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15Avr, 2020
6Réaction(s)

Affichez vos données pushées sur un calendrier

Vous avez une liste d’interventions pour la journée avec des informations connues en amont ? Vous souhaitez envoyer ces interventions à vos intervenants terrain ?
Via la fonction planning, visualisez immédiatement qui est disponible afin de lui attribuer la bonne intervention !

Étape 1 : Activer l’option permettant de faire du push.

Depuis l’écran de création/modification de votre formulaire, allez dans ses Options, onglet Mobile et cochez la case Autoriser le push de données.
Cette option permet d’envoyer des données vers les mobiles de vos utilisateurs.

Activez l'option "Autoriser le push de données" dans l'onglet Mobile.

Étape 2 : Pré-remplir et envoyer la donnée aux intervenants terrain

Trois options s’offrent à vous mais ce tutoriel n’en traitera que deux.

Option 1 : Pré-remplir un formulaire via la saisie web.

Lorsque vous avez peu de formulaires à transmettre aux itinérants vous pouvez opter pour cette option.

  • Rendez-vous dans le menu Donnée -> Planning.
  • Cliquez sur Créer.
  • Complétez les champs : sélectionner un formulaire, la date de début et la date de fin de l’évènement.
  • Cliquez sur Enregistrer.
Complétez les champs : sélectionner un formulaire, la date de début et la date de fin de l'évènement.

L’interface de saisie de formulaire s’ouvre.

  • Pré-remplissez le formulaire souhaité avec toutes les informations dont vous disposez.
  • Une fois vos données saisies, cliquez sur Transférer puis attribuez un destinataire à la donnée (la liste proposée est celle de vos utilisateurs).
Une fois vos données saisies, cliquez sur Transférer puis attribuez un destinataire à la donnée

Option 2 : Pré-remplir des formulaires via l'import Excel.

Lorsque vous avez beaucoup de données à pré-remplir nous vous conseillons cette option. Bien plus pratique !

1. Paramétrez l’import.

Ici vous allez définir votre modèle d’import, en corrélation avec le fichier Excel que vous allez générer dans la seconde étape.

  • Rendez-vous dans les Options onglet Import (Push) de votre formulaire.
  • Renseignez le Nombre de lignes à ignorer sur l’Excel. En général, il s’agit de la première ligne qui correspond aux titres donnés à chaque colonne. L’ordinateur ne prendra pas cette ligne en compte.
  • Faites glisser de gauche à droite les champs qui seront amenés à être pré-remplis. Destinataire correspondant à l’identifiant de connexion de votre collaborateur.
  • Enregistrez le formulaire après avoir paramétré vos options afin que celles-ci soient prises en compte.
import push

2. Téléchargez et complétez le modèle Excel.

Vous pouvez créer votre propre modèle mais nous vous conseillons d’utiliser, dans un premier temps, celui généré par Kizeo Forms.

  • Rendez-vous dans le menu Données -> Planning.
  • Cliquez sur Import CSV/Excel.
  • Sélectionnez votre formulaire.
  • Téléchargez le modèle Excel.
  • Complétez votre fichier Excel et enregistrez le.
Téléchargez le modèle Excel

La première colonne correspond à la date de début de l’intervention et la seconde la date de fin. Vous retrouvez ensuite vos différents champs classés comme vous les aviez ordonnés précédemment, dans les options de votre formulaire.

La première colonne correspond à la date de début de l'intervention et la seconde la date de fin

Remarques :

  • Pour les champs Cases à cocher : inscrivez “true” dans votre document Excel si vous souhaitez que votre case à cocher soit cochée Oui.
  • Pour les champs Géolocalisation : inscrivez l’adresse au format Latitude,Longitude.
  • Même si un champ a une valeur par défaut, vous devez la saisir.
  • Il faut pré-remplir l’ensemble des champs Références.
  • Afin de séparer une liste de type multiple, vous devez insérer des virgules.

3. Importer l’Excel afin d’envoyer les formulaires.

  • Rendez-vous dans le menu Donnée -> Planning.
  • Cliquez sur Import CSV/Excel.
  • Choisissez votre fichier Excel préalablement préparé en cliquant sur Sélectionner un fichier à importer .
  • A la fin du chargement, cliquez sur Importer.
Choisissez votre fichier Excel préalablement préparé en cliquant sur Sélectionner un fichier à importer


La troisième méthode permet faire du push automatisé, en utilisant notre Web Service. Cette méthode demande d’avoir des compétences en développement informatique. Si vous souhaitez avoir plus d’information vous pouvez contacter notre équipe au +33 490 23 67 60 ou à support@kizeo.com.

L’affichage mobile

L'affichage mobile du planning

L’affichage de la console d’administration

Vous pouvez avoir un aperçu précis du planning quotidien de vos collaborateurs ou passer à une vue plus large qu’elle soit hebdomadaire ou mensuelle.
Ces vues offrent une vision plus étendue afin de faciliter la tâche du gestionnaire.

  • Rendez-vous dans le menu Donnée -> Planning.
  • Cliquez sur Filtrer par formulaire et sélectionnez le/les formulaires dont vous souhaitez afficher les données envoyées.
  • Choisissez le/les utilisateur(s) via le menu Filtrer par utilisateur ou votre groupe via le bouton bleu.
Vous pouvez avoir un aperçu précis du planning quotidien de vos collaborateurs

Via le bouton Jour/Semaine/Mois (présent en haut à droite), vous pouvez jongler d’une vue quotidienne jusqu’à une vue mensuelle.

Via le bouton Jour/Semaine/Mois, vous pouvez jongler d'une vue quotidienne jusqu'à une vue mensuelle.

Cliquez sur une donnée afin d’afficher son statut et son/ses export(s).

Cliquez sur une donnée afin d'afficher son statut et son/ses export(s).

Pour aller plus loin…


N’hésitez pas à commenter cet article !
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !


Il y a 6 commentaires

  • Bruno ROGER

    08 Juil, 2020

    Bonjour !

    Y-a-t-il un moyen de conserver les filtres ( filtres formulaires et utilisateurs) afin d’éviter de les redéfinir à chaque fois lorsqu’on place un événement ou qu’on change d’écran puis qu’on revient au calendrier ?
    Merci !
    Bruno

    • Patrick Carloni

      09 Juil, 2020

      Bonjour,

      à aujourd’hui, il n’est pas possible de mémoriser les filtres.
      Nous remontons l’information au service développement.

      Bonne journée à vous.

  • Dereux

    03 Juin, 2020

    Bonjour,
    Peut on voir sur le planning les formulaires remplis par les utilisateurs (non pushés) ?

    Par exemple, je voudrais voir dans le planning, les formulaires remplis par mes collaborateurs la semaine dernière.

    Merci

    Pascal

    • Charles Leconte

      04 Juin, 2020

      Bonjour Pascal,

      A aujourd’hui seuls les formulaires pushés et pré-remplis sur l’interface web sont affichés sur le planning.

      Bonne journée à vous,
      Charles

  • Romain

    11 Mai, 2020

    Bonjour,

    le planning permet de mettre une date de fin pour la saisie d’un formulaire, est ce qu’il y a un rappel, une notification, ou un affichage rouge pour nous dire que ce formulaire n’a pas encore été enregistré?

    Cordialement,

    DANIEL Romain

    • Kurt Carpels

      12 Mai, 2020

      Bonjour,
      Le planning permet de visualiser le début et la fin d’une intervention et non la date de fin pour la saisie d’un formulaire.
      Les données présentes dans la boîte de réception de l’application disparaissent une fois l’enregistrement effectué.
      En d’autres termes, si la donnée est toujours présente dans le planning, c’est que cette dernière n’a pas encore été enregistrée.
      Pour répondre à votre question, il n’y a pas de rappel ou de notification pour informer l’utilisateur qu’une donnée n’a pas encore été enregistrée.
      En espérant avoir répondu à votre question.
      Bonne journée.
      Kurt

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