Push automático

Push automático

El Push Automático se usa para enviar datos de un formulario ‘A’ a otros formularios ‘B’, ‘C’, ‘D’, etc.

Esto se conoce como datos de «Padres» y «Hijos«.

Algunos requisitos previos:

El uso de esta funcionalidad requiere conexión a Internet al completar el formulario.

Si no deseas que se modifique el contenido de los datos «Push», debes activar la opción «Solo lectura cuando se modifican o en push» en las opciones avanzadas de los campos correspondientes.

¡En el siguiente vídeo te compartimos el paso a paso para ponerlo en marcha! Haz clic en la guía lila para avanzar.

 

En el resto del artículo te mostramos el paso a paso de forma textual y te damos algunos consejos claves.

Configurar el push automático

1. Configura los parámetros:

Desde el Formulario A, haz clic en el botón Automatizaciones

2. El Push Automático está representado por el siguiente icono:

La marca de verificación cambia de color dependiendo del estado:

⦁ No se crea ninguna configuración.

⦁ Hay al menos 1 configuración activa

⦁ Hay una o más configuraciones, pero ninguna está activa.

 

Haz clic en +Añadir para crear una configuración.

3. Elige el formulario de destino:

 

4. Para la elección del o los destinatarios hay 3 posibilidades:

Elige 1 destinatario de la lista de usuarios de Kizeo (CLE > solo los usuarios con derechos de acceso al formulario de destino aparecen en la lista)

Elige 1 usuario de la entrada de un campo que no está en una tabla. Los campos elegibles son:

o El campo de entrada

o El campo Lista

o El campo Elección

o El campo Referencia

o Los mismos 4 campos colocados en una tabla

 

Para seleccionar varios destinatarios, es suficiente poner un campo de lista en una tabla con una lista de usuarios. Así, se enviará un auto push a los usuarios seleccionados, con un máximo de 25.

 

5. Selecciona los campos en el formulario de origen y asócialos el formulario de destino

Consigue vincular el formulario Padre con el Formulario hijo usando los siguientes botones:

Los campos que selecciones en  el Formulario A deber ser del mismo tipo en el Formulario B (campo de entrada con campo de entrada, lista con lista, etc.).

Además, para evitar cualquier error, al seleccionar un campo en el formulario ‘padre’, por defecto, la aplicación solo propone campos del mismo tipo para el formulario de destino.

 

6. Configura las condiciones de envío y las condiciones de envío avanzadas.

 

Condiciones de envío: Al igual que en el escenario de correo electrónico, puedes elegir ‘Al guardar‘ y/o ‘Modificar‘.

 

Condiciones de envío avanzadas: es posible crear condiciones Y y O.

 

Las opciones:

Esta opción te permite validar la condición:

Esta opción te permite poner la condición en modo de modificación. Esta opción solo aparece una vez validada la condición:

Este es para eliminar una condición:

Esto te permite duplicar una condición ‘O’:

Este se usa para crear una condición ‘Y’:

 

Esta opción te permite crear una condición ‘O’:

 

Atención : Al configurar una condición de envío avanzada, es obligatorio hacer clic en cada elemento para activarlo.

 

Conoce de la ventana de Automatizaciones

En esta sección puedes visualizar el número total autorizado de configuraciones creadas

Con el filtro, puedes diferenciar entre las configuraciones de envío automático y transferencia automática

Puedes:

• Activar o desactivar una configuración
• Para modificarlo
• Cópialo
• Bórralo

Por defecto, el nombre de la configuración es el del formulario de destino.

 

Puedes crear hasta 25 configuraciones push automáticas.

 

Cuando se alcanza el límite, se muestra una notificación y se desactivan los botones + Agregar y Copiar.

 

El push automático desde la aplicación móvil:

El usuario 1 rellena previamente los datos del formulario A y los guarda.

Al registrarse, la notificación informa que el formulario A ha sido enviado.

 

 

• Los datos se registran en el back office en el formulario A
• Se envía automáticamente al usuario 2 , que crea nuevos datos en el formulario B.

 

Hay dos datos separados, cada uno con su propia ID, que pertenecen a los formularios A y B.

El usuario 2 recibe los datos en su bandeja de entrada, pero está asociado al formulario B. Todo lo que tiene que hacer es completarlo y guardarlo.

 

 

 

Por otro lado, si no se cumple la condición de envío automático, el usuario 1 registra los datos en el formulario A pero no se realiza ningún envío. 

El push automático desde la plataforma web:

El estado de los datos de la transferencia automatica es el mismo que para el envío manual:

La entrada del formulario (excluyendo push) está completa.

El dato se envió al teléfono móvil del usuario, pero el usuario aún no lo ha abierto.

El usuario ha recibido el Push en la app móvil y lo ha leído al actualizar la bandeja de entrada.

El push se ha completado y los datos se han enviado.

 

En el historial de datos del formulario Padres: Los datos están completos

 

Cuando estos datos se ingresan en el «Formulario principal», se denominan «Datos principales».

Se muestra un botón que representa el push automático:

El número indica la cantidad de datos enviados

Al hacer clic en este botón, se muestra la lista de «Datos hijos» con:

• El nombre del formulario hijo
• La identificación de cada dato hijo
• El nombre del usuario que lo recibió.
• El estado de los datos
• La fecha y hora en que se envió el push

 

Hay tantas filas como datos introducidos.

En el formulario A, hay 1 dato

En el formulario B, hay 3 datos

El botón PDF Compilado permite, al hacer clic en él, descargar un archivo PDF que contiene el contenido de los Datos Padres y todos los Datos Hijos.

Por defecto, este botón está inactivo. Para habilitarlo, todos los formularios secundarios deben contener un archivo de exportación de Word personalizado.

El historial de datos del formulario principal se enriquece con información sobre el envío automático.

Contiene :

– El nombre del usuario que ingresó los datos

– La fecha y la hora del push automático

– El icono

 indica que el push se envió con éxito

 

Al hacer clic en el botón con el nombre del formulario Niño, puedes cambiar al historial de datos correspondiente.

En el caso de que se hayan creado 2 condiciones de push automáticas en el formulario A, para enviar un push al formulario B y al formulario C, se podrán distinguir de la siguiente forma:

 

3.2 – En el historial de datos del formulario Niño: Los datos están completados.

 

Como estos datos se ingresan en el «Formulario niño», se denomina «Datos Niño».

Se muestra un botón que representa el push automático

Al hacer clic en este botón, se proporciona la información sobre los «Datos Padre»:

• El nombre del formulario padre
• La identificación de los datos principales.
• El nombre del usuario que lo ingresó.
• El estado de los datos
• La fecha y hora en que se envió el push

 

Al hacer clic en el botón con el nombre de un formulario principal, se cambia a su historial de datos.

El histórico de datos del formulario Niño no ha sido modificado.

 

Modifica las condiciones de Push automático

Cuando modifica los destinatarios del envío automático, elimina la asociación de los campos.

Se muestra el siguiente mensaje.