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16Sep, 2016
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El Push: enviar formularios precompletados a los usuarios en el terreno

Descubra cómo enviar sus formularios completados previamente desde la oficina hacia los dispositivos mobiles de las personas de su equipo y siga la evolución del estado de sus envíos. 

¿Desea poder completar previamente sus formularios y enviarlos a las personas de su equipo que están en el terreno para que ellos continúen a completarlos? ¿Tiene una lista de intervenciones para el día con información que conoce previamente? ¿Desea enviar esas intervenciones a las personas de su equipo?

En ese caso, ¡este artículo le va a interesar!

Paso 1: Activar la opción que le permite realizar el push.

  • Acceda a las Opciones de su formulario y marque la casilla “Permitir enviar formularios pre-llenados hacia los dispositivos móviles (push).” Esta opción le permite enviar datos hacia los dispositivos móviles de las personas de su equipo.

Permitir el push

Paso 2: Completar y enviar los formularios previamente rellenados.

Existen tres posibilidades, pero en este tutorial solo vamos a abordar dos de ellas:

  • La primera opción es la más adecuada para enviar pocos datos.
  • La segunda opción es la que se debe escoger para enviar una gran cantidad de datos a la vez.
  • El tercer método le permite realizar un push automatizado, a través de nuestro Web service. Para utilizar este método es necesario disponer de conocimientos de desarrollo informático. Para obtener más información, puede contactar con nuestro equipo llamando al +33 490 23 67 60 o escribiendo a support@kizeo.com.
Opción 1: Completar previamente un formulario desde la plataforma en línea.
Puede elegir esta opción cuando los formularios que tiene que transmitir no son tan numerosos. 

  • Complete previamente el formulario que quiera con las informaciones que desee pasando por mediante la pestaña: Datos > Completar formulario. Vea el tutorial.
  • Escoja el formulario que desea completar de su lista de formularios.

Completar un formulario desde la plataforma

 

  • Complete su formulario, tiene la opción de guardarlo o enviarlo a sus compañeros.

Transferir un formulario pre-completado

  • Una vez completado, haga clic en Enviar y seleccione el destinatario del formulario (la lista propuesta  es la de sus usuarios).

Seleccionar el usuario

Opción 2: Precompletar formularios importando un archivo Excel.

Le aconsejamos esta opción cuando quiera completar previamente un gran numero de formularios, le resultará mucho más práctica. 

1. Configurar la importación.

Aquí va a definir su modelo de importación, en relación con el archivo Excel que va a crear en la segunda etapa.

  • Acceda a la sección Opciones del formulario y haga clic en la pestaña Importaciones (Push).

Seleccionar campos para el push

  • Arrastre de izquierda a derecha los campos que debe precompletar en el formulario.

N.B.: deberá incluir estos mismos campos en su archivo Excel, por tanto, el orden de los campos debe ser el mismo en esta configuración y en su documento Excel.

N.B.: el primer campo es el de “Fecha”, y en su archivo Excel la primera columna será también “Fecha”.

Excel para el push

  • Defina el Número de líneas que se deben ignorar del documento Excel. En general, se trata de la primera línea del archivo, que incluye los títulos de las columnas. La computadora no tomará en cuenta esta línea.
  • Guarde el formulario una vez configuradas sus opciones para que estas sean aplicadas.

N.B. : Ahora es posible mandar sus informaciones también desde una tabla. Visite nuestro nuevo tutorial: el push avanzado enviar las lineas de tablas.

2. Crear el archivo Excel para su importación.

Su archivo Excel debe incluir las columnas correspondientes al modelo definido en la parte 1.

Consejo: Para obtener las mismas columnas, puede descargar el modelo Excel en Opciones > Pestaña Importación (Push) > Aplanar el botón Descargue el modelo de Excel en la esquina superior derecha.

En nuestro ejemplo:

  • Fecha
  • Dirección de entrega – Calle
  • Dirección de entrega – Código postal
  • Dirección de entrega – País
  • Número de pedido
  • Nombre del cliente
  • Número de teléfono del cliente.

Archivo Excel Push

  • A continuación, guarde este documento en su escritorio, por ejemplo.

Para los campos Checkbox (casilla para marcar):  ponga “true” en su documento Excel si desea que su Checkbox esté marcada.

3. Importar el archivo Excel para enviar los formularios.

  • En la pestaña Datos > Histórico seleccione el formulario sobre el que desea trabajar.
  • En la parte superior derecha de esta página, haga clic en el botón Importación CSV/Excel.

Importar un excel o csv para el push

  • Seleccione su documento Excel previamente preparado haciendo clic en Recorrer o arrástrelo hasta el interior de la ventana.
  • Al final del proceso de descarga, haga clic en la cruz situada arriba a la derecha para salir. El envío se realizará de manera automática.

Importar un excel para el push

Ya está listo para hacer un push. Los usuarios recibirán la siguiente notificación: “Ha recibido un nuevo envío” .

Los trucos de Kizeo Forms

El estado del push.

¿Desea saber si una determinada persona ha recibido o completado el formulario? En el Histórico puede encontrar esta información.

  • Acceda a Datos > Histórico > Seleccione el formulario.
  • Agregue la columna « Estatus » y, si lo desea, la columna « Fecha » .

Selección columna Push

De este modo puede seguir la evolución del estado de cada dato:

  • Saisie normale terminée. : Formulario completado de la forma habitual.
  • Push présent sur le mobile de l’utilisateur, mais celui-ci n’a pas encore pris connaissance de la notification. : El push ha llegado al dispositivo móvil del usuario, pero este aún no tiene conocimiento de la notificación.
  • Push en attente de récupération par l’utilisateur, celui-ci a pris connaissance de la notification mais n’a pas encore cliqué sur le formulaire qui se trouve dans les réceptions. :  En este caso el push esta en espera de recuperación por parte del usuario: este tiene conocimiento de la notificación pero aún no ha hecho clic sobre el formulario enviado.
  • La saisie du push a été réalisée par l’utilisateur. :  El push ha sido completado por el usuario.

Estatus del Push

También puede filtrar los formularios por su estado. Basta hacer clic en Estado y a continuación en: Terminado, Recuperado o Enviado (en espera de recuperación por parte del destinatario).

Estatus del Push

N.B.: Existe otro método para el push automatizado: a través de nuestro Web service. Para utilizar este método es necesario disponer de conocimientos de desarrollo informático. Para obtener más información, puede contactar con nuestro equipo llamando al +33 490 23 67 60 o escribiendo a support@kizeo.com.

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Estamos a su disposición para responder a sus preguntas, sugerencias, comentarios, etc.!

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