09Août, 2017
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La création d’utilisateurs

Comment ajouter des utilisateurs sur votre compte ?

Étape 1. Vérifiez votre abonnement.

Pour commencer assurez-vous d’avoir un utilisateur disponible sur votre back office.

Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs si vous n’avez pas activé toutes vos licences. Sur la page d’accueil vous trouverez l’information 8/30 par exemple, ce qui signifie que sur 30 utilisateurs payés, seuls 8 sont activés.

Rendez-vous sur la page d'accueil

Dans le cas où vous auriez activé la totalité des licences, vous devrez souscrire un nouvel abonnement.

Note : Lors de votre période de test, vous pouvez inviter jusqu’à 9 membres de votre équipe afin de tester la solution.

Étape 2. Créez votre utilisateur.

  • Allez dans Mon interface d’administration -> Mes Utilisateurs.

Comment aller dans le menu de création d'utilisateur

  • Cliquez sur Créer un utilisateur.

Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur Créer un utilisateur

  • Remplissez tous les champs disponibles.

Créer votre profil utilisateur

Vous pouvez ajouter une adresse e-mail afin que votre utilisateur puisse définir son mot de passe via un lien envoyé automatiquement sur sa messagerie. Dans ce cas là, la définition du mot de passe n’est pas obligatoire.

Mail de création du mot de passe pour votre utilisateur

Les statuts dans Kizeo Forms

Afin de configurer le statut de votre nouvel utilisateur, sélectionnez celui que vous souhaitez lui donner. Dans Kizeo Forms, il existe Trois niveaux d’utilisateurs :

1. Utilisateur : il saisit des données sur son application Kizeo Forms, sur Smartphone ou tablette, mais également via la saisie web. Une licence doit être disponible afin de pouvoir créer un nouvel utilisateur.

2. Chef de groupe : Il peut créer, modifier des formulaires, des utilisateurs, des chefs de groupes, des groupes d’utilisateurs et récupérer les données de son groupe. Il est rattaché à un groupe principal. Il n’est pas nécessaire de lui affecter une licence s’il ne doit pas saisir de données.

Note : Un groupe peut avoir plusieurs chefs de groupe, donc un chef de groupe peut gérer plusieurs groupes.

  • Cliquez sur cliquer sur ce bouton pour créer un formulaire afin de donner au chef de groupe la possibilité de créer/modifier des formulaires.
  • Cliquez sur cliquer sur ce bouton pour créer un groupe afin de donner au chef de groupe la possibilité de créer/modifier des groupes d’utilisateurs.
  • Cliquez sur cliquer sur ce bouton pour créer un utilisateurafin de donner au chef de groupe la possibilité de créer/modifier des utilisateurs.

3. Administrateur : il gère le compte Kizeo Forms dans sa globalité. Il n’est pas nécessaire de lui affecter une licence s’il ne doit pas saisir de données.

  • En cliquant sur :
    Valider vous reviendrez sur la page Utilisateur.
    Paramètres avancés vous pourrez continuer à éditer le profil de votre utilisateur afin de gérer ses groupes et ses champs utilisateurs personnalisés.

Les différents onglets

Depuis l’onglet Informations personnelles, vous pouvez modifier son profil, définir la langue qu’il aura dans son back office et ajouter des notes.

cliquer sur valider et continuer en modification afin d'aller encore plus loin dans la configuration du profil de votre utilisateur

Depuis l’onglet Champs personnalisés, vous pouvez configurer ses champs utilisateurs personnalisés

Note : Si aucun Champ personnalisé n’est créé, cet onglet ne sera pas visible.

Définissez les champs utilisateurs personnalisés

Depuis l’onglet Changer le mot de passe, vous pouvez changer le mot de passe et/ou envoyer un e-mail à l’utilisateur afin qu’il le définisse lui même.

configurez ou modifiez son mot de passe

Depuis l’onglet Gestion des groupes, vous pouvez attribuer un ou plusieurs groupes à votre utilisateur/chef de groupe.

Note : si aucun groupe n’est créé, cet onglet ne sera pas visible.

configurez ses groupes

Depuis l’onglet Propriétaire,vous pouvez définir le groupe propriétaire du profil de votre utilisateur. Autrement dit les chefs de groupes qui pourront être amenés à modifier ce profil.
Par exemple, si le groupe Nord est propriétaire de notre utilisateur, l’ensemble des chefs de groupes appartenant au groupe Nord pourra modifier ce profil. A contrario, si le groupe Compte Entreprise en est le propriétaire, seuls les administrateurs pourront modifier ce profil.

Gérez le proprietaire

N’oubliez pas de valider. Votre nouvel utilisateur est créé ! Pensez à lui attribuer des droits d’accès aux formulaires !


Pour aller plus loin…


 

N’hésitez pas à commenter cet article !
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !


Il y a 6 commentaires

  • romain

    11 Jan, 2019

    bonjour,

    je souhaiterais savoir comment je peux faire pour modifier la langue sur l’application mobile (dans ce cas, en espagnol par exemple)

    merci,

    • Estelle Genovardo

      11 Jan, 2019

      Bonjour Monsieur,

      Pour mettre Kizeo Forms en Espagnol sur un appareil mobile il vous suffit de changer la langue du téléphone, c’est un paramètre mobile.

      Par contre, attention : si vos formulaires sont réalisés en Français, ils ne seront pas traduit.

      Restant à votre disposition.

  • MAZOUNI

    17 Sep, 2018

    Bonjour , j’aimerais connaitre la procédure pour créer une liste de diffusion pour un formulaire déjà existant.
    En vous remerciant par avance.

    • Soraya Boualam

      17 Sep, 2018

      Bonjour,

      D’après ma compréhension de votre demande, vous souhaitez l’envoi du formulaire saisi à une liste de destinataires prédéfinie.
      Deux options s’offrent à vous :
      – configurer l’opération à partir d’un champ liste ou choix (il faudra le faire pour chaque formulaire, entrer les noms et adresses e-mail. Je vous le conseille si votre liste est courte et qu’il n’y a pas d’autres éléments à associer à l’adresse email que le nom et le prénom). Voici le tutoriel concerné : Comment envoyer vos rapports facilement par email à plusieurs destinataires ? ,
      – configurer l’opération à partir d’un champ liste comprenant une liste référentielle dont je vous invite à consulter le tutoriel. La liste externe est utilisable pour autant de formulaires que vous souhaitez.

      Dans tous les cas, la balise du champ sera à reporter dans l’onglet “Destinataires” de votre scénario d’email.

      Meilleures salutations.

  • VESTA

    18 Mai, 2017

    Est-il possible d’importer une liste d’utilisateurs ?

    • Sarah Marivaux

      18 Mai, 2017

      Bonjour,

      Nous avons la possibilité d’importer une liste d’utilisateurs sur votre compte depuis un fichier Excel. Ce dernier devant respecter certaines colonnes.
      N’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à support@kizeo.com afin que nous vous transmettions ce format si vous souhaitez importer une liste. A la réception du fichier complété, nous générerons vos profils utilisateurs.

      Cordialement,

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