Antes de começar, saiba que nossos tutoriais são focados especificamente no uso dos módulos do Kizeo Forms dentro do Zapier. Eles não têm como objetivo explicar em detalhes como o Zapier funciona de forma geral, mas sim orientá-lo na criação de fluxos de trabalho automatizados envolvendo o Kizeo Forms.
O que é o Zapier?
Zapier é uma plataforma de automação online que permite criar conexões entre os aplicativos que você utiliza no dia a dia.
Pense no Zapier como um assistente digital que trabalha por você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando de tarefas repetitivas.
Com o Zapier, você pode automatizar inúmeras tarefas — simples ou complexas — sem precisar ter conhecimentos em programação.
Como funciona?
O Zapier usa os chamados “Zaps” para automatizar seus fluxos de trabalho.
Um Zap é uma automação que conecta dois aplicativos diferentes e é acionado por um gatilho (trigger).
Por exemplo: você pode configurar um Zap para armazenar automaticamente um relatório personalizado no OneDrive sempre que um novo formulário for enviado no Kizeo Forms.
Você define as regras e as ações — o Zapier cuida do resto.
Por que usar o Zapier com o Kizeo Forms?
A integração do Zapier com o Kizeo Forms oferece diversas possibilidades:
- Automatizar relatórios
- Sincronizar dados com outros aplicativos
- Acionar tarefas com base nas respostas dos formulários
- E muito mais
Isso significa menos trabalho manual, menor risco de erro humano e mais tempo para se concentrar no que realmente importa.
Como começar?
Usar o Zapier com o Kizeo Forms é simples:
- Cadastre-se no Zapier https://zapier.com/sign-up
- Explore a biblioteca de aplicativos compatíveis
- Conecte o Zapier ao Kizeo Forms
- Descubra as ações possíveis
Como conectar o Kizeo Forms ao Zapier
Obter Token da API
A solicitação deve ser feita por um Administrador ou Líder de grupo da conta do Kizeo Forms, utilizando o e-mail associado à conta. O pedido deve ser enviado para:
- Brasil: contato-br@kizeo.com
A solicitação deve conter as seguintes informações:
- O código da empresa
- O nome do usuário para o qual o token será gerado
- O tipo de token (API)
- O período de validade desejado (padrão: 2 anos)
Estabelecer conexão com o Kizeo Forms
O token obtido deve ser inserido no campo “Permitir que o Zapier acesse sua conta do Kizeo Forms?”
🎥 Animação interativa
O (Trigger) Gatilho do Kizeo Forms no Zapier
Nesta seção, vamos explorar todas as funções disponíveis no Gatilho (Trigger) do Kizeo Forms.
App e eventos
Há apenas um item nesta etapa: Evento em Dados.
Ele é acionado quando ocorre um evento com os dados.
🎥 Animação interativa
Conta
Aqui você seleciona a conexão que configurou no menu “Apps” do Zapier.
Se houver apenas uma conexão definida, ela será selecionada automaticamente.
🎥 Animação interativa
Gatilho (Trigger)
Tipos de Eventos (Ações do Gatilho):
- Push enviado: Dados em estado Push. Aciona somente durante uma transferência. Não considera Push Excel.
- Push recebido: Dados no estado Recebido. Aciona quando os dados são recebidos no celular do destinatário.
- Dados salvos: Dados no estado Concluído. Aciona quando os dados são salvos pela primeira vez.
- Dados atualizados: Aciona quando os dados já salvos são modificados e salvos novamente.
- Dados excluídos: Aciona quando os dados são deletados.
📌 É possível selecionar múltiplos gatilhos.
Formulário
Selecione o formulário que deseja monitorar.
🎥 Animação interativa
Teste
Realize o teste para verificar se a configuração está funcionando corretamente.
⚠️ Importante:
O formulário selecionado deve ter pelo menos um dado enviado.
🎥 Animação interativa
Ações possíveis com Zapier
Descubra as 4 ações que o módulo do Kizeo Forms permite executar em seus Zaps no Zapier.
1. Baixar Exportação Personalizada
Permite recuperar uma exportação personalizada nos formatos Word, Excel ou PDF.
Informações necessárias para executar:
- ID do formulário (obrigatório): Escolha um formulário da lista ou insira um ID via expressão.
- ID dos dados (obrigatório): Insira o ID dos dados ou defina via expressão.
- ID da exportação (obrigatório): Escolha uma exportação personalizada da lista ou defina um ID via expressão.
- Como PDF? (obrigatório):
- Yes: Baixa a exportação em formato PDF.
- No: Recupera no formato original (Excel ou Word).
🎥 Animação interativa
2. Baixar PDF Padrão
Permite baixar o PDF padrão gerado pelo Kizeo Forms.
Informações necessárias para executar:
- ID do formulário (obrigatório): Escolha um formulário da lista ou insira um ID via expressão.
- ID dos dados (obrigatório): Insira o ID dos dados ou defina via expressão.
🎥 Animação interativa
3. Enviar Dados com Push
Permite transferir dados para outro usuário, preenchendo previamente certos campos.
Informações necessárias para executar:
- ID do formulário (obrigatório): Escolha um formulário da lista ou insira um ID via expressão.
- ID do usuário destinatário (obrigatório): Escolha um destinatário da lista ou insira um ID via expressão.
- Em seguida, todos os campos disponíveis para Push aparecerão.
- É importante inserir os valores no formato correto.
🎥 Animação interativa
4. Obter Dados
Recupera toda a estrutura de dados enviada em um formulário, permitindo acesso a todos os valores preenchidos.
Informações necessárias para executar:
- ID do formulário: Escolha um formulário da lista ou insira um ID via expressão
- ID dos dados: Insira o ID dos dados ou defina via expressão.
🎥 Animação interativa
Perguntas Frequentes
Posso criar várias conexões com o Kizeo Forms no Zapier?
Sim, é possível criar múltiplas conexões do Kizeo Forms no Zapier. Isso é útil quando você gerencia a conexão de vários Líderes de Grupo.
Preciso de vários tokens se quiser criar vários Zaps no Zapier?
Não. Um único token do Kizeo Forms pode ser usado em vários Zaps dentro do Zapier.
Recebo um erro ao executar o teste. O que fazer?
Verifique se o formulário selecionado já possui pelo menos um dado salvo.
Posso escolher vários tipos de gatilho?
Sim, é possível selecionar múltiplos gatilhos, como ao salvar e ao modificar os dados.
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