los tres primeros números de este código de barras corresponden al número de la caja en la que se encuentran los productos.

…

Lo que queremos es que al escanear una caja, solo aparezcan los artículos que se encuentran en esta caja. Entonces, vamos a filtrar nuestra lista por código.

• Agregue un elemento código de barras que será usado para escanear la caja. En nuestro ejemplo, llamaremos este campo ‘Número de caja‘.

• Luego, agregue un elemento lista. Lo llamaremos ‘Material recibido’

• Vaya en sus opciones aplanando el icono de lápiz y vincúlelo con la lista externa que va a ser filtrada.

• Luego, vaya en la pestaña Funciones avanzadas.
• Escoja la regla que desea aplicar (en nuestro caso, ‘por código‘).

• Seleccione el símbolo matemático deseado, en nuestro ejemplo ‘Contiene‘.

• Finalmente, seleccione el elemento que servirá de filtro. En nuestro ejemplo, seleccionamos ‘Un campo‘ y ‘Número de caja‘.

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Filtrar por atributo:

Tenemos una lista con atributos que contiene todo los productos de una tienda. Llamaremos este formulario digital ‘Inventario tienda de ropa‘. Los atributos corresponden a las distintas informaciones acerca del artículo (precio, tipo de productos, etc.)

…

La persona que rellena el formulario, indica primero la categoría de producto (calzado, ropa de mujer o ropa de hombre). En este formulario, esta información se encuentra en el último atributo. Para facilitar el trabajo de la persona que rellena el formulario, vamos a crear un filtro por atributo para que solo aparezcan los artículos de la categoría seleccionada previamente.

• Primero, agrega una lista para filtrar sus productos. En nuestro caso, llamaremos esta lista ‘Categoría de producto‘.

• Pondremos como tres opciones ‘Calzado’, ‘Ropa de mujer’ o ‘Ropa de hombre’.

• Agregue un segundo elemento lista llamado ‘Productos recibidos‘

• Vaya en sus opciones aplanando el icono de lápiz y vincule este elemento con la lista externa que va a ser filtrada.

• En las opciones de este elemento, vaya en la pestaña ‘Funciones avanzadas‘, escoja la regla (en nuestro ejemplo ‘por atributo‘) y seleccione el número de columna que va a ser filtrada, en este caso, la 3.

• Seleccione el símbolo matemático deseado, en nuestro ejemplo =  y finalmente, seleccione el elemento que servirá de filtro. En nuestro caso, seleccionamos ‘Un campo‘ y ‘Categoría de producto’.

NB: No es necesario que aparezca dentro de su formulario el atributo que sirvió de filtro.

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Para aprender aún más…

• ¿Cómo crear su lista externa importando un documento Excel?
• ¿Cómo rellenar automáticamente diferentes campos gracias a una lista de atributos? 
• ¿Qué es una lista jerárquica con atributos?
• Asigne un código específico a cada elemento de su lista
• ¿Cómo filtrar su lista externa de acuerdo al perfil de sus usuarios?