28Fév, 2019
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Après une saisie, envoyez automatiquement un e-mail au responsable terrain !

Suite à un « enregistrement » de données, vous désirez qu’un e-mail soit envoyé instantanément au responsable du salarié qui est à l’origine de cet « enregistrement ». Pas de problème, nous avons la solution qu’il vous faut : les champs utilisateurs personnalisés. A l’aide de ces champs vous aurez la possibilité d’ajouter une ou plusieurs adresses e-mails puis d’automatiser l’envoi de mails !

Ce tutoriel aborde des notions avancées de Kizeo Forms comme :

Si vous ne connaissez pas les notions ci-dessus, nous vous recommandons d’en prendre connaissance avant de commencer à paramétrer l’envoi automatique de mails sur votre application Kizeo Forms.

Etape 1 : la mise en place d’un champ utilisateur personnalisé.

  • Vous devez d’abord créer un champ utilisateur personnalisé. De cette façon vous pourrez aisément identifier le manager de votre collaborateur. Dans l’exemple ci-dessous, nous créons un nouveau champ utilisateur personnalisé que nous appelons : Email responsable.
  • Rendez-vous ensuite dans les profils de vos collaborateurs via le menu : Utilisateurs > Mes Utilisateurs > Votre collaborateur > Champs utilisateurs personnalisés, puis inscrivez-y l’adresse e-mail du responsable.

la mise en place d'un champ utilisateur personnalisé

Etape 2 : la création du scenario d’email.

Dans cette seconde étape nous allons paramétrer notre e-mail.

  • Depuis l’écran de création ou de modification de formulaire, rendez-vous dans les options de votre formulaire, onglet email > Destinataires.
  • Insérez dans le champ de saisie la balise de votre champ personnalisé.
  • Ainsi, dans l’exemple ci-dessous, nous nous ajoutons ##_user_ref1## puisque c’est cette dernière qui contient notre adresse mail.

destinataires champ utilisateur personnalisé

Dorénavant le responsable de votre collaborateur recevra automatiquement un email lors de la saisie d’une nouvelle donnée.

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