Diffusez automatiquement vos rapports par email

L’envoi de documents par email depuis un smartphone fait parti des forces de Kizeo Forms ! Profitez-en !

Grâce à ses options d’envoi d’email, Kizeo Forms vous permet de diffuser directement les informations récoltées sur le terrain à vos collaborateurs, employés, commerciaux, partenaires, clients, etc.
Vous gagnerez du temps, des déplacements et de la réactivité au sein de votre structure.

Après ce tutoriel, les options d’emails n’auront plus de secret pour vous !

Comprendre les scenarios d’emails en vidéo

Comment définir un scénario d’email ?

Afin d’organiser la gestion d’email, Kizeo vous donne la possibilité de créer des scénarios d’envoi. C’est à dire, par exemple :

  • Un envoi pour prévenir votre manager que vous avez réalisé une nouvelle vente.
  • Un email pour votre client avec son bon de commande en pièce jointe (réalisé grâce au Word personnalisé).
  • Un email avec en pièce jointe, le récapitulatif de la vente pour vous même (réalisé grâce au Word personnalisé).
  • Un scenario en cas de modification du bon de commande pour prévenir votre client que sa demande a bien été prise en compte…

Ces scénarios peuvent être basés sur un champ utilisateur personnalisé, en fonction de la sélection d’un élément d’une liste, une case à cocher, le montant d’une commande, … c’est vous qui décidez !

  • Pour créer un nouveau scénario, rendez-vous dans le menu Formulaires, onglet Mes formulaires.
  • Sélectionnez votre formulaire en cliquant sur Modifier.
  • Cliquez sur Options (la roue crantée en haut à droite du formulaire), puis dans l’onglet Email.
  • Cliquez sur Ajouter.

Pour créer un nouveau scénario

Étape 1. Rédiger le contenu de votre email.

Personnaliser l'objet et le message de l'email

Vous pouvez rédiger et mettre en forme un objet et un message fixe en écrivant votre texte dans les zones Objet de l’email et Message de l’email.

Vous pouvez de plus insérer des liens, du code html, un tableau… C’est vous qui décidez de la mise en page de votre email.

Vous avez la possibilité de personnaliser ces informations grâce à des tags dynamiques, que nous appelons balises. Pré-saisissez vos balises (en commençant par ##) et nous les compléterons directement pour vous !
Afin de ne rencontrer aucun souci lors de l’édition, nous vous conseillons de directement rédiger votre message dans la zone de création et non depuis Word.

Note : Pensez à enregistrer votre formulaire pour obtenir vos balises récemment ajoutées.

Dans notre exemple nous souhaitons que le nom et prénom du contact soient remplacés par les informations relevées sur le terrain. Il en est de même pour la date, le numéro du bon de commande et le montant net.

Vous avez la possibilité de personnaliser ces informations grâce à des tags dynamiques

Remarque : vous pouvez insérer vos photos, dessins, audio… directement dans le message de l’email en insérant les balises de vos champs !

Astuce : Afin d’ajouter une bordure à votre tableau, il vous suffit de cliquer sur Afficher le code et d’insérer cette ligne : <td style= »border: 1px solid black; »>

Aperçu de notre tableau sans bordure dans notre email

Aperçu du code pour créer des bordures à notre tableau dans l'email Aperçu de notre tableau dans notre email

Etape 2 : Paramétrer le(s) destinataire(s) de l’email.

Paramétrer votre envoi

Rendez-vous dans l’onglet destinataires pour paramétrer votre envoi.

Dans la zone de texte, vous pouvez :

  • Insérer la ou les adresses emails d’un ou plusieurs contacts
  • Vous pouvez également insérer la ou les balises d’un ou de plusieurs champs. Ainsi l’adresse email contenu dans ce champ après la saisie servira également à envoyer un email. Aide sur les balises.
  • Il est également possible d’envoyer le formulaire à la personne ayant rempli le formulaire, il faut simplement cocher l’option. L’adresse email prise en compte est celle que vous avez enregistrée dans la fiche de l’utilisateur (dans le menu Configuration, onglet Utilisateurs). Dans le cas où cette fiche ne comporterait pas d’adresse mail (ou adresse invalide), le rapport sera envoyé à l’administrateur.
  • Cochez la case « Envoyer même si le champ est caché » afin que l’email parte même si le champ est invisible.

Note : Vous pouvez mélanger adresses emails fixes et balises.

Vous pouvez mélanger adresses emails fixes et balises

Rappel :

  • Liste des destinataires : la liste classique des destinataires.
  • CC ou copie carbone : permet de mettre en copie des personnes non concernées directement par le message et que vous souhaitez mettre au courant du contenu du message ou de l’envoi de l’email.
  • CCI ou copie carbone invisible : permet de mettre en copie des personnes sans que quiconque des destinataires ou bien des destinataires cachés ne voient qu’ils sont en copie.
Ajouter un destinataire depuis un champ de saisie ou une liste de contact
  • Si vous souhaitez que plusieurs emails soient saisis dans un même élément, vous devez choisir l’élément Champ de saisie. Ce champ devra être de type texte et les adresses mails devront être séparées par des virgules. C’est par exemple une information que vous pouvez notifier à l’utilisateur grâce au texte d’aide qui se trouve dans les propriétés dans affichage.

Ajoutez un texte d'aide.

  • Vous pouvez définir une liste de contacts pour l’envoi des emails. Cette liste sera par exemple la liste de vos collaborateurs. Cette liste est à créer dans un composant Liste ou Liste externe. Elle doit être définie comme dans l’exemple qui suit : ‘Nom du contact <adressemailcontact>’. Sur le mobile, l’utilisateur verra les noms et adresses emails.

Définissez une liste de contacts.

  • Si vous souhaitez que les adresses emails ne soient pas visibles sur le mobile, vous devez saisir une liste code:label. Par exemple : « durand@gmail.com:Paul Durand ». Dans ce cas, l’email partira à « durand@gmail.com » et l’utilisateur verra uniquement Paul Durand sur le mobile.

Définissez une liste de contacts avec un Code.

Étape 3. Déterminer le format du document à envoyer.

Les pièces jointes et le fichier attaché

Depuis l’onglet Pièces jointes, cochez le ou les formats souhaités pour l’envoi d’email :

cochez le ou les formats souhaités

Rappel : Pour chaque scenario, vous pouvez lui attribuer son propre rapport personnalisé. Un formulaire Bon d’intervention, peut avoir comme rapport personnalisé : un bon d’intervention (pour votre client), un bon de commande (pour le service achat), une facture (pour votre client) …

Les Fichiers attachés : Vous pouvez attacher un ou plusieurs fichiers à votre email. Ces documents apparaîtront en pièce jointe de tous les emails envoyés et seront uniquement visibles par la personne qui réceptionnera l’email. L’utilisateur de l’application ne voit pas ces documents lors de la saisie.

Les fichiers autorisés sont : PDF (.pdf), Word (.docx), Excel (.xlsx) et images (.jpg, .png et .gif).

Cliquez ou simplement déposez votre fichier dans « Glissez-déposez vos fichiers ici… ».

Les Fichiers attachés

 

Pour aller encore plus loin…

Attribuer un nom au scénario d'email

Afin de faciliter votre organisation et de rapidement identifier les emails, vous pouvez renommer le nom de votre scenario depuis l’onglet Avancé.

Ce dernier sera visible uniquement depuis l'onglet Email et lors du ré-envoi d'un email depuis l'Historique.

Ce dernier sera visible uniquement depuis l’onglet Email et lors du ré-envoi d’un email depuis l’Historique.

Ce dernier sera visible uniquement depuis l'onglet Email et lors du ré-envoi d'un email depuis l'Historique.

Configurer une adresse de réponse

L’encadré Adresse de réponse de l’onglet Avancé vous permet de gérer l’affichage des coordonnées de l’expéditeur. Par défaut, le nom, prénom et l’adresse email de l’utilisateur sont affichés à l’aide des balises.

Notes : Vos destinataires peuvent directement répondre à l’email envoyé.

Vous pouvez bien entendu le modifier si vous souhaitez faire apparaître le nom de votre société ainsi que son adresse générique

Vous pouvez bien entendu le modifier si vous souhaitez faire apparaître le nom de votre société ainsi que son adresse générique.

Vous pouvez bien entendu le modifier si vous souhaitez faire apparaître le nom de votre société ainsi que son adresse générique

Définissez les conditions d'envoi de votre email

Conditions d’envoi :

Vous pouvez décider à quel moment l’email partira : en cas d’enregistrement et/ou en cas de modification depuis l’onglet Avancé.

Pratique si vous souhaitez qu’un email prévienne vos clients que leur commande a bien été modifiée comme il le souhaitait !

Cliquez simplement sur Enregistrement et/ou sur Modification.

conditions d'envoi

Conditions avancées : La configuration des filtres.

Grâce aux filtres, vous pouvez aller encore plus loin dans la création de scénario !

  • Le filtre simple : permet de configurer des filtres simples. Vous souhaitez que votre email parte seulement si la case à cocher « je souhaite être en copie » soit cochée ?
    – Sélectionnez votre case à cocher dans le menu déroulant.
    – Cliquez sur =.
    – Sélectionnez Oui.
    – Désormais quand votre case sera cochée, vous serez averti !

le filtre simple

  • Vous souhaitez qu’un format d’email bien spécifique soit envoyé par région ? C’est désormais possible !
    – Configurez dans un premier temps vos champs utilisateur personnalisé afin que chacun de vos utilisateurs appartiennent à une région spécifique.
    – Configurez votre email.
    – Sélectionnez votre filtre simple.
    – Cliquez sur Région et =.
    – Indiquez votre région.
    – Désormais, cet email sera envoyé si votre utilisateur fait parti de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

le filtre simple par région

  • Le filtre de date dynamique : ce filtre vous autorise à envoyer un email par rapport à une date/heure. Vous souhaitez par exemple envoyer un bon de commande si la date de livraison est supérieure à 7 jours.
    – Sélectionnez votre date de livraison.
    – Sélectionnez supérieur ou égal (≥)
    – Saisissez 7.
    – Sélectionnez Jours.
    – Désormais, votre facture partira si la livraison est prévue dans une semaine.

Le filtre de date dynamique

  • Le filtre paramétré : permet de s’adapter à la donnée saisie ou la valeur par défaut. Vous souhaitez par exemple que si la date de saisie soit supérieure à la date de commande, l’envoi de facture soit effectué.
    – Sélectionnez la date de réponse du formulaire et supérieur ou égal (≥).
    – Sélectionnez votre date de commande.
    – Désormais, votre facture sera envoyée si la date de saisie du formulaire est supérieure à la date de commande !

Le filtre paramétré 

  • Vous souhaitez qu’un bon de commande sans frais d’expédition soit envoyé si la commande est passée dans la même région que le fournisseur ? Rien de plus simple !
    – Sélectionnez votre Région de l’entreprise puis =.
    – Sélectionnez votre Région de livraison.
    – Désormais, votre bon de commande sans frais sera envoyé si l’entreprise et le fournisseur sont dans la même région !

le filtre paramétré

Rappel : Vous pouvez définir autant de scénario que vous le souhaitez.

  • Fermez et Enregistrez votre formulaire.
Le ré-envoi d’email.

Vous avez la possibilité depuis l’historique, de renvoyer vos emails.
Avant le renvoi, l’aperçu de l’email vous permet de modifier le corps du texte, l’objet ainsi que le ou les destinataires.

Une fois les modifications faites, cliquez sur Ré-envoyer le mail pour envoyer votre email.

Le ré-envoi d’email

Comment désactiver un scénario d'email ?

Pour désactiver un scénario, cliquez sur le menu déroulant depuis l’onglet Email puis sur Désactiver.

Désactiver un scénario

Comment copier un scénario ?

Afin de faciliter la création d’un nouveau scénario, vous pouvez copier un modèle déjà existant.

  • Cliquez sur le menu déroulant de votre scénario puis sur Copier.
  • Un nouveau modèle sera généré avec la même configuration que le précèdent. A vous d’y apporter les modifications que vous souhaitez.

copier un scénario


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N’hésitez pas à commenter cet article !
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !


Il y a 55 commentaires

  • Allard Pierre

    15 Mai, 2023

    Bonjour,
    Est-il possible d’envoyer automatiquement par mail l’export de données sous format Excel, par exemple toutes les semaines ou tous les mois (et pas seulement les données d’un formulaire) ?
    Merci par avance

    • Nathalie Castagnier

      19 Juin, 2023

      Bonjour Pierre,

      Il n’est pas possible de programmer l’envoi d’un mail car il est envoyé au moment où une donnée est enregistrée sur le serveur. Ainsi ce mail ne peut concerner que la donnée qui l’a déclenché.
      Pour ce qui est de l’export en masse, vous pouvez sélectionner plusieurs données depuis l’historique des données, puis les exporter au format Excel liste ou CSV.

      Je vous souhaite de passer une belle journée.
      Nathalie

  • loisel

    17 Jan, 2022

    bonjour
    est il possible d’insérer un lien de téléchargement du formulaire a la place de la pièce jointe

    • Bastien Galzot

      18 Jan, 2022

      Bonjour,
      Compte tenu de la spécificité de votre demande, je vous invite à contacter notre équipe Support via l’adresse mail: support@kizeo.com.
      En vous souhaitant une bonne journée.
      Cordialement,
      Bastien

  • Philippe Ranc

    18 Sep, 2021

    Est-il possible de savoir d’une manière ou d’une autre si et quand l’email est parti (quand par exemple on réexpédie l’email depuis l’interface web) afin d’éviter de l’envoyer 2x…
    Que se passe-t-il si l’adresse mail est fausse? Comment être sûr que l’email est bien arrivé ?
    Merci de vos réponses.

    • Nathalie Castagnier

      24 Sep, 2021

      Bonjour,
      Pour savoir si le mail a été envoyé, et quand, vous devez vous rendre dans l’historique de la donnée.
      Ainsi vous connaîtrez la date et l’heure de l’envoi du mail avec un indicateur de couleur tel que :
      – Vert, l’envoi est réussi
      – Orange, l’envoi est en-cours
      – Rouge, l’envoi a échoué
      En revanche nous n’avons pas la possibilité de savoir si le mail n’est pas réceptionné par le destinataire, ni si l’adresse est erronée.
      Je vous invite à consulter notre tutoriel Comprendre et utiliser l’Historique
      J’espère avoir répondu à vos questions.
      Passez une très bonne journée.

  • Gourin Simon

    04 Fév, 2021

    Bonjour,
    Lorsqu’un enregistrement est réalisé, nous souhaiterions envoyer un mail sans pièce jointe. Avec seulement un lien vers l’enregistrement Kizéo concerné pour apporter une modification / ou une solution pour retrouver facilement l’enregistrement dans l’historique.
    Y aurait il une solution pour faire cela ?

    • Charles Leconte

      05 Fév, 2021

      Bonjour Simon,

      A aujourd’hui cette fonctionnalité n’existe pas.

      Il est possible dans le mail, en objet ou dans le contenu, d’insérer la balise affichant le numéro ID de la donnée. Il s’agit d’un identifiant unique, propre à la donnée.

      Cela permettrait ensuite, en se rendant dans le menu « Historique » de l’interface web, de saisir ce numéro et d’afficher la bonne donnée rapidement et sans erreur.

      La balise en question est : ##_id##

      Bonne fin de semaine,
      Charles

  • Audrey

    26 Fév, 2020

    Bonjour,

    Je n’arrive pas à configurer l’ajout de destinataires depuis un champ de saisie, lorsque j’intègre la balise dans l’onglet destinataires elle se met en rouge..

    Merci pour votre aide,

    • Charles Leconte

      10 Mar, 2020

      Bonjour Audrey,

      Une balise apparait en rouge pour les raisons suivantes :
      – celle-ci n’existe pas
      – il y a un espace à la fin de la balise ou au début de la balise
      – vous venez de créer le champ en question et le formulaire n’a pas encore été enregistré

      Je vous laisse vérifier ces 3 points, n’hésitez pas à revenir vers nous à support@kizeo.com si votre balise apparait toujours en rouge malgré ces vérifications.

      Bonne après-midi,
      Charles

  • Guillaume Ducasse

    15 Jan, 2020

    J’ai configuré un scénario et je reçois bien un mail mais dans mes Spam.
    Est-il possible que l’envoi ne passe pas par kizeo mais directement par mon adresse perso?

    Je ne souhaite pas que mes propects doivent aller dans leur spam pour accéder à mon e-mail très important puisque sur celui-ci est le lien de mon site marchand

    • Patrick Carloni

      15 Jan, 2020

      Bonjour,
      à aujourd’hui il n’est pas possible que l’envoie des mails Kizeo Forms passe par votre adresse personnelle.
      Pour que les mails n’aillent plus dans les Spam, il vous faut les mails en provenance de kizeo.com.
      En espérant avoir répondu à votre question.

  • Paul

    03 Juin, 2019

    Bonjour,

    Je souhaite envoyer un Kizeo par mail à un heure prédéfinie. Par exemple, si le kizeo est créé à 16h et que la date d’envoie voulue est 21h, celui-ci sera envoyer à 21h à tout les destinataires.

    Merci de votre retour,

    Paul

    • Charles Leconte

      03 Juin, 2019

      Bonjour monsieur Besse,

      J’imagine que « l’envoi d’un Kizeo » c’est l’envoi d’un rapport personnalisé par mail ?

      A aujourd’hui, cette fonctionnalité n’existe pas dans Kizeo Forms, le mail est envoyé à tous les destinataires dès réception de la donnée dans le back-office.

      Très bonne semaine à vous.

  • TARLET Antonin

    27 Mai, 2019

    Bonjour
    En suivant votre tutoriel, j’ai cru comprendre qu’il est possible de rentrer une adresse mail dans un champ de saisie afin que le compte rendu y soit envoyé. J’ai beau essayer avec mon adresse, je ne reçois aucun mail lorsque j’envoie.
    Avez vous des indications plus précises pour parvenir à mon résultat ?
    Cordialement, TARLET Antonin.

    • Charles Leconte

      27 Mai, 2019

      Bonjour monsieur Tarlet,

      Effectivement vous pouvez faire envoyer un compte rendu à une adresse mail saisie au préalable dans un champ. Pour que cela fonctionne, un scénario d’email avec la balise du champ en question doit avoir été configuré dans l’onglet « Destinataires » dans les options du formulaire pour que ça fonctionne. Est-ce bien le cas ?

      Le mail se trouve peut-être dans la rubrique SPAM / Courriers indésirables dans votre boite de réception ?

      Il peut y avoir d’autres explications si vous ne recevez pas le mail, je vous invite à nous donner plus de détails à l’adresse support@kizeo.com si nécessaire.

      Très bonne fin de journée à vous.

  • Matthieu Dufaud

    26 Avr, 2019

    Bonjour,

    Est-il possible de joindre au mail automatique les photos prises lors de la saisie en format jpg ou png ?
    Je ne souhaite pas que ces photos soient transmises sous forme de word ou de pdf, mais je souhaite bien pouvoir directement récupérer ces photos.

    Merci d’avance,

    Cordialement,

    Matthieu Dufaud.

    • Patrick Carloni

      29 Avr, 2019

      Bonjour,

      A ce jour nous ne pouvons pas transmettre directement les fichiers des photos par mails.
      Vous pouvez toutefois demander à avoir les liens de téléchargement dans les documents Word (ou Excel) de la manière suivante :
      ##nom_de_la_balise_photo:link##

      En espérant avoir répondu à votre question

  • LAGHOUAJI Hichame

    13 Jan, 2019

    Bonjour,

    Est-il possible que lors d’un transfert d’un formulaire, un mail soit transmis au destinataire ?

    Cdt.

    • Sarah Marivaux

      14 Jan, 2019

      Bonjour,

      Il est possible de créer un scenario qui se déclencherait uniquement lors d’un transfert.
      Dans un premier temps, dans votre formulaire, je vous conseil d’ajouter une liste de diffusion afin de sélectionner l’adresse e-mail du destinataire.
      Ensuite, rendez-vous dans les options du formulaire onglet Email -> Avancé et sélectionnez uniquement transfert.
      De là, il ne vous restera plus qu’à ajouter la balise de cette liste et rédiger le corps de votre e-mail.

      Cordialement,

  • Romain DANIEL

    12 Déc, 2018

    bonjour,

    je souhaiterai avoir comme scénario, un envoi de mail par rapport à un champ (champ calcul) qui se trouve dans un tableau, mais je ne retrouve pas dans le filtre les champs se trouvant dans ce tableau, faut t’il que je sorte ces champs du tableau ou y a t’il un autre moyen?

    merci,

    Romain

    • Sarah Marivaux

      12 Déc, 2018

      Bonjour,

      Il n’est malheureusement pas possible de récupérer un champ présent dans un tableau.
      Ne vous est-il pas possible d’afficher ce résultat également hors tableau ?

      N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous accompagner.

      Cordialement,

  • Cédric

    19 Nov, 2018

    Bonjour,

    je souhaiterais assigner à une liste de choix non pas un email comme présenté ici mais une liste de diffusion prédéfini. Pour que vous compreniez, mes opérateurs sélectionnent le nom d’un chantier en cours et le rapport est envoyé à une liste de diffusion qui elle est fixée en fonction du chantier. Comment puis je faire ?

    Par avance merci.

  • Joris

    30 Sep, 2018

    Bonjour,
    Je souhaite exporter plusieurs formulaires (6 au total) personnaliser au format Excel à l’issue d’un seul formulaire à remplir sur mon Smartphone.
    Il y en a trois qui vont rester fixe peu importe les cases cochées et trois autres qui vont varier suivant les cases cochées. Dans les trois formulaires Excel qui vont varier (ils dépendent indépendamment de Listes cochées) et j’ai le choix entre 40 possibilités de formulaires personnalisés. Je voudrai à chaque foi que mes 6 formulaires soient envoyés dans le même Mail et que je n’ai pas 40 scénario à créer mais uniquement 40 scénarios à télécharger et qu’ils soient importés en plus des scénarios « fixe » mais de manière dynamique dans mon mail. Par la même occasion je voudrai savoir si il est possible dans l’historique d’avoir la possibilité d’exporter uniquement les formulaires qui dépendent de certaine cases cochées.
    Merci de votre aide.

    • Sarah Marivaux

      01 Oct, 2018

      Bonjour,

      Malheureusement, pour vos deux demandes, cela s’avère impossible car nous avons besoin d’identifier quel scenario doit se déclencher.

      Cependant, si vous convertissez vos rapports excel personnalisés en Word, vous pourrez configurer l’affichage de votre rapport suivant vos listes cochées grâce aux balises block et ainsi diminuer le nombre de rapport.
      N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez que nous vous accompagnons.

      Cordialement,

  • Labiole Thierry

    29 Sep, 2018

    Bonjour,
    Avons nous la possibilité aujourd’hui d’avoir un accusé de réception lors de l’envoi du formulaire par émail ?
    Merci d’avance.
    Cordialement,

    • Sarah Marivaux

      01 Oct, 2018

      Bonjour,

      Il n’est malheureusement pas possible à aujourd’hui d’avoir un accusé de réception.
      Vous pouvez cependant créer un scenario qui vous sera directement adressé. Si vous l’avez reçu, votre collaborateur aura de ce fait également reçu cet e-mail.

      Cordialement,

  • Hervé

    22 Juin, 2018

    Bonjour,
    Comment fait-on pour paramétrer un envoi à la demande depuis le mobile?
    Et non pas, systématiquement à l’enregistrement et/ou à la modification.
    J’ai décoché les deux champs et aucun envoi de mail.
    Merci.
    Cordialement,

    • Jean-Didier Baculard

      25 Juin, 2018

      Bonjour

      Il ne faut pas décocher ces 2 options du coup. Vous pouvez « piloter » votre envoi de mail en « jouant » sur les champs cachés je pense. Champ caché qui contient le mail : ça ne part pas. Champ visible : ça part.

      Vous pouvez nous contacter par téléphone pour qu’on vous explique de vive voix.

      Cordialement

  • HENRY

    02 Mai, 2018

    Bonjour,
    J’ai appliqué une même adresse e-mail à 4 utilisateurs et je constate que les envois de mails ne fonctionnent pas pour cette celle-ci. L’application n’accepte donc pas que plusieurs utilisateurs possèdent le même e-mail?
    Cordialement,
    Morgane HENRY

    • Soraya Boualam

      02 Mai, 2018

      Bonjour,

      Il est tout à fait possible d’affecter une même adresse e-mail à plusieurs utilisateurs.
      Merci de nous adresser un mail à support@kizeo.com en précisant votre code entreprise, et de nous communiquer vos coordonnées (nom, prénom, téléphone) afin que nous échangions plus facilement.

      Respectueusement.

  • Coutin Nicolas

    10 Sep, 2017

    Bonjour,
    je voudrais créer un scénario d’envoi mail aux clients si leur référence contrat commence par « S_ » il s’git d’un champ référence du formulaire. Ajout de filtre sur un champ Référence ne semble pas être possible !!! Ce qui est dommage. pourriez-vous me dire comment faire ?
    Merci d’avance de votre retour mail.
    Nicolas

    • Sarah Marivaux

      11 Sep, 2017

      Bonjour

      Nous pouvons programmer l’envoi de votre e-mail uniquement si votre champ contient « S_ ».
      Pour cela, rendez-vous dans les options de votre formulaire, onglet E-mail -> Avancé -> Conditions Avancées -> Configurations des filtres et cliquez sur Ajouter un filtre.
      Sélectionnez ensuite votre champ « Référence », « contient » et « S_ ».
      Ainsi, l’e-mail partira uniquement si votre champ référence contient S_.

      Cordialement,

  • Paul

    10 Mai, 2017

    Bonjour,
    En décembre 2016, il vous avait été demandé s’il était possible de mettre des informations contenues dans un tableau dans le corps du mail personnalisé?
    Vous aviez répondu que ces balises seraient intégrées en février 2017. Nous sommes en mai, avez vous des nouvelles concernant cette fonctionnalité?
    Merci par avance pour votre retour.
    Cordialement.

    • Sarah Marivaux

      10 Mai, 2017

      Bonjour,

      Cela est désormais possible :
      – Vous pouvez insérer directement un tableau dans votre email grâce à l’outil tableau dans le panneau de configuration de l’email.
      – Avec la balise ##id_du_champ[n]##, vous pouvez récupérer la saisie d’un élément d’une ligne précise dans un tableau. Si vous avez une case à cocher dans votre tableau et que vous voulez récupérer sa valeur à la ligne 3, vous pouvez par exemple utiliser la balise ##case_a_cocher[3]##.

      Cordialement,

  • Dumas

    28 Fév, 2017

    bonjour
    est-il possible de nommer de maniere dynamique (avec les balises) le fichier pdf envoyé par email ?

    • Sarah Marivaux

      01 Mar, 2017

      Bonjour,

      Vous pouvez renommer vos fichiers PDF depuis l’onglet Export -> Tous les exports ou l’onglet de votre Export personnalisé. Saisissez ensuite votre titre dans la zone de saisie Modifier les noms de vos fichiers d’exportation.
      Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre tutoriel.

      Cordialement,

      Sarah Marivaux.

  • Nicolas

    17 Fév, 2017

    Bonjour,
    Est-il possible de renommer automatiquement une série de photos envoyée en tant que pièces jointes?
    exemple: ##champs1##_##nom_balise_photo_1##.jpg

    Merci d’avance de votre réponse

    • Sarah Marivaux

      17 Fév, 2017

      Bonjour,

      Nous ne pouvons malheureusement pas renommer les photos.

      Cordialement,
      Marivaux Sarah.

  • dinisdi

    25 Jan, 2017

    Bonjour

    Je souhaiterais savoir comment retirer du corps du mail l’indication « Créé avec Kizeo Forms ».
    J’utilise de nombreuse solution, c’est généralement lorqu’on utilise une version gratuite ou freemium que ce type d’indication reste.
    Merci d’avance de votre réponse

    • Amanda Colombeau

      25 Jan, 2017

      Bonjour,
      Il suffit d’en faire la demande par email à contact@kizeo.com en précisant votre code entreprise.
      Restant à votre disposition.
      Cordialement.

  • Desbrières

    23 Jan, 2017

    Bonjour,

    existe-t-il une balise qui permettent de retranscrire uniquement l’année, ou le numéro du mois, ou le numéro du jour ?
    J’ai trouvé uniquement la balise ##date##.

    Par avance merci.

    Bien cordialement,

    Martin Desbrières

    • Amanda Colombeau

      24 Jan, 2017

      Bonjour Monsieur Desbrières,

      Pour l’instant les formats de balises existants pour la date sont les suivants :
      ##datetime## : format numérique (01/01/2016).
      ##datetime:short## : format texte court (1er Jan. 2016).
      ##datetime:medium## : format texte moyen (1er janvier 2016).
      ##datetime:long## : format texte long ( Vendredi 1er Janvier 2016).
      ##datetime:iso## : format iso (2016-01-01).

      Restant à votre disposition.
      Cordialement.

  • DAHMANI Mustapha

    18 Jan, 2017

    Bonsoir,
    Est il possible d’envoyer un mail en fonction de la réponse à une question dans un formulaire ?
    Merci d’avance de votre réponse.
    Cdt.

    • Sarah Marivaux

      19 Jan, 2017

      Bonjour,

      Il est possible d’envoyer un email en fonction de la réponse à une question.
      Il faut mettre, en fonction de votre réponse, une adresse email ou non dans le code (vous pouvez utiliser cette astuce afin de facilement écrire le code).
      Notre équipe technique est en train de travailler sur une amélioration afin de rendre cette possibilité beaucoup plus facile à l’aide de scénario.

      Si vous avez du mal à la mise en place, n’hésitez pas à nous contacter au 04 90 23 67 60.

      Cordialement,

      Sarah Marivaux.

  • koopmans Olivier

    06 Jan, 2017

    Bonjour,
    une fois que je recois le mail, je n’ai pas les valeurs du tableau completé?
    j’ai bien les titres du tableau mais pas les quantitées du tableau ?
    pouvez vous m’aider?

    Merci à vous

    • Amanda Colombeau

      09 Jan, 2017

      Bonjour Monsieur Koopmans,
      Pour l’instant toutes les balises ne fonctionnent pas dans le corps de l’email et notamment la balise tableau.
      C’est une évolution prévue pour le premier trimestre 2017.
      Restant à votre disposition.
      Cordialement.

  • Thomas

    29 Déc, 2016

    Bonjour,
    Est-il possible de mettre des informations contenues dans un tableau dans le corps du mail personnalisé?
    Merci par avance pour votre retour.
    Cordialement.

    • Camila Mazas

      30 Déc, 2016

      Bonjour Monsieur,

      Actuellement ce n’est pas possible, la balise tableau ne fonctionne pas dans le corps de l’email.
      Néanmoins nous sommes en train de revoir la partie email de Kizeo Forms et cette balise fonctionnera dans les emails à partir du mois de février.

      L’équipe de Kizeo vous souhaite une bonne fin d’année.

  • Elias

    19 Déc, 2016

    Bonjour, je souhaite envoyer un mail à plusieurs personnes en même temps en les cochant dans une liste. Est ce possible? Y a-t-il une solution qui répond à mon besoin, autre que la saisie libre dans un champ de texte comme indiqué dans le tuto
    merci de votre retour

    • Amanda Colombeau

      20 Déc, 2016

      Bonjour,
      C’est tout à fait possible. Pour cela, saisissez les éléments de votre liste suivant un des deux formats ci-dessous.

      – Choix 1 avec <> pour que les adresses email soient apparentes :
      Charles DURAND <durand@kizeo.com>
      Remy DUPOND <dupond@kizeo.com>
      Josiane PETIT <petit@kizeo.com>

      – Choix 2 avec code:label pour que seuls les noms et prénoms soient apparents :
      durand@kizeo.com:Charles DURAND
      dupond@kizeo.com:Remy DUPOND
      petit@kizeo.com:Josiane PETIT

      N’oubliez pas d’aller dans les options du formulaire, onglet « Email » pour sélectionner votre champ liste dans le menu déroulant « L’adresse contenue dans cet élément ».
      Restant à votre disposition.
      Cordialement.

  • Lowinski

    14 Déc, 2016

    Bonjour,
    Avons nous la possiblité aujourd’hui d’avoir un accusé de reception lors de l’envoi du formulaire par email ?
    Merci d’avance.
    Cordialement,

    Kévin Lowinski

    • Jean-Didier Baculard

      14 Déc, 2016

      Bonjour

      Nous n’avons pas cette option. En fait il n’y a pas de « standard » d’accusé de réception dans les emails sur internet. Il faudrait que Kizeo implémente une solution alternative. Nous y réfléchissons.

      Jean-Didier Baculard
      Responsable Technique
      Kizeo

  • Calvet

    09 Déc, 2016

    Bonjour,

    Je suis en train d’utiliser la nouvelle fonctionnalité multi exports. Avec celle-ci, j’aimerai envoyer un premier formulaire sous un format PDF à une personne puis le second formulaire différent sous format Word à une seconde personne. Je n’arrive pas à le faire. Cela est il possible ?

    Cordialement,

    Guillaume Calvet

    • Sarah Marivaux

      09 Déc, 2016

      Bonjour,
      Cette fonctionnalité est en cours de développement chez nous. Elle devrait être disponible au mois de Janvier.

      Cordialement,

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