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07Sep, 2016
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Las opciones de Kizeo Forms: la pestaña Exportaciones

La pestaña Reporte Personalizado agrupa las opciones que le permiten personalizar sus informes finales. Desde esta pestaña puede configurar el nombre de sus archivos de exportación, elegir el texto para mostrar en sus exportaciones cuando se marca una casilla, configurar la exportación de sus documentos CSV y Excel lista,  seleccionar si quiere personalizar los reportes uno a uno o si quiere personalizar los documentos de consolidados. También puede modificar su PDF estándar y por último, puede importar sus modelos de Word y Excel personalizadas.

  • Vaya a su formulario
  • Clic en la pestaña Reporte Personalizado. 

Presentación de las diferentes opciones de la pestaña  Exportación.

Todas la exportaciones.

  • “Texto si se activa la casilla de verificación/Texto si la casilla de verificación no está activada”: estas dos opciones le permiten personalizar el texto de la casilla que aparece en sus informes. Por ejemplo, Sí/No o Validado/No validado.

Tipos de modificación para Reporte Personalizado.

Al momento de querer personalizar su reporte tiene dos opciones:

  • Uno a uno: Se personalizan los reportes que entregan la información de forma unitaria (PDF, Word o Excel)
  • Consolidado: Se personalizan los reportes que entregan la información de forma consolidada, es decir, de varios reportes en un solo archivo (Excel lista o CSV)

Uno a uno

En la opción Uno a uno nos encontramos con los tipo de formato en los cuales podemos personalizar nuestro reporte que entrega información unitaria. Donde podemos modificar nuestro PDF Estándar y añadir nuestro Word o Excel personalizado.

Modificar PDF Estándar

Al modificar el PDF estandar, esta la pestaña Opciones, en la cual puede marcar las opciones que mejor le parezca para que se modifique su PDF, añadir un encabezado y un pie de pagina.

En la pestaña Editor de la primera pagina, como su nombre lo indica, podemos añadir una plantilla PDF con la pagina que queremos que vaya al principio.

Añadir un Word/Excel personalizado.

“Word personalizado Excel personalizado”: Aquí es donde importará su plantilla de Word personalizada o su plantilla de Excel personalizada para exportar sus informes con su estilo. Para cargarlos, solo tiene que ir al tipo de archivo que desea personalizar, hacer clic en Añadir Documento  y por ultimo arrastrarlo o cargarlo desde los documentos.

Nota: Puede descargar el ejemplo para usarlo como guía.

Consolidado.

Aquí se pueden modificar  o añadir los tipos de reportes de información masiva, tales como Excel lista y CSV.

Personalizar Excel lista.

Al seleccionar Añadir Documento puede escoger cuales datos desea exportar en su Excel lista y personalizarlo en la pestaña de Configurando los campos. Puede añadir uno a uno haciendo clic en “+” o simplemente seleccionar Añadir todo para que todos los campos sean exportados. Luego puede modificar los campos que quiera exportar en el botón Modificar.

En la pestaña Opciones, puede marcar las casillas que encuentre conveniente.

 

Personalizar CSV.

Organizar sus datos :

El CSV personalizado.

Al igual que el Excel lista, al seleccionar Añadir Documento puede escoger cuales datos desea exportar en su CSV y personalizarlo en la pestaña de Configurando los campos. Puede añadir uno a uno haciendo clic en “+” o simplemente seleccionar Añadir todo para que todos los campos sean exportados. Luego puede modificar los campos que quiera exportar en el botón Modificar.

 

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Estamos a su disposición para responder a sus preguntas, sugerencias, comentarios, etc.


There Are 2 Comments

  • Jordi VIgué

    09 Abr, 2021

    Buenas tardes,

    Me pregunto si es posible predetrminar y automatizar exportaciones consolidadas, es decir, que una vez al mes, se exporten automáticamente los registros de un formulario. Si es posible, además lo podriamos vincular al Dropbox de alguna manera y personalizar el nombre del reporte?

    Grácias

    Jordi Vigué

    • Lisette Carvallo

      13 Abr, 2021

      Buenos días Jordi,

      El único modo de realizar exportaciones mensuales es a través de nuestra API. Posteriormente, como harás un desarrollo específico para ello, corresponderá pasar por la API de DropBox para depositar las exportaciones recibidas de Kizeo Forms y también será posible elegir el nombre de la exportación.

      Saludos cordiales,

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