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12Mai, 2021
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Banniere tutoriel BI Expert

Guide de démarrage du Connecteur BI

 

PREREQUIS
  • Des connaissances minimums sur le fonctionnement de Kizeo Forms,
  • Des connaissances sur BI,

Ce guide a pour but de vous familiariser avec la nouvelle interface de notre Connecteur BI (Business Intelligence).
Il sera divisé en deux parties :

  1. Administration des données à exporter,
  2. Connexion à la base BI.

Pour accéder aux fonctionnalités du Connecteur BI, vous devez en faire la demande auprès de votre service commercial.

1. Administration des données à exporter

Dans un premier temps, il vous faut sélectionner les formulaires dont vous souhaitez récupérer les données dans votre outil de reporting.
Pour ce faire, depuis le menu de votre plateforme Web, cliquez sur l’onglet Outils. Depuis l’encart BI, cliquez sur Editer.

Menu outil BI Kizeo

Vous arrivez ainsi sur la page des réglages. Elle présente deux onglets : l’onglet Formulaires et l’onglet Utilisateurs.

1.1 L’onglet Formulaires

Choix du formulaire Kizeo Forms

L’onglet Formulaires donne accès à la liste complète des formulaires présents sur le compte de votre société. Dans le cas où vous disposeriez d’un grand nombre de formulaires, nous vous offrons la possibilité de faire une recherche sur le nom de ces derniers.
Sur la partie droite de la page, des boutons + et vous permettent d’activer ou non la récupération des données dans votre outil de reporting.

1.2 L’onglet Utilisateurs

Choix d'un utilisateur Kizeo

Ici, vous pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs ayant un accès à vos formulaires. Il est important de comprendre que les droits Kizeo Forms sont transférés sur la base BI. Ainsi :

  • Un utilisateur pourra visualiser uniquement ses données saisies,
  • Un chef de groupe visualisera les données des utilisateurs des groupes dont il est responsable,
  • Un administrateur aura accès à l’intégralité des données saisies.

Il est maintenant nécessaire d’activer les profils utilisateurs qui auront accès aux données dans les outils de reporting.

1.2.1 Ajoutez un utilisateur

Choix d'un nouvel utilisateur

  • Appuyez sur le bouton Ajouter un nouvel utilisateur BI,
  • Sélectionnez l’utilisateur que vous souhaitez ajouter,
  • Cliquez sur +.

Apparaît alors une page sur laquelle sont affichés l’identifiant et le mot de passe de votre utilisateur.

Identifiant et mot de passe BI

Veuillez noter précieusement ce mot de passe : il ne sera plus jamais affiché. Vous pouvez facilement le copier en cliquant sur le bouton vert.

1.2.2 Gérez un utilisateur

L’avez-vous remarquée ? Sur la droite de la liste des utilisateurs se trouve une icône bleue. En cliquant dessus, vous accéderez aux options de gestion.

Bouton de paramétrage des utilisateurs

  • Le bouton Générer un nouveau mot de passe vous permet de générer un nouveau mot de passe. Ceci implique pour la suite, de modifier les paramétrages de la connexion à la base de données dans l’interface ODBC.
  • Le bouton Droits mis à jour permet de synchroniser les droits de l’utilisateur de Kizeo Forms sur la base BI. Cette action est nécessaire, par exemple, dans le cas où on lui donne accès à un formulaire déjà synchronisé avec la base BI.

2. Connexion à la base BI.

Pour la suite de la mise en place du Connecteur BI Kizeo Forms, il est nécessaire d’installer le Connecteur BI de MongoDB.

Attention, vous devez impérativement télécharger la version correspondant à votre système d’exploitation. Vous trouverez l’ensemble des liens de téléchargement de la dernière version en suivant ce lien.

2.1 Installation du pilote MongoDB dans le gestionnaire ODBC

Lancement ODBC MongoDBCliquez sur Next.
Acceptation licence ODBC MongoDBCochez la case I accept the terms in the License Agreement puis cliquez sur Next.
Choix dossier installation ODBC MongoDBCliquez sur Next.
Install ODBC MongoDBCliquez sur Install et attendez que l’installation se fasse.
Finalisation de l'installation ODBC MongoDBCliquez sur Finish. Le pilote MongoDB est installé dans l’ODBC.

2.2 Paramétrage du pilote MongoDB dans le gestionnaire ODBC

Cliquez sur l’icône (ou appuyez sur la touche) Windows puis tapez odbc.

Sélectionnez Sources de données ODBC (64 bits).

Menu Windows ODBC

Le gestionnaire se lance.

Cliquez sur Ajouter.

Administrateur de source de données ODBC (64 bits)Une nouvelle fenêtre s’ouvre.

Sélectionnez MongoDB ODBC 1.x.x Unicode Driver puis cliquez sur Terminer.

Sélectionner un Driver

La fenêtre de paramétrage de votre connexion s’ouvre. Vous devez entrer les informations suivantes :

  1.  Data Source Name : Entrez le nom que vous souhaitez donner à votre connexion,
  2.  TCP/IP Server : Entrez l’adresse du serveur bi-connector.kizeoforms.com,
  3.  Pour le port choisissez 3307,
  4.  User : Le nom d’utilisateur sous la forme user-XXXXXX récupéré à l’étape précédente 1.2.2,
  5.  Password : Entrez le mot de passe récupéré à l’étape précédente 1.2.1,
  6.  Cliquez maintenant sur le bouton Test afin de certifier que votre connexion est établie.
  7. Cliquez sur le menu déroulant Database, le code de votre base de données doit apparaître sur la première ligne. Si tel est le cas, sélectionnez-le puis cliquez sur OK.

Configuration de la source de données

Votre phase de paramétrage est terminée ; Fermez la fenêtre d’administration des sources de données. Vous pouvez à présent lancer votre logiciel BI et le paramétrer !

N’hésitez pas à commenter cet article !
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques etc. !

 


Il y a 2 commentaires

  • LE BOURHIS

    01 Juil, 2021

    Bonjour,
    Sur la plateforme Web, je n’ai pas l’onglet Outils.
    Je dispose d’un compte administrateur, où pouvons nous le trouver?

    Merci par avance.

    • Patrick Carloni

      01 Juil, 2021

      Bonjour,

      Le connecteur BI est une option.
      Il faut vous rapprocher de votre commercial qui vous expliquera la procédure à suivre.

      je vous souhaite une bonne fin de journée.

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