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13Sep, 2016
2Réaction(s)

La fonction Recherche de votre historique mobile

Rechercher un formulaire depuis la Recherche mobile.

Exemple.

Vous rendez régulièrement visite à vos clients afin de renouveler leurs commandes. Grâce à la fonction Recherche de Kizeo Forms, vous pourrez facilement accéder à l’historique de leurs précédentes commande.

NB : Vos données sont stockées en locale sur votre dispositif mobile pendant deux mois. Vous pouvez donc les consulter hors connexion. Au delà de deux mois, vous ferez appel à la fonction Recherche de votre historique afin de retrouver tout formulaire enregistré sur le serveur. Vous devrez donc être connecté.

Étape 1. Paramétrez vos options depuis la plateforme Kizeo Forms.

Par défaut, un utilisateur ne peut pas :

  • modifier les données qu’il a saisi,
  • accéder à l’historique des autres utilisateurs,
  • modifier les données saisies par les autres utilisateurs.

Des options permettent de modifier ces comportements par défaut :

Rendez-vous dans l’onglet Mobile des Options de votre formulaire.

  • Cochez la case ‘Autoriser la modification du formulaire après sa saisie‘ : pour modifier les données de l’un de ses formulaires déjà rempli et enregistré.
  • Cochez la case ‘Autoriser tous les utilisateurs à voir l’historique‘ : pour que tous les utilisateurs du compte puisse consulter tous les formulaires, notamment ceux des autres utilisateurs.
  • Cochez la case ‘Autoriser tous les utilisateurs à modifier les données des autres utilisateurs‘ : pour que tous les utilisateurs puissent modifier les  formulaires remplis par les autres utilisateurs.
  • Cochez la case ‘Autoriser la copie des données dans l’historique‘ si vous souhaitez que vos collaborateurs puissent copier une donnée précédemment saisie.

Étape 2. Recherchez vos données depuis votre dispositif mobile.

Recherchez vos données depuis votre dispositif mobile

En cliquant dessus, dans mon exemple j’ai le choix de voir l’aperçu du formulaire saisi (au format Kizeo forms ou PDF) ou de le copier.

NB : Dans mon exemple, l’application ne me propose pas de modifier le formulaire, cela signifie que je n’ai pas validé l’option vu dans l’étape 1.


Pour aller plus loin…


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Il y a 2 commentaires

  • COURATIN

    18 Juin, 2020

    Bonjour,

    Est il possible de bloquer l’affichage de l’historique sur mobile pour tous les utilisateurs et toutes les données d’une fiche ?

    Merci

    Cordialement,

    • Kurt Carpels

      19 Juin, 2020

      Bonjour,

      A ce jour un utilisateur a automatiquement accès à son historique personnel.
      Il n’est donc pas possible de le lui bloquer.

      Pour ce qui est de l’accès à la totalité des données d’un formulaire, vous pouvez désactiver cette fonction.
      Il vous faut aller dans les options du formulaire dans la partie Mobile.
      Là vous pourrez décocher la case “Autoriser tous les utilisateurs à voir l’historique”.

      En espérant avoir répondu à vos questions.

      Excellente journée à vous,

      Kurt

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