La liste filtrée : filtrez vos listes externes selon vos utilisateurs
Une liste filtrée permet de faire apparaître certains éléments d’une Liste externe suivant les informations renseignées dans les fiches utilisateurs. C’est un “filtre” pour vos listes.
Exemple.
Vous êtes chef d’une franchise de biscuiterie-confiserie. Vous avez créé une liste avec l’ensemble des biscuits proposés dans vos franchises, cependant, vos franchisés n’ont pas accès à l’ensemble des produits. Cela dépend de leur pays et région. Vous souhaitez que vos franchisés, suivant leur localisation, puissent voir seulement les biscuits auxquels ils ont droit.
Etape 1. Paramétrage des Champs utilisateurs personnalisés.
N’hésitez pas à consulter notre tutoriel sur les champs utilisateurs personnalisés pour découvrir comment créer vos champs personnalisés.
Etape 2. Paramétrage des listes externes.
- Deux options s’offrent à vous pour créer ou modifier votre liste : l’importer depuis Excel ou la saisir manuellement.
1. Importer un fichier Excel.
Cette option est recommandée en cas de longue liste.
N’hésitez pas à consulter notre tutoriel sur la création de listes externes depuis Excel pour découvrir comment configurer votre liste Filtrée.
2. Saisir manuellement votre Liste Filtrée.
- Rendez-vous dans le menu Listes externes -> Créer une liste externe.
- Ou cliquez sur le menu Listes externes -> Mes listes externes -> Nouvelle liste.
- Après avoir indiqué le nom de la liste et la rubrique, et afin de configurer votre liste, vous devez insérer les filtres que vous avez précédemment créé.
Pour cela, il vous suffit d’ajouter le numéro d’User_ref, de lui ajouter le nom du champ et de mettre le tout sous deux crochets : [[user_ref numéro du filtre=nom du champ]].
Vous avez plusieurs possibilités :
- Insérer un seul filtre : [[user_ref1=France]].
- Insérer un filtre avec deux valeurs [[user_ref1=France|Europe]].
- Insérer plusieurs filtres à la suite [[user_ref1=France][user_ref2=Sud Est]].
- Insérer un filtre large [[user_ref1=France*]].
- Insérer des lignes visibles par tous les utilisateurs, il vous suffit de n’insérer aucun filtre.
Comment créer ces crochets « [ » « ] » ?
- Sur Windows : Pressez la touche « Alt Gr » + « 5 », vous obtenez votre crochet gauche : « [« . Pressez la touche « Alt Gr » + « ° », vous obtenez votre crochet droit : « ] ».
- Sur un Mac : Pressez la touche « Alt » + « shift » + « 5 », vous obtenez votre crochet gauche : « [« . Pressez la touche « Alt » + « shift » + « ° », vous obtenez votre crochet droit : « ] ».
Ci-dessous, le rendu final suite à la saisie de notre liste externe filtrée.
- N’oubliez pas d’enregistrer !
Astuce : les listes Référentielles, Hiérarchiques Référentielles ou Hiérarchiques peuvent aussi êtres filtrées !
Pour aller plus loin :
- Créez des groupes d’utilisateurs afin d’organiser votre compte Kizeo.
- Gérez les droits d’accès aux formulaires de vos utilisateurs.
- Gérer la visibilité de vos éléments suivant votre saisie ou le profil de vos utilisateurs.
- Découvrez les balises associées à l’élément Liste afin de personnaliser votre rapport !
Vous pouvez combiner la liste filtrée à :
- Une liste Hiérarchique pour réaliser une liste à plusieurs niveaux.
- Une liste Référentielle pour remplir automatiquement différents champs.
- Une liste Hiérarchique Référentielle.
N’hésitez pas à commenter cet article !
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !
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