Descubre la integración de Make y Kizeo Forms

02May, 2024

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¿Qué es Make?

Make es una plataforma de integración y automatización en línea que ayuda a conectar diferentes aplicaciones y servicios, facilitando el intercambio de información y la ejecución de acciones automatizadas entre diversos sistemas. Esta plataforma aliada ofrece diferentes planes/precios : Free, Core, Pro y Teams.

Make ofrece una interfaz intuitiva para crear flujos de trabajo automatizados, llamados «escenarios», sin requerir habilidades de programación (no code).

Por lo tanto, Make ofrece una forma eficiente de optimizar procesos, mejorar la productividad y agilizar las operaciones comerciales centralizando tareas repetitivas y conectando herramientas esenciales.

¿Cómo funciona Make?

Utiliza “Escenarios” para automatizar tus flujos de trabajo. Un escenario es una automatización que conecta varias aplicaciones diferentes y se activa en función de un disparador.

Por ejemplo, puedes configurar un escenario para colocar automáticamente un informe personalizado en tu app o software de almacenamiento en la nube cada vez que se envía un nuevo formulario en Kizeo Forms. Tú defines las reglas y acciones, luego Make se encarga del resto.

¿Por qué utilizar Make con Kizeo Forms?

La integración de Make y Kizeo Forms te ofrece una multitud de posibilidades:

• Automatiza el envío de informes
• Sincronizar datos con otras aplicaciones
• Desencadena acciones basadas en respuestas a formularios
• Y mucho más

Esto significa menos trabajo manual, menos riesgo de errores humanos y más tiempo para centrarse en tareas importantes.

¿Cómo empezar a usar Make?

Usar Make con Kizeo Forms es simple:

1. Regístrate en Make.

2. Explora la biblioteca de aplicaciones compatibles.

3. Conecta Kizeo Forms con Make.

4. Comienza a crear tus Escenarios personalizados.

Conecta Make un Kizeo Formularios

Obtén una clave API de Kizeo Forms

Primero, necesitas obtener un Token API. Este token temporal, con una validez máxima de 2 años, te permitirá identificarte en nuestra API.

Importante

La solicitud debe provenir de un Administrador o Jefe de grupo de la cuenta Kizeo Forms a través de la dirección de correo electrónico asociada a la misma. Este debe enviarse a la dirección de correo electrónico contacto-iberia@kizeo.com.

La solicitud debe especificar:

• El código de empresa
• El usuario para el que se debe crear el token.
• El tipo de token (API)
• El período de validez deseado (2 años por defecto)

Establecer una conexión con Kizeo Forms

La primera vez que utilices el trigger de Kizeo Forms, pedirá que crees tu conexión «Crear una conexión». En la ventana  [Create a connection], pega tu token en el campo  [API Key].

Animación interactiva

El Trigger “Kizeo Forms (Oficial)” te permite iniciar la ejecución de tu escenario. Se llama evento de datos Wath.

Luego te pedirá que selecciones un Webhook ya existente o que crees uno.

Creación del webhook

Nombre del webhook

En este cuadro, ingresa el nombre del Webhook.

Una vez creado, un Webhook no se puede modificar. Está definido para una norma y desencadenantes específicos. Por eso es importante nombrarlo lo más claramente posible.

Conexión

Selecciona la conexión Kizeo Form deseada. Si no existe ninguna, automáticamente se te pedirá que crees una. Consulta un poco más arriba Conectar Make a Kizeo Forms.

Identificación del formulario

Elige el nombre del formulario a monitorear de la lista.

Eventos

Marca todas las acciones para las que desea iniciar tu flujo de trabajo:

• Datos Eliminados: corresponde a datos en estado Pushed. Se activa solo durante una transferencia. No tiene en cuenta  el Push Excel.
• Datos Guardados: corresponde a Datos en estado Recuperado. Se activa cuando los Datos se reciben en el móvil del destinatario.
• Datos Actualizados: corresponde a Datos en  estado Completado. Se activa cuando los datos se registran por primera vez.
• Push Recibido: corresponde a Datos que se actualizan. Se activa cuando los datos ya grabados se vuelven a grabar.
• Push Enviar: corresponde a Datos eliminados. Se activa cuando se eliminan los datos.
• Seleccionar todo: permite seleccionar todos los activadores.

Es posible seleccionar múltiples disparadores.

Guardar

Haz clic  [Save] para guardar tu webhook.

Animación interactiva

1. Descarga una exportación personalizada en tu formato original: descarga una exportación personalizada en formato PDF, Word o Excel.
2. Descarga un PDF estándar: obtén el PDF estándar.
3. Obtener una definición de datos: recupera la definición de un elemento de datos.
4. Enviar datos: envía datos a un formulario.
5. Realizar una llamada API: realiza una solicitud API de Kizeo Forms.

1. Descarga una exportación personalizada en tu formato original

Esta función permite recuperar exportaciones personalizadas en formatos Word, Excel o PDF.

Lista de información necesaria para la ejecución:

• Id. de formulario (obligatorio): elige un nombre de formulario de la lista o especifica un ID mediante una expresión.
• ID de exportación (obligatorio): elige un nombre de exportación personalizado de la lista o especifica un ID mediante una expresión.
• ID de datos (obligatorio): ingresa el ID de datos o especifíquelo mediante una expresión.
• ¿Exportar a PDF? (Obligatorio):
  Se puede activar desde una expresión:
  • Sí: obtienes la Exportación en formato PDF
  • No: recuperas la Exportación en el formato original (Excel o Word).

2. Descarga un PDF estándar

Para recuperar el PDF estándar, deberá proporcionar el ID del formulario y el ID de los datos.

Lista de información necesaria para la ejecución:

• Id. de formulario (obligatorio): elige un nombre de formulario de la lista o especifique un ID mediante una expresión.
• ID de datos (obligatorio): ingresa el ID de datos o especifícalo mediante una expresión.

3. Obtén una definición de datos

Puedes recuperar información de un dato, a partir de tu Id. Para ello, se solicita el ID del formulario y el ID del dato.

Lista de información necesaria para la ejecución:

• ID de formulario (obligatorio): elige un nombre de formulario de la lista o especifique un ID mediante una expresión.
• ID de datos (obligatorio): ingresa el ID de datos o especifíquelo mediante una expresión.

4. Enviar datos

También es posible enviar datos a Kizeo Forms. Luego se pedirá la  identificación de usuario y la identificación del formulario. Luego aparecerá la lista de campos accesibles para Push.

Lista de información necesaria para la ejecución:

• ID de usuario (obligatorio): ingresa el ID del usuario destinatario del envío o especifícalo mediante una expresión.
• ID de formulario (obligatorio): elige un nombre de formulario de la lista o especifica un ID mediante una expresión.

5. Realice una llamada API

El módulo Realizar una llamada API permite ejecutar una solicitud API a la que no pueden acceder los módulos actuales.

Lista de información necesaria para la ejecución:

• URL (obligatorio): ingresa la consulta a la que deseas llamar. Es posible especificar parámetros variables allí. Puedes encontrar información sobre consultas disponibles en Developer Corner
• Método (obligatorio): selecciona el método de llamada correspondiente a tu solicitud.
• Encabezados: no es necesario modificar la información de este apartado.

Preguntas más frecuentes

• ¿Puedo crear múltiples conexiones a Kizeo Forms en Make?

Sí, es posible crear múltiples conexiones de Kizeo Forms en Make. Esto es útil cuando gestionas la conexión de varios líderes de grupo.

• ¿Necesito varios tokens si quiero ejecutar varios escenarios en Make?

No, un token de Kizeo Forms se puede utilizar en varios escenarios de Make.

• Cometí un error al crear mi Webhook. ¿Cómo debo modificarlo?

Un webhook de Kizeo Forms no se puede modificar. Tienes que borrarlo y crear otro.

• Habilité el activador Push Send . Cuando hago mi Excel Push, no se inicia nada en Make. ¿Qué debería cambiarse?

El activador de envío push no funciona en envíos masivos, como con Excel.