Les Champs utilisateurs personnalisés
Les champs utilisateurs personnalisés servent à rajouter d’autres valeurs fixes pour chacun de vos utilisateurs. Ils permettent de jouer sur la visibilité de vos éléments et filtrer vos listes suivant le profil de l’utilisateur.
Vous êtes manager d’une équipe de commerciaux. Vos commerciaux ont des visites dans toute la France. Vous souhaitez alléger leurs listes de prospection afin qu’ils ne voient que leurs prospects. De plus, afin de valider le bon de commande, la signature d’un manager s’avère être nécessaire.
Etape 1. Paramétrage des Champs utilisateurs personnalisés.
Création des champs utilisateurs personnalisés :
- Rendez vous dans votre compte Kizeo Forms, dans la rubrique Mon interface d’administration puis dans l’onglet Paramètres de mon compte. De là vous pouvez accéder aux Champs utilisateurs personnalisés.
Sur cette page, vous avez 20 Champs utilisateurs personnalisés disponibles. Chaque champ renseigné représentera un niveau de filtre pour vos listes externes ou un élément de visibilité.
- Dans l’exemple ci-dessous, nous avons renseigné 4 Champs Utilisateurs Personnalisés. Pays, Région, Prospection seront les filtres pour nos listes externes. Statut nous permettra de générer la visibilité de notre élément signature.
- N’oubliez pas d’Enregistrer !
Renseignement des champs utilisateurs personnalisés :
L’action précédente a permis la création de nouveaux champs à compléter pour chacun des utilisateurs de votre compte. Vous devez donc maintenant renseigner ces informations sur leur fiche.
- Rendez vous dans la section Mes Utilisateurs.
- Pour les utilisateurs existants cliquez sur le crayon pour ouvrir leur fiche, sinon cliquez sur + Créer un nouvel utilisateur.
- Renseignez les champs nouvellement créés depuis l’onglet Champs personnalisés. Vous n’êtes pas obligé de remplir tous les champs.
Astuce : Si vous êtes administrateur du compte, vous pouvez modifier/saisir un champ personnalisé sans rentrer dans le profil utilisateur. Cela permet une seule saisie dans le cas d’une information commune à plusieurs utilisateurs.
- Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ; ils passeront alors en bleu/vert.
- Cliquez sur Options Avancées puis sur Changer les champs utilisateurs. Sélectionnez le champ dans la liste.
- Une fois votre saisie terminée, cliquez sur Valider.
Etape 2. La création de notre liste filtrée.
Une liste filtrée permet de faire apparaître certains éléments d’une Liste externe suivant les informations renseignées dans les fiches utilisateurs. Chaque champ préalablement renseigné représentera un niveau de filtre pour vos listes externes. Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre tutoriel !
A noter que les listes Référentielles, Hiérarchiques Référentielles ou Hiérarchiques peuvent également êtres filtrées !
Etape 3. Rendre visible un élément en fonction du profil d’un utilisateur :
Comme expliqué dans notre introduction, seul le manager peut valider la commande à l’aide d’une signature. Les autres utilisateurs ne devraient donc pas voir cet élément. Pour cela, il faut rendre visible l’élément Signature en fonction du profil d’un utilisateur. N’hésitez pas à consulter notre tutoriel pour découvrir comment configurer les conditions de visibilité de votre élément !
N’hésitez pas à commenter cet article !
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !
Bienvenue sur Kizeo Forms
Il y a 16 commentaires
Régis
22 Mar, 2022
Bonjour,
Comment peut-on afficher automatiquement les info Nom et Prénom de l’utilisateur qui fait la saisie dans le formulaire en cours de renseignement, à partir des informations saisies dans le compte de l’utilisateur ?
Merci
Yahya Soualem
23 Mar, 2022
Bonjour Régis,
Vu la spécificité de votre demande. Je vous invite à contacter notre équipe support via l’adresse mail suivante : support@kizeo.com.
Je vous souhaite une bonne journée.
Yahya
Laugier
22 Mar, 2021
Bonjour,
Est-il possible de paramétrer plusieurs valeurs dans le champ USER_REF1 de façon à ce que la recherche prenne en compte un « OU » ?
Par exemple, j’ai un utilisateur qui peut être sur plusieurs régions et je voudrais lui renseigner 2 régions dans son USER_REF1.
Ensuite je voudrais faire un filtre de sorte à lui afficher les données de la région 1 ainsi que de la région 2 ?
Je vous remercie,
Cordialement
Charles Leconte
25 Mar, 2021
Bonjour madame Laugier,
A aujourd’hui la fonction « OU » ne fonctionne pas avec les user_ref.
Bonne après-midi,
Charles
Legeay Valérie
06 Juin, 2018
Bonjour,
Je souhaite créer un numéro automatiquement sur un de mes formulaires.
Ce numéro devra être s’incrémenter automatiquement à chaque fois que le formulaire sera renseigné.
Est-ce possible? si oui, comment dois-je faire?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Soraya Boualam
06 Juin, 2018
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, merci de nous communiquer un e-mail à support@kizeo.com avec plus de précisions.
Meilleures salutations.
Ludovic ROBERT
31 Mai, 2018
Bonjour,
J’ai défini un champ utilisateurs personnalisé « Niveau d’autorisation », que je rempli avec un chiffre : 1, 10, 100, etc.
Cela me permet de gérer la visibilité d’un champ dans un formulaire – ex: Visible si Niveau d’autorisation >= 10.
En revanche, il n’est pas possible d’utiliser ce mécanisme pour les transferts. Par exemple je souhaiterais que le transfert ne soit autorisé que vers un utilisateur ayant un niveau d’autorisation supérieur pour créer un workflow de validation. Pouvez-vous implémenter cette fonctionnalité ?
Cordialement,
Soraya Boualam
31 Mai, 2018
Bonjour,
Effectivement, les règles de transfert ne permettent pas directement de définir la visibilité selon des opérateurs mathématiques.
En effet, ce qui est possible techniquement dans KIZEO Forms est de sélectionner le champ utilisateur concerné dans l’onglet « Règles de transfert supplémentaires » des droits du formulaire dans le menu déroulant.
Cela dit, vous pouvez tout à fait parvenir au résultat escompté en « jouant » sur le paramétrage de vos champs utilisateurs personnalisés.
En fait, il faut que les utilisateurs entre lesquels le transfert sera voulu aient les mêmes valeurs de champs personnalisés.
Par exemple, si un utilisateur A doit pouvoir transférer un formulaire à l’utilisateur B mais pas à un utilisateur C, il faut qu’il y ait un premeir champ utilisateur personnalisé dont la valeur sera la même pour les deux premiers utilisateurs.
Si l’utilisateur C doit par contre pouvoir transférer à A comme B, il faut un deuxième champ personnalisé dont la valeur sera la même pour les 3 utilisateurs.
Afin de paramétrer votre filtrage, je vous communique notre tutoriel sur le transfert de données entre utilisateurs d’un même compte.
Montel
20 Avr, 2018
Bonjour,
Est-il possible d’afficher dans un champs référence un champ utilisateur personnalisé?
Cordialement
Soraya Boualam
20 Avr, 2018
Bonjour,
Votre demande est pertinente, cependant notre application ne comprend pas la fonctionnalité correspondante.
En effet, il vous faut inévitablement passer par une liste externe.
Meilleures salutations.
Noel LAURENS
19 Mar, 2018
Bonjour,
Lors de la saisie sur un formulaire, je souhaiterai que le nom de la personne qui réalise la saisie (l’utilisateur en fait) apparaisse automatiquement puis pouvoir ensuite le récupérer dans le doc envoyé au client. J’ai créé un champ personnalisé qui est le nom de l’utilisateur mais comment l’insérer dans le formulaire?
Merci
Sarah Marivaux
19 Mar, 2018
Bonjour,
Si vous souhaitez afficher l’information contenu dans votre champ personnalisé n, vous pouvez utiliser la balise suivante : ##_user_ref[n]## dans votre word, excel personnalisé et dans vos e-mails.
Vous pouvez aussi utiliser les balises ##_last_name## et ##_first_name## afin d’afficher le nom et prénom.
Pour votre PDF standard, vous pouvez aussi vous rendrez dans les options de votre formulaire, onglet PDF standard et cocher la case Afficher le nom de l’utilisateur.
Cordialement,
User
13 Mar, 2018
Bonjour,
Le top serait aussi d’avoir un champs utilisateur correspondant à une image. Est-ce prévu en développement ?
Merci d’avance,
Sarah Marivaux
14 Mar, 2018
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre idée.
C’est une fonctionnalité qui n’est malheureusement pas disponible et pas prévu en développement à l’heure actuelle sur Kizeo Forms.
Cordialement,
POILLY
19 Juin, 2017
Bonjour,
J’ai créé un formulaire pour la réception de BPE, sur lequel je souhaite après un transfert du formulaire, faire une validation de l’encadrement travaux.
Sur les Tuto, il est demandé d’aller dans Configuration -> Application, onglet Champs utilisateur personnalisés.
Hors je ne trouve pas cet onglet.
Dans l’attente de votre retour,
Sarah Marivaux
19 Juin, 2017
Bonjour,
L’onglet Application est absent car vous êtes chef de groupe. Seul l’administrateur du compte y a accès.
Afin de configurer vos champs utilisateurs personnalisés, vous pouvez vous tourner vers les administrateurs de votre compte.
Cordialement,
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