Condicionar los campos: las opciones de visibilidad

08Nov, 2017

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La opción de visibilidad puede facilitar el trabajo, evitando introducciones inútiles. Esto le permite adaptar su formulario en función de la situación existente y, por tanto, aligerarlo. ¡Ahorrará tiempo y mejorará la experiencia del usuario!

Imaginemos que… Es técnico de calefacción, por esto realiza visitas a domicilio para instalar, reparar o sustituir diferentes sistemas de calefacción. Introduzca todos los datos necesarios en su formulario: dirección del cliente, tipo de servicio, tipo de caldera, etc. Optará por rellenar su formulario Kizeo Forms en función del tipo de servicio que deba efectuar en el domicilio del cliente: nueva instalación, reparación o sustitución de la caldera. Mediante la opción de visibilidad, desbloquee campos específicos que deben rellenarse en función del servicio prestado. Esto significa que según la opción que elija en su lista de servicios, el formulario será diferente.

Podrá:

• Añadir una condición de visibilidad simple, por ejemplo:
  SI selecciona «Nueva instalación» en la lista Tipo de servicio, ENTONCES verá los campos específicos para la primera instalación de una caldera (las demás propuestas dedicadas a la reparación o sustitución de la caldera permanecerán ocultas).

• Añadir varias condiciones de visibilidad, por ejemplo:
  SI selecciona «Nueva instalación» O «Sustitución de la caldera», ENTONCES verá los campos dedicados a la facturación.
  SI selecciona «Nueva instalación» Y marca la casilla «Presupuesto validado por el cliente», ENTONCES verá los campos de firma.

Paso 1: Creación de un formulario.

• Visite wwwkizeoforms.com.
• Va a Crear un formulario o Modificar un formulario si desea editar uno ya listo.
• Rellene los primeros campos necesarios (p. ej.: nombre, apellidos, dirección del cliente…).
• Introduzca su lista. En nuestro ejemplo, nuestra lista se titula «Tipo de servicio» y contiene las opciones siguientes: Nueva instalación (nuevo cliente), Nueva instalación, Reparación (nuevo cliente), Reparación, Sustitución (nuevo cliente), Sustitución.

• Introduzca en este mismo formulario todos los campos que sea necesario rellenar para los 3 tipos de servicio.
  Para facilitar la lectura, puede introducir separadores.

Paso 2: La opción de visibilidad.

Estas opciones de visibilidad están disponibles en todos los elementos (campo de texto, fecha, dirección, etc.).

Truco campo Separador: Si utiliza opciones de visibilidad con separadores, todos los elementos presentes tendrán la misma opción de visibilidad.

Entre los elementos que constituyen su formulario, algunos son específicos para cada tipo de servicio.

• Haga clic en el lápiz del campo que desee condicionar.
• Luego debe ir a la pestaña Visibilidad.

Mostrar uno o varios campos en función de una condición de visibilidad.

Supongamos que queremos condicionar la visibilidad de los campos contenidos en el separador «Primera instalación de una caldera» en función del elemento «Nueva instalación» de la lista «Tipo de servicio».

Debe ir a las opciones del separador, pestaña visibilidad.

Seleccione:

• =: si el Tipo de servicio es estrictamente igual a Nueva instalación, entonces el campo de entrada será visible.
• ≠: si el Tipo de instalación es estrictamente distinto de Nueva instalación (por ejemplo Reparación o Sustitución), entonces el campo de entrada será visible.
• Entre los valores siguientes: Si Nueva instalación Y/O Nueva instalación (nuevo cliente) están seleccionados en tipo de servicio, el campo de entrada será visible.
• Entre ninguno de los valores siguientes: Si Nueva instalación Y/O Nueva instalación (nuevo cliente) no están seleccionados en tipo de servicio, el campo de entrada será visible.
• Contiene: si el Tipo de servicio contiene la palabra instalación (por ejemplo, nueva instalación Y/O nueva instalación (nuevo cliente) están seleccionados), entonces el campo de entrada será visible.
• No contiene: si el Tipo de servicio no contiene la palabra instalación, entonces el campo de entrada será visible.

Supongamos ahora que el número de instalación corresponde a un Control deslizante que va de 1 a 10. Deseamos obtener la visibilidad de un Campo de entrada, por ejemplo, cuando se condiciona la visibilidad con la cifra 5.

Seleccione:

• =: si el Número de instalación es estrictamente igual a 5, entonces el campo de entrada será visible.
• ≠ : si el Número de instalación es estrictamente distinto de 5, entonces el campo de entrada será visible.
• <: si el Número de instalación es inferior a 5, entonces el campo de entrada será visible.
• ≤ : si el Número de instalación es inferior o igual a 5, el campo de entrada será visible.
• >: si el Número de instalación es superior a 5, entonces el campo de entrada será visible.
• ≥: si el Número de instalación es superior o igual a 5, el campo de entrada será visible.
• Comprendido entre: si el Número de instalación se sitúa entre 1 y 5, el campo de entrada será visible.
• No comprendido entre: si el Número de instalación no se sitúa entre 1 y 5, el campo de entrada será visible.

Trucos:
Es posible condicionar la visibilidad con un campo vacío. Si se introducen datos en este campo, el elemento no se mostrará.
Se puede condicionar la visibilidad de un campo en función de un campo de firma sí o no.

Aquí, SI el campo firma Cliente contiene una firma, se mostrará el campo Firma del técnico.

Mostrar uno o varios campos en función de varias condiciones de visibilidad.

• Deben cumplirse todas las condiciones:
  Para ello, debe configurar sus condiciones de visibilidad y marcar la casilla «Deben cumplirse todas las condiciones».

En nuestro ejemplo, el campo de entrada será visible SI Tipo de servicio es estrictamente igual a Nueva instalación (nuevo cliente) Y SI la casilla Presupuesto validado por el cliente está marcada.

• Debe cumplirse al menos una condición:
  Configure sus condiciones de visibilidad y marque la casilla «Debe cumplirse al menos una condición».

Por ejemplo, el campo de entrada será visible SI Tipo de servicio es igual a Nueva instalación (nuevo cliente) Y/O SI Tipo de servicio es igual a Nueva instalación.

¡No olvide Guardar!

Mostrar un elemento en función del perfil del usuario :

Es posible mostrar o no un elemento con respecto al perfil de un usuario.

Los campos de usuarios personalizados:

Primero que todo debe configurar los campos de usuarios personalizados. 

• Para esto, debe ir a Mi interfaz de administración
• Esta pagina le llevara al menú Configuración de mi cuenta > Campos de usuarios personalizados.
• En esta página, puede decidir cuales elementos quiere personalizar para que aparezcan en los formularios de sus usuarios dependiendo de su perfil.
• No olvide Guardar los cambios.

En nuestro ejemplo hemos agregado 4 campos personalizados :

Una vez hecho esto, en el perfil del usuario se agregarán estos campos que podemos rellenar:

• Debe ir a Mis Usuarios, luego haga clic en el lápiz verde para modificar. 
• Rellene la información de los campos de usuarios personalizados.

Nota : No es obligatorio rellenar todos los campos.

Configuración de la visibilidad de los elementos.

• Como hemos explicado anteriormente, podemos hacer que un elemento sea visible o no con respecto a los campos personalizados.
• Para esto debe ir a su formulario, y configurar sus condiciones de visibilidad en función de lo que desee.
• En nuestro caso, deseamos que la firma sea visible si «Cargo (del usuario) = Jefe de proyectos».

• No olvide guardar los cambios.

 

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