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Administra los permisos de acceso a tus formularios

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27Dic, 2017
2Comentarios

Administra los permisos de acceso a tus formularios
Categorías / Tutoriales Etiquetas: , , Por Lisette Carvallo

¿Eres administrador de cuenta de Kizeo Forms? ¿Quieres asignar diferentes formularios a diferentes usuarios?  ¡Se puede hacer!

Ejemplos de usos:

Manejas un equipo en tu negocio.
Utilizas Kizeo Forms para producir tus cuentas de gastos, tus informes de actividad, etc.
Deseas que ciertos empleados solo tengan acceso a determinados formularios.

¿Cómo distribuir tus formularios?

Opción para asignar derechos a todos los usuarios por defecto.

  • Ve a la pestaña Configuración de Kizeo Forms a la izquierda de la pantalla de tu plataforma web, luego selecciona la pestaña Permisos ,
  • De forma predeterminada, se marcará la casilla » Por defecto dar permisos a todos los usuarios «. Al desmarcar esta opción, debes asignar los derechos manualmente al crear un formulario o un usuario.

Asignar derechos de acceso a tus formularios.

  • Ve al menú Formularios en la parte superior izquierda de tu pantalla, luego ve a la pestaña Mis formularios.
  • Administra los derechos de acceso a tus formularios haciendo clic en el  botón Permisos del formulario deseado.

 

  • Asigna los derechos de acceso a tus formularios agregando uno o más  grupos de usuarios  en la pestaña » Grupos «:

Nota:  todos los usuarios de los grupos agregados tendrán los derechos de acceso al formulario.

 

Nota: Puedes limitar la interacción de un líder de grupo con los datos ingresados ​​seleccionando su nivel de acceso desde la plataforma de administración

– Líder de grupo (solo lectura): el líder del grupo solo puede ver y exportar los datos.

– Líder de grupo: el líder de grupo puede consultar, exportar, borrar y modificar los datos (si la opción está activada).

 

Nota: Es imposible cambiar el nivel de acceso de un líder de grupo a un grupo si es el líder del grupo principal.

  • También puedes asignar los derechos de acceso a los formularios agregando uno o más  usuarios  en la pestaña » Usuarios » (se pueden agregar usuarios fuera de un grupo)

 

  • Accede a los datos de los usuarios que tienen derecho a acceder a tu formulario en la pestaña » Recapitulación «:

Al hacer clic en la lupa frente a cada usuario, puedes averiguar la razón  por la que el usuario tiene  acceso  a este  formulario :

  •  El usuario también tiene la condición de  administrador :

 

  • El usuario es parte de un grupo de usuarios agregado a la pestaña Grupos :

 

  • El usuario se ha agregado manualmente a la pestaña Usuarios :

 

Resumen avanzado:

El usuario

Transferencia de datosHistorial de datosCopiando datosModificando datos después de la entrada de datosEliminando datos ingresadosEntrada de datos

  • Para dar la posibilidad a un usuario de transferir datos:

-el usuario debe tener acceso al formulario para realizar entradas en el formulario,

-La casilla de verificación «Permitir transferencia de datos entre usuarios» debe estar marcada en las opciones del formulario de la pestaña Móvil.

  • Para recibir una transferencia:

-El usuario debe tener acceso al formulario para realizar entradas en el formulario,

-La opción «Puede recibir una transferencia en los derechos de su formulario» debe estar marcada.

  • Cambiar el destinatario de una transferencia de datos cuando los datos no se reciben en el dispositivo móvil:

-El usuario debe tener acceso al formulario para realizar entradas en el formulario,

-La casilla de verificación «Permitir transferencia de datos entre usuarios» debe estar marcada en las opciones del formulario de la pestaña Móvil.

  • Para que sus usuarios puedan ver todos los datos ingresados:

-El usuario debe tener acceso al formulario para realizar entradas en el formulario,

-La casilla «Permitir que todos los usuarios vean el historial» debe estar marcada en las opciones de la pestaña Móvil.

  • Para que su usuario pueda copiar datos de entrada:

-El usuario debe tener acceso al formulario para realizar entradas en el formulario,

  • Para modificar sus propios datos registrados:

-El usuario debe tener acceso al formulario para realizar entradas en el formulario,

-La casilla «Permitir la modificación del formulario luego de su ingreso» se debe marcar en las opciones de la pestaña del formulario Móvil,

  • Edite cualquier dato guardado realizado en este formulario:

-El usuario debe tener acceso al formulario para realizar entradas en el formulario,

-La casilla «Permitir la modificación del formulario luego de su ingreso» se debe marcar en las opciones de la pestaña del formulario Móvil,

-La casilla «Permitir a los usuarios modificar los datos de otros usuarios» debe estar marcada en las opciones del formulario de la pestaña Móvil.

-La casilla «Permitir que todos los usuarios vean el historial» debe estar marcada en las opciones del formulario de la pestaña Móvil.

  • Para borrar sus propios datos guardados:

-El usuario debe tener acceso al formulario para realizar entradas en el formulario,

-La casilla «Permitir la modificación del formulario luego de su ingreso» debe ser marcada en las opciones de la pestaña del formulario Móvil

  • Para ver un formulario y, por lo tanto, ingresar datos, su usuario debe tener derechos directos o mediante un grupo en el formulario.
  • Para registrar un dato, su usuario debe:

-El usuario debe tener acceso al formulario para realizar entradas en el formulario,

-La casilla «Solo transferencia» no debe estar marcada en los derechos del formulario.

El líder del grupo.

Editar / Eliminar los datos de otro usuarioModificando un formularioEliminando un formularioLa copia de un formularioGestión de usuarios

  • Para que un líder de grupo pueda borrar los datos de otro usuario:

-Debe ser jefe de grupo con derecho al formulario,

-Debe ser un usuario,

-El usuario que ingresó los datos debe ser parte de su grupo,

-Los derechos de edición deben seleccionarse en el menú de gestión de grupos.

  • Para que un líder de grupo edite un formulario en la oficina administrativa:

-Su grupo principal (o hijo) debe poseer el formulario,

-Debe tener derecho a crear y modificar un formulario.

  • Para que un líder de grupo elimine un formulario en la oficina administrativa:

-Su grupo principal (o hijo) debe poseer el formulario,

-Debe tener derecho a crear y modificar un formulario,

-El formulario no debe utilizarse fuera de su ámbito de consulta.

  • Para que un líder de grupo copie un formulario en la oficina administrativa:

-Debe tener derecho a ver el formulario,

-Debe tener un grupo principal definido.

[/ su_tab] [/ su_tab]

  • Para que un líder de grupo pueda editar los derechos en un formulario:

-Debe tener los derechos para la creación y modificación del formulario.

  • Para que un líder de grupo comparta un formulario:

-Debe tener derecho a crear y modificar el formulario,

-Su grupo principal o uno de sus hijos debe ser propietario.

  • Para que un líder de grupo pueda ver la lista de usuarios en su área:

-Debe tener derecho a crear y modificar usuarios.

  • Para que un líder de grupo pueda editar el perfil de un usuario:

-Debe tener derecho a crear y modificar usuarios,

-El usuario debe ser parte del mismo grupo que el líder del grupo,

-El grupo al que pertenece el líder del grupo debe ser el propietario. [/ su_tab]

[/ su_tab]

  • Para que un líder de grupo vea y edite un grupo en su área:

-Debe tener derecho a crear y modificar grupos.

Los derechos de acceso a tus formularios ahora están establecidos. Descubra cómo crear y utilizar la lista filtrada. Esto muestra ciertos elementos de una lista externa de acuerdo con la información que se muestra en los archivos de perfil de usuario.

No dudes en enviarnos tus comentarios sobre este artículo.
Estamos a tu disposición para responder a tus preguntas, sugerencias, comentarios, etc.


Hay 2 comentarios

  • Hernan

    14 Abr, 2020

    Hola. Estoy evaluando la herramienta y quería saber si la única manera de acceder a completar un formulario es estar dado de alta como usuario? No puedo vincular el formulario de alguna manera, a un boton en mi web para que acceda cualquier persona que acceda a mi sitio? Desde ya, muchas gracias

    • Alex Soto

      14 Abr, 2020

      Buenas tardes Hernan,

      Gracias por tu interés en Kizeo Forms, así es, para completar los formularios creados en Kizeo Forms, debes acceder mediante un usuario de esta cuenta con acceso al formulario y no se pueden vincular a un link web.
      Si tienes mas dudas o consultas estamos a tu disposición.

      Saludos,

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