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09Ago, 2017
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Los campos de usuarios personalizados

Los campos de usuarios personalizados sirven para agregar valores fijos a cada uno de sus usuarios. Le permiten poner visibles o no ciertos elementos con respecto al usuario y filtrar los mismos. 

Imagine que sus comerciales o técnicos en el terrenos tienen visitas en toda España. Pero usted desea que solo vean la parte que les toca visitar y no las listas de otros.

Paso 1. Configurar los campos de usuarios personalizados.

Creación de los campos configurados  :

  • Vaya a su cuenta Kizeo Forms, a la pestaña Configuración > Campos de usuarios personalizados.

En esta página tiene 20  Campos de usuarios personalizados disponibles.  Cada campo que complete representa un nivel de filtro para sus listas externas o un elemento de visibilidad.

  • En el ejemplo, hemos rellenado 4  Campos de usuarios personalizados. Los primeros tres: País, Ciudad, Número de teléfono nos ayudaran definir las listas externas. El último ejemplo “Cargo” nos permitirá generar la visibilidad por ejemplo del elemento firma.

Campos usuarios personalizados Kizeo

  • No olvide validar sus cambios.

Completar los campos de usuarios personalizados:

La acción anterior le permite definir los campos que desea completar para cada usuario de su cuenta. Puede ahora completar estos campos para cada uno de sus usuarios .

Nota: Si tiene una lista muy extensa de usuarios nos puede mandar los filtros por excel.

  • Vaya a la pestaña Configuración -> Usuarios. 
  • Seleccione a un  usuario haciendo clic en modificar o agregar un nuevo usuario.
  • Rellene los campos que ha creado. No esta obligado a completar todos los campos si no lo desea.  En nuestro ejemplo sólo dos están completados.

Campos usuarios personalizados formulario

Astucia : Si eres administrador de la cuenta, puede modificar/ completar un campo de usuario  personalizado sin tener que entrar cada vez con el nombre de su usuario.

  • Seleccione uno o varios usuarios.
  • Haga clic en el botón Opciones Avanzadas y luego en Cambiar los campos de usuarios.

Cambiar campos usuarios personalizado

Modificación campo personalizado

  • No se olvide de Validar para guardar los cambios.

Paso 2. La création de nuestra lista filtrada.

Una lista filtrada le permite escoger lo que quiere mostrar o no dependiendo del usuario. Es una especie de filtro para sus listas externas. 

Configuración de las listas externas manualmente.

  • Esta opción se utiliza mas que todo cuando tiene una pequeña lista.
  • Vaya al menú Configuración > Listas Externas.
  • Agregue una nueva lista o modifique una que ya haya creado. En nuestro ejemplo, modificamos nuestra lista de atributos.
  • Debe agregar sus filtros a su lista externa. Para esto, solamente debe agregar el número de su User ref, y completarlo con lo que haya puesto anteriormente dependiendo de  sus usuarios. En nuestro ejemplo el User ref1 era País entonces quedará de esta manera:  [[user_ref1=España]].

Lista externa campos personalizados

Tiene varias posibilidades:

  • Insertar un solo filtro : [[user_ref1=España]].
  • Insertar un filtro con dos [[user_ref1=España|Europa]].
  • Insertar varios filtros a continuación [[user_ref1=España][user_ref2=Norte]].
  • Insertar un filtro amplio [[user_ref1=España*]].
  • Insertar líneas visibles para todos los usuarios; es suficiente con no introducir ningún filtro.

¿Cómo se introducen estos corchetes “[” “]”?

  • En Windows: Pulse la tecla “Alt Gr” + “5” para introducir el corchete izquierd0: “[“. Pulse la tecla “Alt Gr” + “°” para introducir el corchete derecho: “]”.
  • En un Mac: Pulse la tecla “Alt” + “shift” + “5” para introducir el corchete izquierdo: “[“. Pulse la tecla “Alt” + “shift” + “°” para introducir el corchete derecho: “]”.

Importación de un archivo de Excel para crear su lista filtrada.

Puede utilizar un archivo Excel para agregar su lista filtrada si contiene muchos elementos.

  • Abra su archivo Excel y nombre la casilla A1 user_ref1.

En nuestro ejemplo hemos puesto 2 filtros. Y por eso hemos nombrado B1  : user_ref2.

Lista filtrada con atributos

Luego de poner sus user_ref.. ponga el intitulado label. En nuestro ejemplo, corresponde a la casilla C1. El label es el nombre que va a seleccionar que generará automáticamente los atributos.

  • Une vez creada su lista impórtela en la pestaña Configuración -> Listas Externas. 
  • No se olvide de guardar los cambios !

Astucia : las listas con Atributos, Jerárquica con atributos o Jerárquica pueden ser filtradas con los user_ref.

Paso 3. Poner un campo visible con respecto al perfil del usuario.

Podemos hacer que el manager pueda ver y completar un campo que los otros usuarios no puedan ver. Esto es muy útil si tiene que validar con una firma, por ejemplo.

Los campos de usuarios personalizados:

  • Vaya a las opciones del campo en cuestión en nustro ejemplo es el campo de Firma y configure la condición de visibilidad en función del perfil de su usuario:

Configure sus condiciones de visibilidad en función de esta nueva información.

  • Gracias a esta configuración la persona que tenga un cargo manager podrá ver el elemento firma.
  • No olvide guardar sus cambios !

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