Prefer to view the site in English? For relevant information, visit the English version of the website.
09Ago, 2017
0Comentarios

Los campos de usuarios personalizados

Los campos de usuarios personalizados sirven para agregar valores fijos a cada uno de tus usuarios. Permiten poner visibles o no ciertos elementos relacionados al usuario y filtrar los mismos. 

Imagina que tus empleados comerciales o técnicos en el terreno tienen visitas en toda España y deseas que solo puedan ver la zona que deben visitar y no las listas de otros.

Paso 1. Configurar los campos de usuarios personalizados.

Creación de los campos configurados:

Ingresa a tu cuenta Kizeo Forms, haz clic en la pestaña Configuración de mi cuenta > Campos de usuarios personalizados.

Esta página tiene 20  Campos de usuarios personalizados disponibles.  Cada campo que completes representa un nivel de filtro para tus listas externas o un elemento de visibilidad.

  • En el ejemplo siguiente, hemos rellenado 3  Campos de usuarios personalizados.
  • Los primeros tres: País, Provincia, Cargo nos ayudaran a definir las listas externas.

También esta acción, permite definir los campos que deseas completar para cada usuario de tu cuenta. Puedes ahora completar estos campos para cada uno de tus usuarios.

  • Ve la pestaña Mis usuarios haz clic en el lápiz verde > Configuración
  • Rellena los campos creados. No estas obligado a completar todos los campos si no lo deseas.

No olvides Guardar tus cambios.

Si eres administrador de la cuenta, puedes modificar/completar uno o varios campos de usuarios personalizados sin tener que entrar cada vez con el nombre de su usuario.

  • Selecciona uno o varios usuarios.
  • Haz clic en el botón Opciones Avanzadas y luego en Cambiar los campos de usuarios.

Seleccionar varios usuarios

No olvides Guardar los cambios.

Paso 2. La creación de una lista filtrada.

Una lista filtrada permite escoger lo que deseas mostrar o no dependiendo del usuario. Es una especie de filtro para tus listas externas.

Configuración manual de las listas externas.

Esta opción se utiliza cuando tienes una lista pequeña.

  • Ve al menú Configuración > Listas Externas.
  • Agrega una nueva lista o modifica una que ya creada. En nuestro ejemplo, modificamos nuestra lista de atributos.
  • Debes agregar tus filtros a tu lista externa. Para esto, solo debes agregar el número de tu User ref, y completarlo con lo puesto anteriormente dependiendo de tus usuarios. En nuestro ejemplo el User ref1 era País entonces quedará de esta manera:  [[user_ref1=España]].

Lista externa campos personalizados

Tienes varias posibilidades:
  • Insertar un solo filtro: [[user_ref1=España]].
  • Insertar un filtro con dos [[user_ref1=España|Europa]].
  • Insertar varios filtros a continuación [[user_ref1=España][user_ref2=Norte]].
  • Insertar un filtro amplio [[user_ref1=España*]].
  • Insertar líneas visibles para todos los usuarios; es suficiente con no introducir ningún filtro.
¿Cómo se introducen estos corchetes “[” “]”?
  • En Windows: Pulsa la tecla “Alt Gr” + “5” para introducir el corchete izquierdo: “[“. Pulsa la tecla “Alt Gr” + “°” para introducir el corchete derecho: “]”
  • En Mac: Pulsa la tecla “Alt” + “shift” + “5” para introducir el corchete izquierdo: “[“. Pulsa la tecla “Alt” + “shift” + “°” para introducir el corchete derecho: “]”

Importación de un archivo de Excel para crear tu lista filtrada.

Puedes utilizar un archivo Excel para agregar tu lista filtrada si contiene muchos elementos.

  • Abre tu archivo Excel y dale un nombre a la casilla A1:  user_ref1.

En nuestro ejemplo hemos puesto 2 filtros, por esto hemos nombrado B1: user_ref2.

Lista filtrada con atributos

Luego de poner tus user_ref… escribe el intitulado label. En nuestro ejemplo, corresponde a la casilla C1. El label es el nombre que va a seleccionar y que generará automáticamente los atributos.

  • Une vez creada tu lista impórtala en la pestaña Configuración -> Listas Externas. 

¡No olvides guardar los cambios!

Nota: las listas con Atributos, Jerárquica con atributos o Jerárquica pueden ser filtradas con los user_ref.

Paso 3. Poner un campo visible con respecto al perfil del usuario.

Podemos hacer que nuestro Gerente pueda ver y completar un campo que los otros usuarios no puedan ver. Esto es muy útil si tiene que validar con una firma, por ejemplo.

Los campos de usuarios personalizados:

  • Ve a las opciones del campo en cuestión en nuestro ejemplo es el campo Firma, configura la condición de visibilidad en función del perfil de su usuario:
  • Gracias a esta configuración la persona que tenga un cargo de Gerente podrá ver el elemento firma.

¡No olvides Guardar los cambios!

No dudes enviarnos tus comentarios sobre esta artículo.
Estamos a tu disposición para responder a tus preguntas, sugerencias, comentarios, etc.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *