09Août, 2017
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Les Champs utilisateurs personnalisés

Les champs utilisateurs personnalisés servent à rajouter d’autres valeurs fixes pour chacun de vos utilisateurs. Ils permettent de jouer sur la visibilité de vos éléments et filtrer vos listes suivant le profil de l’utilisateur.

Vous êtes manager d’une équipe de commerciaux. Vos commerciaux ont des visites dans toute la France. Vous souhaitez alléger leurs listes de prospection afin qu’ils ne voient que leurs prospects. De plus, afin de valider le bon de commande, la signature d’un manager s’avère être nécessaire.

Etape 1. Paramétrage des Champs utilisateurs personnalisés.

Création des champs utilisateurs personnalisés :

  • Rendez-vous dans votre compte Kizeo Forms, dans l’onglet Paramètres onglet Champs utilisateurs personnalisés.

Sur cette page, vous avez 20 Champs utilisateurs personnalisés disponible. Chaque champ renseigné représentera un niveau de filtre pour vos listes externes ou un élément de visibilité.

  • Dans l’exemple ci-dessous, nous avons renseigné 4 Champs Utilisateurs Personnalisés. Pays, Région, Prospection seront les filtres pour nos listes externes. Statut nous permettra à générer la visibilité de notre élément signature.

champs utilisateurs personnalisés

  • N’oubliez pas de valider !

Renseignement des champs utilisateurs personnalisés :

L’action précédente a permis la création de nouveaux champs à remplir pour chacun des utilisateurs de votre compte. Vous devez donc maintenant aller renseigner ces champs pour chacun de vos utilisateurs.

  • Rendez-vous dans la section Utilisateurs -> Mes Utilisateurs.
  • Sélectionnez un utilisateur en cliquant sur modifier ou ajoutez un nouvel utilisateur.
  • Renseignez les champs nouvellement créés depuis l’onglet Champ utilisateur personnalisé du profil de votre utilisateur. Vous n’êtes pas obligé de remplir tous les champs.

configurez ses champs utilisateurs personnalisés

Astuce : Si vous êtes administrateur du compte, vous pouvez modifier/saisir un champ utilisateur personnalisé sans rentrer dans leur profil.

  • Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ; ils passeront alors en bleu.
  • Cliquez sur Options Avancées puis sur Changer les champs utilisateurs puis sur votre champ.

modifier les champs utilisateurs personnalisés

  • Une fois votre saisie terminée, cliquez sur Valider.

Etape 2. La création de notre liste filtrée.

Une liste filtrée permet de faire apparaître certains éléments d’une Liste externe suivant les informations renseignées dans les fiches utilisateurs. Chaque champ préalablement renseigné représentera un niveau de filtre pour vos listes externes. Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre tutoriel !

A noter que les listes Référentielles, Hiérarchiques Référentielles ou Hiérarchiques peuvent aussi êtres filtrées !

Etape 3. Rendre visible un élément en fonction du profil d’un utilisateur :

Comme expliqué dans notre introduction, seul le manager peut valider la commande à l’aide d’une signature. Les autres utilisateurs ne devraient donc pas voir cet élément. Pour cela, il faut rendre visible l’élément Signature en fonction du profil d’un utilisateur. N’hésitez pas à consulter notre tutoriel pour découvrir comment configurer les conditions de visibilité de votre élément !

N’hésitez pas à commenter cet article !
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !

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Il y a 12 commentaires

  • Legeay Valérie

    06 Juin, 2018

    Bonjour,

    Je souhaite créer un numéro automatiquement sur un de mes formulaires.
    Ce numéro devra être s’incrémenter automatiquement à chaque fois que le formulaire sera renseigné.
    Est-ce possible? si oui, comment dois-je faire?

    Je vous remercie par avance pour votre réponse.

    Cordialement,

    • Soraya Boualam

      06 Juin, 2018

      Bonjour,

      Afin de pouvoir vous aider, merci de nous communiquer un e-mail à support@kizeo.com avec plus de précisions.

      Meilleures salutations.

  • Ludovic ROBERT

    31 Mai, 2018

    Bonjour,
    J’ai défini un champ utilisateurs personnalisé “Niveau d’autorisation”, que je rempli avec un chiffre : 1, 10, 100, etc.
    Cela me permet de gérer la visibilité d’un champ dans un formulaire – ex: Visible si Niveau d’autorisation >= 10.
    En revanche, il n’est pas possible d’utiliser ce mécanisme pour les transferts. Par exemple je souhaiterais que le transfert ne soit autorisé que vers un utilisateur ayant un niveau d’autorisation supérieur pour créer un workflow de validation. Pouvez-vous implémenter cette fonctionnalité ?

    Cordialement,

    • Soraya Boualam

      31 Mai, 2018

      Bonjour,

      Effectivement, les règles de transfert ne permettent pas directement de définir la visibilité selon des opérateurs mathématiques.
      En effet, ce qui est possible techniquement dans KIZEO Forms est de sélectionner le champ utilisateur concerné dans l’onglet “Règles de transfert supplémentaires” des droits du formulaire dans le menu déroulant.

      Cela dit, vous pouvez tout à fait parvenir au résultat escompté en “jouant” sur le paramétrage de vos champs utilisateurs personnalisés.
      En fait, il faut que les utilisateurs entre lesquels le transfert sera voulu aient les mêmes valeurs de champs personnalisés.
      Par exemple, si un utilisateur A doit pouvoir transférer un formulaire à l’utilisateur B mais pas à un utilisateur C, il faut qu’il y ait un premeir champ utilisateur personnalisé dont la valeur sera la même pour les deux premiers utilisateurs.

      Si l’utilisateur C doit par contre pouvoir transférer à A comme B, il faut un deuxième champ personnalisé dont la valeur sera la même pour les 3 utilisateurs.
      Afin de paramétrer votre filtrage, je vous communique notre tutoriel sur le transfert de données entre utilisateurs d’un même compte.

  • Montel

    20 Avr, 2018

    Bonjour,
    Est-il possible d’afficher dans un champs référence un champ utilisateur personnalisé?

    Cordialement

    • Soraya Boualam

      20 Avr, 2018

      Bonjour,

      Votre demande est pertinente, cependant notre application ne comprend pas la fonctionnalité correspondante.

      En effet, il vous faut inévitablement passer par une liste externe.

      Meilleures salutations.

  • Noel LAURENS

    19 Mar, 2018

    Bonjour,
    Lors de la saisie sur un formulaire, je souhaiterai que le nom de la personne qui réalise la saisie (l’utilisateur en fait) apparaisse automatiquement puis pouvoir ensuite le récupérer dans le doc envoyé au client. J’ai créé un champ personnalisé qui est le nom de l’utilisateur mais comment l’insérer dans le formulaire?

    Merci

    • Sarah Marivaux

      19 Mar, 2018

      Bonjour,

      Si vous souhaitez afficher l’information contenu dans votre champ personnalisé n, vous pouvez utiliser la balise suivante : ##_user_ref[n]## dans votre word, excel personnalisé et dans vos e-mails.
      Vous pouvez aussi utiliser les balises ##_last_name## et ##_first_name## afin d’afficher le nom et prénom.

      Pour votre PDF standard, vous pouvez aussi vous rendrez dans les options de votre formulaire, onglet PDF standard et cocher la case Afficher le nom de l’utilisateur.

      Cordialement,

  • User

    13 Mar, 2018

    Bonjour,

    Le top serait aussi d’avoir un champs utilisateur correspondant à une image. Est-ce prévu en développement ?

    Merci d’avance,

    • Sarah Marivaux

      14 Mar, 2018

      Bonjour,

      Merci beaucoup pour votre idée.
      C’est une fonctionnalité qui n’est malheureusement pas disponible et pas prévu en développement à l’heure actuelle sur Kizeo Forms.

      Cordialement,

  • POILLY

    19 Juin, 2017

    Bonjour,

    J’ai créé un formulaire pour la réception de BPE, sur lequel je souhaite après un transfert du formulaire, faire une validation de l’encadrement travaux.
    Sur les Tuto, il est demandé d’aller dans Configuration -> Application, onglet Champs utilisateur personnalisés.
    Hors je ne trouve pas cet onglet.

    Dans l’attente de votre retour,

    • Sarah Marivaux

      19 Juin, 2017

      Bonjour,

      L’onglet Application est absent car vous êtes chef de groupe. Seul l’administrateur du compte y a accès.
      Afin de configurer vos champs utilisateurs personnalisés, vous pouvez vous tourner vers les administrateurs de votre compte.

      Cordialement,

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