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16Ene, 2024
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Suscribirse a un formulario

¿Quieres que tus proveedores de servicios puedan usar uno de tus formularios en su cuenta y sincronizar los cambios? Entonces la opción de Suscribirse a un formulario es la solución que buscas.

¿Cómo funciona?

El administrador de una cuenta Kizeo Forms comparte un formulario con los administradores de otra cuenta. Esto se llama suscribirse a un formulario.

La cuenta de origen configura escenarios de correo electrónico y exportaciones. Es la única persona que puede modificar el formulario y las listas externas asociadas al mismo. También, el administrador de origen es quien decide si comparte o no las modificaciones con los suscriptores y puede, en cualquier momento, dar de baja a un suscriptor.

Del lado del suscriptor, solo un administrador puede aceptar la invitación a un formulario. El suscriptor no puede modificar, copiar o compartir el formulario a pesar de su perfil de Administrador. Solo puede dar acceso a los usuarios de su cuenta y cambiar el propietario si quiere dar la propiedad a un líder de grupo. 

¿Qué sí puede hacer un Administrar suscrito a un formulario?

  • Dar acceso a los usuarios de su cuenta.
  • Cambiar el propietario si desea dar la propiedad a un Jefe de Grupo.
  • Crear una sección o cambiar el formulario de la sección usando el botón [Más] que se encuentra al final de la línea del formulario, en la página «Mis formularios».

Suscribirse a un formulario

Por el lado de la cuenta original

En la página Mis formularios, haga clic en el botón Más y luego en Compartir.

  • Se abrirá la ventana para compartir: puedes agregar una descripción y palabras clave para facilitar la búsqueda posteriormente.

  • El siguiente paso es seleccionar la Biblioteca de suscriptores. Para hacer esto,  haz clic en el botón Copiar enlace. Este enlace debe ser enviado a un Administrador de cualquier otra cuenta de Kizeo Forms para invitarle a suscribirse al formulario

 

A tener en cuenta

  • El enlace es único, por lo que el Administrador al que se envía puede reenviarlo a su vez a los administradores de otras cuentas.
  • Sin embargo, el Administrador de la cuenta original tiene acceso a la lista de cuentas que se han suscrito al formulario y puede desactivarlas en cualquier momento

  • Debajo del botón del enlace, encontrarás 2 casillas que puedes marcar para:

Actualizar automáticamente las listas externas de suscriptores: Al marcar esta casilla, las Listas externas utilizadas en el formulario se actualizarán cada hora desde tu cuenta de Kizeo Forms a las cuentas de los usuarios suscritos al formulario.

Enviar una notificación por correo electrónico cuando una cuenta de Kizeo Forms se suscriba al formulario: Al marcar esta casilla, puedes introducir la dirección de correo electrónico de uno o más destinatarios para notificarles cuando una cuenta de Kizeo Forms acepte la invitación.

suscribirse a un formulario Kizeo Forms

  • A continuación, podrás importar un documento con los Términos y Condiciones relacionadas con el uso del formulario. Esto es relevante si configuras un escenario de correo electrónico en el formulario, el suscriptor no tiene control sobre él y no podrá modificarlo. Por lo tanto, puede suceder que reciba información ingresada por los usuarios de otra cuenta. Si este es el caso, te aconsejamos que importes tus propios Términos y Condiciones desde el formulario, que cualquier suscriptor deberá descargar antes de poder aceptar la invitación.

Términos y condiciones - Biblioteca de suscriptores

  • Después del registro y la confirmación, una ventana emergente indica que la solicitud para compartir se ha tenido en cuenta

 

 

 

En la Biblioteca , la información disponible en el formulario es:

  • El tipo de biblioteca
  • El número de elementos en el formulario.
  • El número de listas externas vinculadas al formulario.
  • Acceso a la configuración para compartir
  • publicar_las_ultimas_modificacionesLa opción Publicar a los suscriptores los últimos cambios en el formulario
  • detener_formulario_compartirLa opción Dejar de compartir formularios

Cuando regresa a la página Mis formularios , el icono junto al nombre del formulario indica que está compartido. Al hacer clic en él, se vuelve a abrir la ventana para compartir.

A saber : el enlace es único y por tanto el Administrador al que se envía puede a su vez transmitirlo a los Administradores de otras cuentas . Sin embargo, el administrador de la cuenta original tiene acceso a la lista de cuentas suscritas al formulario y puede desactivarlas en cualquier momento.

Lado del suscriptor

Antes de conectarse a Kizeo Forms, el proveedor de servicios copia el enlace recibido por correo electrónico en su navegador.

Cuando se abre la aplicación, llega directamente a la Biblioteca y un mensaje lo invita a suscribirse al formulario .

mensaje de invitacion

Si se niega, se solicita una confirmación y una ventana emergente indica que se ha tenido en cuenta su elección. Si acepta, el formulario y las listas externas vinculadas se copian y , por lo tanto, se convierte en Suscriptor del formulario.  Esto ahora es accesible desde la página Mis formularios pero también desde la Biblioteca .

En la página Mis formularios , el icono formulario_suscripción_iconojunto al nombre del formulario indica que pertenece a la Biblioteca de suscriptores . El administrador ahora puede configurar los derechos que desea otorgar a sus usuarios y líderes de grupo.

Los datos introducidos en la cuenta del suscriptor pertenecen únicamente al suscriptor. Sin embargo, si una cuenta desea recuperar datos de otra cuenta, es perfectamente posible hacerlo mediante las API .

Modificando el formulario

Si el creador realiza cambios en las listas externas utilizadas o en el formulario compartido, estos solo se realizan en su propia cuenta, pero puede decidir publicarlos para los suscriptores.

Para ello, debe ir a la Biblioteca y hacer clic en el botón Publicar para los suscriptores las últimas modificaciones del formulario que se encuentra frente al formulario compartido. Una vez confirmada la solicitud, el cambio se realiza automáticamente a los suscriptores, sin embargo, no son notificados.

Darse de baja

Lado de la cuenta original

El creador del formulario puede cancelar la suscripción de un suscriptor de la biblioteca yendo a la configuración para compartir y haciendo clic en el botón darse de baja_usuario. Después del registro y la confirmación, una ventana emergente indica que la solicitud se ha tenido en cuenta.

Nota : Incluso si los usuarios se han dado de baja, se muestran en rojo en la lista de suscriptores, para mantener el historial de todos los usuarios que se han suscrito. Sin embargo, es posible eliminar este historial haciendo clic en el botónborrar historial.


Lado del suscriptor

El suscriptor puede darse de baja de la Biblioteca , haciendo clic en el botón Darse de baja del formulario .

Aunque el formulario ha desaparecido de la Biblioteca de Suscriptores , todavía está presente en el back office junto con los datos vinculados a él. En la página Mis formularios , el ícono junto al nombre del formulario indica que la suscripción se detuvo. unsubscribe_form_icon

Todavía es posible seguir usándolo, pero aún sin poder modificarlo, copiarlo o compartirlo. Sin embargo, la eliminación es posible.

Eliminar el formulario compartido

Ya sea en la cuenta original o en la cuenta del suscriptor , la regla requiere cancelar la suscripción antes de poder eliminar un formulario compartido.

Histórico

Aquí hay un ejemplo de la historia:

Modificación de listas externas

La edición de listados externos solo es posible en la cuenta de origen . Los suscriptores no pueden modificarlos ni utilizarlos para otros formularios.


Para ir más lejos…


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