09Août, 2017
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Le transfert de données entre utilisateurs d’un même compte

Les utilisateurs Kizeo Forms peuvent transférer des formulaires en cours de saisie à d’autres utilisateurs de leur compte.

Etape 1 – Activer l’option de transfert.

  • Rendez-vous dans les Options de votre formulaire.

Rendez-vous dans les Options de votre formulaire.

  • Dans l’onglet Mobile, cochez la fonctionnalité autorisant le transfert.

Activez l'option "Autoriser le transfert de données entre utilisateurs".

L’activation de cette option fait apparaître un nouveau bouton Transférer dans l’application mobile et sur la saisie web.

Etape 2 – Gérer les droits de transfert.

  • Rendez-vous sur la page de gestion de vos formulaires Formulaires -> Mes Formulaire et cliquez sur Droits.

Dans cette fenêtre, vous pouvez :

  • Décider si votre utilisateur ou votre groupe peut recevoir des transferts en cochant (ou non) la case Peut recevoir un transfert.

Décider si votre utilisateur ou votre groupe ne peut que transférer en cochant (ou non) la case Transférer seulement.

La gestion des droits de transfert

Note : Par défaut, l’ensemble de vos utilisateurs ont accès aux formulaires. Rendez-vous dans le menu Configuration -> Application onglet Droit et décochez la case si vous souhaitez désactiver cette option.

Vous pouvez cocher la case "Donner le droit à tous les utilisateurs par défaut".

Pour en savoir plus sur les Droits des utilisateurs, n’hésitez pas à consulter notre tutoriel.

Les règles de transfert supplémentaires.

Grâce aux champs utilisateurs personnalisés, vous pouvez filtrer votre liste d’utilisateurs pour le transfert.

  • Rendez-vous sur la page de gestion de vos formulaires Formulaires -> Mes Formulaires et cliquez sur Droits, onglet Règles de transfert supplémentaires.
  • Cliquez sur le menu déroulant pour ajouter un ou plusieurs filtres.

Seul les utilisateurs possédants le même champ utilisateur personnalisé pourront se transférer des formulaires.

règles de transfert supplémentaires

Par exemple, Lena, possédant comme filtre Pays = France et Région = Auvergne-Rhône-Alpes, ne verra, dans sa liste d’utilisateur pour le transfert, que les personnes possédant aussi comme filtre Pays = France ou Région = Auvergne-Rhône-Alpes.

En cochant la case à cocher, toutes les conditions doivent être vérifiées, vous pouvez décider si seul un ou l’ensemble des filtres doivent être respecter.

règles de transfert supplémentaires

Dans notre exemple, Lena ne pourra voir, dans sa liste d’utilisateur pour le transfert que les personnes possédant comme filtres : Pays = France et Région = Auvergne-Rhône-Alpes.

Rappel : Les utilisateurs ayant des champs utilisateurs personnalisés vides se verront entre eux.

Cas pratique 1 – Le transfert de formulaires de mobile à mobile.

Olivier est commercial, Il a fait un relevé de prix dans Kizeo Forms. Sa saisie doit être validée par son collaborateur Nicolas.

Demande de transfert sur le mobile.

  • Olivier fait sa saisie puis clique sur Transférer. Il choisit Nicolas dans la liste des utilisateurs.
  • Nicolas, le collaborateur d’Olivier, est prévenu immédiatement par une notification sur son mobile.
  • Kizeo Forms s’ouvre dans l’onglet Réception.

Retrouvez votre donnée dans l'onglet Réception.

  • Nicolas clique sur le formulaire d’Olivier pour continuer la saisie.
  • Une fois la saisie terminée, il peut transférer à nouveau ou enregistrer.

Cas pratique 2 – Envoyer des données du bureau vers le terrain.

C’est ce qu’on appelle le push. Reportez-vous à notre tutoriel pour avoir plus d’information.


Pour aller plus loin…


 

 N’hésitez pas à commenter cet article !
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, suggestions, remarques, etc. !


Il y a 26 commentaires

  • Robert M

    29 Mai, 2019

    Bonjour,

    Est-il possible de “figer” certains champs au moment du transfert d’une personne A à une personne B, c’est-à-dire que la personne B verrait tous les champs du formulaire saisis par la personne A mais ne pourrait pas en modifier certains ?

    Bien cordialement

    • Adeline

      29 Mai, 2019

      Bonjour,

      Dans votre formulaire, vous pouvez aller dans les paramètres avancés du champ et cocher l’option “Lecture seule en modification ou push”.
      De cette manière, vous pouvez choisir quels champs seront bloqués mais visibles pour la personne B.

      En espérant avoir répondu à votre question.
      Cordialement

  • Guillaume

    28 Mai, 2019

    Bonjour,
    J’utilise un ‘champ utilisateur personnalisé’ pour filtrer la liste des utilisateurs à qui transférer le formulaire.
    Le filtre est basé sur un périmètre géographique.
    Cela fonctionne bien tant qu’un utilisateur est lié à un seul périmètre.

    Comment faire lorsque l’utilisateur est lié à deux périmètres géographiques (exemple : Est et Ouest)?

    Dans le champ ‘champ utilisateur personnalisé’ est-il possible d’indiquer deux valeurs ou plus ?
    Si non, quelle fonction utiliser pour répondre à mon besoin ?
    J’ai pensé faire un filtre sur une portion de chaine de caractères (like ou *) mais cela ne semble pas possible.

    • Patrick Carloni

      28 Mai, 2019

      Bonjour,
      Vous pouvez créer un champ utilisateur personnalisé par périmètre géographique. Vous mettez comme valeur “Oui” si le’utilisateur appartient au périmètre et son nom Si l’utilisateur n’appartient pas à ce périmètre.
      Dans les droits du formulaire, dans l’onglet “Règles de transfert supplémentaires” sélectionnez tous les champs personnalisés concernés. Ne pas cocher la case “Toutes les conditions doivent être vérifiées”.
      Cette méthode vous permet de ne faire apparaître dans la liste des transferts, uniquement les utilisateurs ayant “Oui” dans le même champ utilisateur personnalisé.
      En espérant avoir répondu à votre question.

  • Kezayi

    14 Mar, 2019

    Bonjour,

    Soit les utilisateurs A, B et C qui transferent TOUS des infos vers un utilisateur D.
    TOUTES Les infos reçues par D (à un intervalle de temps donné) peuvent-elle être envoyées de façon compilée à qui de droit ?

    • Charles Leconte

      18 Mar, 2019

      Bonjour,

      Il est possible de paramétrer Kizeo Forms pour que les utilisateurs A, B et C puissent compléter un formulaire et l’envoyer à la personne D. Vous trouverez une aide à ce sujet en cliquant ici.

      La personne D pourra accéder au formulaire, saisir des informations supplémentaires si vous le souhaitez ou non et elle pourra enregistrer définitivement (valider) le formulaire reçu de la personne A, B ou C.

      En revanche la personne D ne pourra pas valider un formulaire réunissant les données de A+B+C.

      N’hésitez pas à me faire savoir si ce n’est pas clair. Bonne journée.

  • Nicolas

    30 Jan, 2019

    Bonjour,
    Dans le même esprit que Thomas BAYLET, mes utilisateurs de terrain souhaite pouvoir vérifier que leur formulaires transférés pour validation ont bien été prise en compte par le destinataire. Est-il possible que dans mas stratégie d’envoi de mail de leur mettre en copie, si oui quel champs utiliser pour l’envoi de mail. “la personne ayant rempli le formulaire” revient à celui qui a enregistré, donc le validateur.
    Cdt

    • Sarah Marivaux

      30 Jan, 2019

      Bonjour,

      Afin de mettre en place cela, votre utilisateur terrain devra obligatoirement “s’identifier” afin que nous puissions récupérer son adresse e-mail et le lui envoyer.
      Je vous invite à consulter ce tutoriel afin de découvrir comment mettre en place cette liste.

      Cordialement,

  • Marion.F

    07 Jan, 2019

    Bonjour,

    est-il possible de pré-remplir le formulaire par une personne A, que celui-ci soit renvoyé à une personne B en automatique en ayant sélectionné cette personne B dans une liste de champs du formulaire et que le formulaire soit ensuite re-transféré à la personne A après saisie des données par la personne B?
    Cordialement.

    • Jean-Didier Baculard

      07 Jan, 2019

      Bonjour

      Oui c’est possible mais pas en automatique, c’est l’utilisateur qui choisit le destinataire dans une liste en appuyant sur “Transférer”. Ce n’est pas dans un champ.
      La personne B peut faire de même pour retransférer à la personne A.

      Cordialement

  • VINCIGUERRA

    09 Oct, 2018

    Bonjour,
    Est-il possible d’initier la saisie d’un autre formulaire avec certaines données d’un formulaire que l’on est en train de remplir ?
    Merci.

    • Soraya Boualam

      10 Oct, 2018

      Bonjour,
      Les données concernant un seul formulaire, il n’est pas possible à aujourd’hui de générer l’ouverture d’un formulaire B selon la saisie d’un formulaire A.
      Meilleures salutations.

  • Mathieu Pastor

    06 Avr, 2018

    Bonjour,

    est-ce qu’il est possible de transférer un formulaire vers plusieurs utilisateurs simultanément ? En créant par exemple un raccourci vers un groupe d’utilisateurs ou en sélectionnant plusieurs utilisateurs dans la liste lors du transfert ?

    merci de votre aide !

    • Jean-Didier Baculard

      06 Avr, 2018

      Bonjour

      Non le principe du transfert de donnée Kizeo est l’envoi d’un utilisateur à une autre seule personne. Si vous voulez faire du push en masse, il faut passer par Excel ou par l’API mais le principe est le même 1 push = 1 destinataire.

      Cordialement

  • minio

    13 Déc, 2017

    Bonjour,
    Ma connexion internet ne me permet pas d’envoyer le formulaire remplit vers mon adresse mail. Est ce que je peut récupérer via branchement le formulaire remplit ?
    Merci.

    • Sarah Marivaux

      14 Déc, 2017

      Bonjour,

      Malheureusement l’appareil mobile doit être connecté au réseau internet afin d’envoyer un formulaire.

      Cordialement,

  • Benoit POILLY

    19 Juil, 2017

    Bonjour,

    Certains intervenants n’ont pas de mobile et utilise la version Web de Kizeo et a priori ils ne peuvent pas accèder à la boite de réception.

    Peut-on avoir les mêmes fonctionnalités entre l’appli et la version Web?

    Dans l’attente,

    • Sarah Marivaux

      19 Juil, 2017

      Bonjour,

      La fonctionnalité de réception est disponible uniquement pour les appareils mobiles car elle permet de saisir de la donnée en zone de mobilité.
      Cette évolution n’est pas prévue pour la version Web.

      Cordialement,

  • POILLY

    27 Juin, 2017

    J’ai créé un formulaire, qui utilise la fonction transfère avant l’enregistrement.

    Quel nom d’utilisateur est associé à l’enregistrement? celui qui transfert (qui a créé le formulaire) ou celui qui enregistre?
    Est-il possible d’avoir les 2?
    Dans l’attente,

    • Sarah Marivaux

      27 Juin, 2017

      Bonjour,

      Il n’est malheureusement pas possible d’obtenir les deux noms. Seul la personne qui enregistre la donnée sera associée à l’enregistrement.

      Cordialement,

  • SIMON

    08 Juin, 2017

    Bonjour,
    J’aimerai mettre en place un formulaire pour la déclaration d’engin en panne dans le but de faire intervenir un agent de maintenance rapidement. En cas d’absence de cet agent, comment peut-on transférer la demande a un autre agent sans passer par le déclarant ? (transfert du formulaire si non traité au bout d’un certain temps par exemple ).
    Merci de votre réponse.

    • Sarah Marivaux

      08 Juin, 2017

      Bonjour,

      Il n’est pas possible de transférer un formulaire si il n’est pas traité au bout d’un certain temps. Cependant, l’utilisateur peut lui même le transférer directement.

      Cordialement,

  • Thomas BAYLET

    11 Mai, 2017

    Bonjour,

    Je souhaiterais mettre en place le transfert pour la validation de demandes d’absence par le responsable hiérarchique.
    Lors des essais que j’ai réalisé, le formulaire est bien transféré, mais je n’ai aucune notification sur mon terminal.
    Y-a-t-il un paramètre à activer pour avoir la notification, ou un envoi de mail ?
    Merci pour votre aide !

    • Sarah Marivaux

      11 Mai, 2017

      Bonjour,
      Il n’est pas possible de recevoir une notification par email.
      Afin d’activer les notifications, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil mobile puis :
      – recherchez Kizeo Forms si vous êtes sur un appareil fonctionnant sous iOS.
      – cliquiez sur Application et recherchez Kizeo Forms si votre appareil mobile fonctionne sous Android.
      Vous aurez ensuite la possibilité de décider quel type de notification vous souhaitez recevoir.

      Cordialement,

  • Nicolas Mermet

    27 Avr, 2017

    Bonjour,
    Cette fonctionnalité est très interessante.
    Pouvez vous me dire si la fonctionnalité suivante est possible :
    J’envoie des donnees en Push sur 1 formulaire a destination de plusieurs agences soustraitantes qui ont elles memes plusieurs soustraitants ( pas salariés donc). Est ce que chaque manager de ces agences pourraient transférer à leurs propres soustraitants ( a priori oui pour l’instant ) mais sans pouvoir voir les soustraitants des autres agences de soustraitance ( ouf! ) et ce, sans avoir a gérer plusieurs formulaires kizeo identiques sur le contenu mais pas sur les droits de transmissions ? En gros, qu’une agence de soustraitance ne puisse pas voir les partenaires d’une autre agence ( ni les autres agences ) lors du transfert du formulaire ( 1 seul formulaire commun donc ) dans la liste de sélection des utilisateurs.
    Merci de votre réponse.

    • Sarah Marivaux

      28 Avr, 2017

      Bonjour,
      En utilisant les champs utilisateurs personnalisés, vous pouvez filtrer la liste des destinataires.
      Vous pouvez par exemple, créer un filtre pour les managers et un second filtre par agence.

      Cordialement,

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