Le Push : envoyez des formulaires pré-remplis aux intervenants terrain !
Découvrez comment envoyer vos formulaires pré-remplis, du bureau vers les appareils mobiles de vos intervenants, et suivez l’évolution du statut de vos envois.
Vous souhaitez pouvoir pré-remplir des formulaires et les envoyer aux intervenants terrain pour qu’ils puissent les compléter ? Vous avez une liste d’interventions pour la journée avec des informations connues en amont des interventions ? Vous souhaitez envoyer ces interventions à vos intervenants ?
Cette partie est faite pour vous !
Etape 1 : Activer l’option permettant de faire du push.
- Allez dans les Options de votre formulaire, onglet Mobile et cochez la case Autoriser le push de données. Cette option permet d’envoyer des données vers les mobiles de vos utilisateurs.
Étape 2 : Pré-remplir et envoyer les formulaires.
Trois options s’offrent à vous mais ce tutoriel n’en traitera que deux.
Lorsque vous avez beaucoup de formulaires à pré-remplir nous vous conseillons cette option. Bien plus pratique !
1. Paramétrer l’import.
Ici vous allez définir votre modèle d’import, en corrélation avec le fichier Excel que vous allez créer dans la seconde étape.
- Rendez-vous dans vos Options de formulaire dans l’onglet Import (Push).
- Pensez à bien sélectionner dans le menu déroulant Formulaire principal.
- Renseignez le Nombre de lignes à ignorer sur l’Excel/CSV. En général, il s’agit de la première ligne qui correspond aux titres donnés à chaque colonne. L’ordinateur ne prendra pas cette ligne en compte.
- Faites glisser de gauche à droite les champs à pré-remplir dans le formulaire.
NB : ces mêmes éléments seront à renseigner dans votre fichier Excel/CSV. Donc l’ordre des champs doit être respecté entre ce paramétrage et votre fichier Excel/CSV.
NB : le premier champ est ‘Destinataire‘, dans votre fichier Excel/CSV la première colonne sera également ‘Destinataire’. Le destinataire correspond à l’identifiant de l’utilisateur.
- Enregistrez le formulaire après avoir paramétré vos options afin que celles-ci soient prises en compte.
NB : il est désormais possible d’envoyer des informations pré-saisies dans un tableau en faisant du push. N’hésitez pas à consulter notre tutoriel sur le Push avancé !
2. Créer le fichier à importer.
NB : Nous prendrons en exemple un fichier Excel.
Votre Excel doit contenir les colonnes correspondantes au modèle d’import défini dans le 1.
Dans notre exemple :
- Destinataire, soit l’identifiant de l’utilisateur.
- Type d’intervention.
- Client.
- Adresse GPS.
- Puis enregistrez ce fichier sur votre bureau par exemple.
Remarques :
- Pour les champs Cases à cocher : inscrivez “true” dans votre document Excel si vous souhaitez que votre case à cocher soit cochée Oui.
- Pour les champs Géolocalisation : inscrivez l’adresse au format Latitude,Longitude.
- Même si un champ a une valeur par défaut, vous devez la saisir.
- Il faut également pré-remplir l’ensemble des champs Références.
- Afin de séparer une liste de type multiple, vous devez insérer des virgules.
3. Importer l’Excel afin d’envoyer les formulaires.
- Sur la page Historique, sélectionnez le formulaire sur lequel vous souhaitez travailler.
- En haut à droite de cette page, cliquez sur le bouton Import CSV/excel.
- Choisissez votre fichier Excel préalablement préparé en cliquant sur Parcourir ou faites le glisser dans la fenêtre.
- A la fin du chargement, cliquez sur la croix en haut à droite pour quitter. L’envoi s’effectue de manière automatique.
Vous êtes prêt pour faire du push. Les utilisateurs recevrons une notification leur indiquant ‘Vous avez de nouvelles réceptions‘.
La troisième méthode permet faire du push automatisé, en utilisant notre Web Service. Cette méthode demande d’avoir des compétences en développement informatique. Si vous souhaitez avoir plus d’information vous pouvez contacter notre équipe au +33 490 23 67 60 ou à support@kizeo.com.
Les Astuces Kizeo Forms.
Vous souhaitez savoir si votre intervenant a reçu ou complété le formulaire ? Vous pouvez trouver cette information dans l’Historique !
- Allez dans Données -> Historique -> Sélectionnez le formulaire.
- Ajoutez la colonne ‘Statut‘ et si vous le désirez, la colonne ‘Destinataire‘.
Ici, vous pouvez suivre l’évolution du statut de chaque donnée !
: Saisie normale terminée.- : Push présent sur le mobile de l’utilisateur, mais celui-ci n’a pas encore pris connaissance de la notification.
- : Push en attente de récupération par l’utilisateur, celui-ci a pris connaissance de la notification mais n’a pas encore cliqué sur le formulaire qui se trouve dans les réceptions.
- : La saisie du push a été réalisée par l’utilisateur.
: Saisie normale terminée.
: Push présent sur le mobile de l’utilisateur, mais celui-ci n’a pas encore pris connaissance de la notification.
: Push en attente de récupération par l’utilisateur, celui-ci a pris connaissance de la notification mais n’a pas encore cliqué sur le formulaire qui se trouve dans les réceptions.
: La saisie du push a été réalisée par l’utilisateur.
Vous pouvez faire le tri par statut. Il suffit de cliquer sur Statut puis de cliquer sur : Terminé, Récupéré ou Poussé (en attente de récupération par le destinataire).
La case à cocher Lecture seule en modification ou Push présente dans les options Avancé de vos éléments rend le champ non modifiable. Cette fonctionnalité est très intéressante lors de la transmission d’informations qui ne doivent pas être modifiées par les utilisateurs terrain.
Pour aller plus loin…
- Comment diffuser ses données par email ?
- Comment visualisez ses push réceptionnés sur une carte ?
- Envoyez vos formulaires pré-remplis contenant des tableaux aux intervenants terrain !
- Découvrez comment organiser votre équipe grâce aux groupes d’utilisateurs !
N’hésitez pas à commenter cet article !
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !
Il y a 22 commentaires
Jeanne
18 Juil, 2019
Bonjour,
J’utilise le push pour pré-remplir mes formulaires, cependant comment faire pour donner un nom à ces formulaires pré-remplis pour qu’ils soient reconnaissables dans l’onglet reception sur mobile (un peu comme les titres et sous-titres).
Merci d’avance,
Jeanne
Adeline
18 Juil, 2019
Bonjour,
Pour cela il faut configurer les informations d’affichage d’historique dans les options du formulaire, vous trouverez les informations nécessaires dans le tutoriel sur le sujet en cliquant ici
Je reste a votre disposition si besoin.
Cordialement
LAAS
25 Juin, 2019
Bonjour,
Est il possible de transférer les formulaires préremplis à plusieurs utilisateurs ? C’est a dire que les interventions soient en “libre service” des technicien et que le premier qui rempli le formulaire (et donc réalise l’intervention) le fait disparaitre de la liste ?
Je vous remercie
Cordialement
Adeline
25 Juin, 2019
Bonjour,
Cette possibilité n’existe pas pour le moment, mais elle est en réflexion pour une prochaine mise à jour éventuelle.
Cordialement
Clément
12 Juin, 2019
Bonjour,
Je cherche à utiliser le push pour préremplir mes formulaires et souhaiterais pouvoir envoyer des documents pdf ainsi que des images à mes techniciens sur le terrain.
Cela est-il possible ?
Merci d’avances, Clément.
Patrick Carloni
12 Juin, 2019
Bonjour,
si vous souhaitez pré-remplir vos formulaires avec des fichiers PDF et des images, vous êtes obligés de transférer les données une à une avec le Back-Office.
En espérant avoir répondu à votre question.
Michel RICHERDT
16 Avr, 2018
Bonjour,
Est-il possible d’envoyer en push une pièce jointe ?
Je cherche en effet à transmettre un plan au format pdf dans chaque fiche kizeo pré-remplie sans avoir à le faire manuellement. Le fichier Excel pourrait par exemple être renseigné par le chemin complet du fichier concerné : D:\Essai\Essai_01.pdf
Jean-Didier Baculard
16 Avr, 2018
Bonjour
Il n’est pas possible de faire cela par Excel. On a une solution par API mais elle va être amélioré dans les prochains mois. Pour l’API la mise en place est à destination d’un public de développeur.
Cordialement
Jean-Christophe Lacasse
15 Jan, 2018
Bonjour,
J’utilise la fonction push pour envoyer des données vers un formulaire et pour pré-remplir un champ liste faisant référence à une liste externe avec référence. Le champ liste est bien rempli par le push, mais les champs référence faisant référence à la liste externe ne sont pas remplis automatiquement. Est-ce possible de faire remplir automatiquement les champs référence en envoyant par push la réponse au champ liste?
Jean-Didier Baculard
16 Jan, 2018
Bonjour
Lors de l’ouverture d’un Push sur le mobile, les références ne se remplissent pas. C’est un choix technique. Il faut du coup les pré-remplir dans votre push comme vous faites pour les autres champs.
Cordialement
Bernard REVILLOT
21 Nov, 2017
Bonjour,
Mon objectif est de pré-remplir des formulaires à partir d’un fichier Excel constitué par ailleurs.
L’importation fonctionne correctement, sauf dans un cas :
Si je mets la valeur AMELIORATION, MODIFICATION dans la colonne associée à un champ liste simple, j’obtiens l’erreur suivante : “La valeur du champ suivant n’est pas dans la liste des éléments : Type d’Intervention, à la ligne 5, La valeur du champ suivant n’est pas dans la liste des éléments : Type d’Intervention, à la ligne 5”.
Pourtant cette valeur fait partie des choix possibles de la liste simple (MAI_FI_FDB_Type_Inter).
J’ai essayé dans les deux formats EXCEL et CSV.
>>> La virgule me semble donc être la cause de cette erreur; Est-ce un caractére interdit ou y a t’il moyen de la faire ‘passer’ ?
D’avance, merci de votre aide.
Cordialement,
Bernard Revillot
Code entreprise ENDEL.
Sarah Marivaux
22 Nov, 2017
Bonjour,
Cela provient en effet de la virgule. Elle est utilisée pour séparer les éléments lorsque la liste est de type multiple. Afin de ne plus rencontrer de problème, je vous conseille de remplacer ce caractère.
Cordialement,
Sylvain
23 Juin, 2017
Bonjour, je ne reçois pas de notification sur mon téléphone quand je m’envoie un formulaire prérempli en push, est-ce qu’il faut que les comptes soient différents pour pouvoir le faire ou est-ce que le problème vient de moi ? (les notifications sont bien autorisées pour kizeo sur mon téléphone)
Sarah Marivaux
26 Juin, 2017
Bonjour,
Nous n’arrivons pas à reproduire votre souci de notre côté. Pourriez-vous nous communiquer l’OS de votre appareil mobile (iOS, WIndows ou Android) ainsi que le numéro de version de l’application Kizeo Forms ?
N’hésitez pas non plus à vous reconnecter à Kizeo Forms.
Cordialement,
Jean-Christophe Magnan
18 Avr, 2017
Bonjour, est-il possible de pré-remplir un formulaire pour un client donné à partir des données du formulaire précédent de façon automatique? Comme nos clients importants sont visités de façon hebdomadaire, il serait beaucoup plus efficace qu’en ouvrant un nouveau formulaire Kizéo puisse aller puiser les informations du dernier rapport de ce client et de pré-remplir les champs. Le représentant n’aurait ensuite qu’à mettre à jour les champs de son choix et sauverait un temps précieux.
Merci
Sarah Marivaux
18 Avr, 2017
Bonjour,
Vous avez deux possibilités :
– Si vous avez des connaissances en programmation en interne, vous pouvez utiliser notre API REST.
– Dans le cas contraire, je vous conseille d’utiliser la saisie précédemment réaliser et d’en faire une copie depuis l’historique mobile. Vos utilisateurs n’auront plus qu’à modifier les champs.
Cordialement,
Farid
08 Avr, 2017
Bonjour,
Je souhaite faire un double push de tel sorte a ce que je pré-remplis le formulaire que j’envoi à mon collégue qui le pré-rempli a son rôle puis que je termine et que j’enregistre. mais j’ai l’impression que cette procédure écrase les données du premier push… je pense ne pas avoir la bonne technique. Pourriez-vous me proposer une solution ?
Merci.
Jean-Didier Baculard
10 Avr, 2017
Bonjour
Le push qu’on appelle également “Transfert entre utilisateurs” permet de faire le scénario évoqué. Un utilisateur a la possibilité de renvoyer les données à l’expéditeur à partir du moment que l’expéditeur apparaît dans la liste des utilisateurs à transférer sur le mobile quand on cliquer sur “Transféré”.
http://www.kizeo-forms.com/fr/transfert-de-donnees-entre-utilisateurs/
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez nous expliquer le problème en nous écrivant un email à support@kizeo.com
Cordialement
Claire
12 Déc, 2016
Bonjour,
Lorsque j’envoie mes données via le push (par excel), l’élément date et heure de saisie du document est déjà renseigné avec la date et l’heure à laquelle j’ai moi-même envoyé le document, or celui-ci sera saisi lorsque mes collaborateurs complèteront le document. comment faire pour enlever cet élément et que la donnée se renseigne quand le collaborateur ouvre la feuille.
Merci de votre retour
cordialement
Jean-Didier Baculard
13 Déc, 2016
Bonjour
Effectivement. Je pense que vous utilisez l’option “Pas de date” de votre champ “Date”. Je m’aperçois que le Push actuel ne tient pas compte de cette option.
Je viens de demander à l’équipe technique de prendre en compte cette modification. La publication aura lieu en même temps que le push avancé : http://www.kizeo-forms.com/fr/push-tableau/ soit d’ici 10 jours.
Jean-Didier Baculard
Responsable Technique
Kizeo
Russo Fabrice
07 Déc, 2016
Bonjour,
Je travaille depuis plusieurs semaine avec vos outils “Kizeo”.
Je suis arrivé au stade des push sur la base de données issues de formulaire lesquels sont consolidés pour envoyer une liste d’actions vers différents intervenants.
Je suis confronté aux difficultés suivantes :
1. Les contrôles sont effectués sur plusieurs sites et les données sont renseignées dans un tableau
2. Il faut extraire les informations des différents tableaux consolidés pour envoyer des pushs aux différentes personnes devant mettre en oeuvre une série d’actions
3. L’idéal serait que ces actions soient inscrites dans le formulaire initial en remplissant les champs ad hoc induit par l’identification du ou des problèmes et ce pour chaque intervenant
Aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de mettre en oeuvre ce type de fonctionnement.
Il semble qu’il y ait une possibilité offerte par le web service et l’intégration du volet “API”.
J’aurai donc besoin de comprendre ce qu’il faut prévoir pour que nous puissions soit contourner ce problème, soit le mettre en oeuvre au regard de nos besoins.
Bien à vous.
F. Russo
Code entreprise VINCIA.
Amanda Colombeau
08 Déc, 2016
Bonjour Monsieur Russo,
Dans les prochains jours il sera possible de faire du push dans les tableaux. Cela vous permettra de préremplir vos tableaux avec des données différentes pour chaque push.
Je reste disponible si vous avez besoin de plus d’informations.
Cordialement.
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