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09Ago, 2017
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Tutorial Kizeo Forms

Transferencia de datos entre usuarios de una misma cuenta

Los usuarios de Kizeo Forms pueden transferir los formularios a otros usuarios de su cuenta.

Paso 1: Activar la opción de transferencia.

  • Ve a las Opciones de tu formulario.

Opciones del formulario

  • En la pestaña Móvil, marca la casilla (Permitir la transferencia de formularios entre usuarios) que autoriza la transferencia.

Marcar la opción "Permitir la transferencia de formularios entre usuarios".

Al activar esta opción, aparecerá el botón Transferir en tu aplicación móvil como también en la plataforma web

Paso 2: Dar el permiso

Para poder transferir, cada usuario deber tener el permiso de acceso al formulario.

  • Ve a «Mis Formularios» busca el formulario que deseas y haz clic en «Permisos».

Permisos del formulario

Con esta opción puedes:

  • Decidir si tu usuario o tu grupo de usuarios pueden recibir una transferencia, marcando la opción “Puede recibir la transferencia”.
  • Decidir si tu usuario o tu grupo de usuarios solo puedan transferir pero no recibir un formulario. Debes marcar la casilla: “Solo transferir”.

Selección recibir la transferencia - solo transferir

 

Nota: Por defecto todos los usuarios tienen acceso a tus formularios. Si deseas cambiar esto, debes ir a la pestaña Configuración Kizeo Forms > Permisos  y desmarca la casilla.

Por defecto, dar permisos a todos los usuarios

Para conocer más sobre los Permisos de los usuarios consulta nuestro tutorial.

Las reglas de transferencia suplementarias.

Gracias a los campos de usuarios personalizados también puedes filtrar tus listas de usuarios para el momento de la transferencia.

  • Ve a Mis formularios y haz clic en Permisos > Más reglas de transferencia.
  • Haz clic en el menú y agrega tus filtros.

Sólo los usuarios que tengan los mismos campos de usuarios personalizados podrán transferir información.

Más reglas de transferencia

Por ejemplo un usuario que tiene como filtro: País = España y Región = Barcelona, podrá ver a solo a quien tenga el mismo país o la misma Región.

  • Si marcas la casilla, «Deben cumplirse todas las condiciones», puedes decidir si sólo uno o todos los filtros deben ser cumplidos.

Casilla deben cumplirse todas las condiciones

Ejemplo 1: Transferir un formulario de móvil a móvil.

Laura es comercial y hace un reporte con Kizeo Forms. Este reporte debe ser validado por su superior Jessé.

Transferir un formulario a otro usuario.

  • Laura debe hacer clic en «Transferir« y selecciona a Jessé en la lista para que valide su formulario.
  • Jessé, si esta conectado con Kizeo Forms, tendrá una notificación que le llegó el reporte de Laura.
  • Luego en Kizeo Forms en la «Bandeja de entrada», encontrarás el formulario enviado por Laura. Si el usuario no está conectado puede simplemente ingresar e ir a la bandeja de entrada.

Nueva recepción en la bandeja de entrada

Ejemplo 2: Enviar datos desde la oficina a los usuarios que se encuentran en el terreno.

Es lo que denominamos «Push». Consulta nuestro tutorial para obtener más información: El Push: enviar formularios precompletados a los usuarios en el terreno.


Para ir más allá…


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