¿Cómo configurar una política de validación en Kizeo Forms?

13Dic, 2018

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En este consejo, te explicamos cómo configurar uno o más Jefes, que validarán el registro de datos en Kizeo Forms. Como resultado, los empleados en terreno solo podrán transferir la información a su supervisor.

Los siguientes tutoriales cubren conceptos avanzados de Kizeo Forms como:

• Los campos de usuarios personalizados.
• Transferencia de datos entre usuarios de una misma cuenta.
• Opciones de visibilidad.

Si aún no conoces las nociones anteriores, te recomendamos tomar nota de ello antes de comenzar las configuraciones.

I. Validación con un único referente.

Paso 1: Configuración de un campo personalizado.

• Primero debes crear un campo de usuario personalizado, para que podamos filtrar la visualización del campo de validación.
• En el siguiente ejemplo, creamos un nuevo campo que llamamos Supervisor.

• Luego ve a los perfiles de tus empleados a través del menú Mis usuarios> Campos personalizados e ingresa el valor de este filtro.
• En nuestro ejemplo, especificamos N0 para los empleados de terreno y N1 para los Supervisores.

Paso 2: La visibilidad.

En este segundo paso configuraremos la visibilidad de nuestro campo Validación (un elemento de selección por ejemplo) y la Firma.

• Desde la pantalla de creación/modificación de formularios, ve a las opciones en tu campo.

• Luego ve a la pestaña Visibilidad y haz clic en Añadir condicion.

• Seleccione tu campo de usuario personalizado.

• Luego = el valor de tu filtro.

• Luego, en el siguiente ejemplo, seleccionamos Supervisor = N1.

De ahora en adelante, nuestros campos serán visibles de acuerdo con el perfil de nuestro empleado.

Paso 3: La transferencia.

• Para activar la transferencia, ve a las «opciones» de tu formulario

• Luego, pestaña Móvil y selecciona la casilla Permitir la transferencia de formularios entre usuarios.

Luego, iremos a la sección de Permisos de nuestro formulario para decidir quién puede o no recibir una transferencia.

Posteriormente vamos, desde el menú Formularios> Mis formularios> Permisos en la pestaña Grupos o Usuarios y desmarcamos la casilla Puede recibir la transferencia y marcamos la opción solo transferir de nuestros empleados en terreno.

Luego, desde la pestaña Usuarios, agregaremos a nuestro jefe a través del menú desplegable y verificamos que la casilla Pueda recibir una transferencia.

¡Desde ahora, nuestros empleados solo podrán transferir su solicitud a su supervisor!

II. Transferencia en multi-lugar.

Paso 1: Configuración de campos de usuario personalizados.

• Crea múltiples campos de usuarios personalizados te permitirá filtrar la visibilidad de tu campo de validación y la transferencia de datos.
• En el siguiente ejemplo, creamos dos campos nuevos que llamamos Supervisor (para mostrar el campo de validación) y Lugar (para filtrar la lista de destinatarios de la transferencia).

• Luego ve a los perfiles de tus empleados a través del menú Mis Usuarios> Campos de usuario personalizados e ingresa el valor de estos filtros.
• En nuestro ejemplo, indicamos N0 para el personal en terreno y N1 para los supervisores, así como la ubicación de la Ciudad.

Paso 2: La visibilidad.

Para que tus empleados de terreno puedan ver  el campo de Firma apropiado. Condicionaremos su visualización a través de la opción visibilidad.

• Añade tantos campos de firma como colaboradores hayan participado. En nuestro ejemplo agregamos dos: Uno para el empleado y otro para el Supervisor responsable de la toma de decisiones.
• Luego ve a las opciones de cada pestaña Visibilidad, para condicionar su visualización.

• Selecciona un campo de usuario personalizado, aquí seleccionamos Supervisor.

• Finalmente escribe el filtro apropiado agregado previamente en los perfiles de tus empleados. Por lo tanto, nuestro campo Solicitante de Firma, ingresamos N0. En nuestro segundo campo, Supervisor, agregamos N1.

Paso 3: La transferencia.

En este tercer paso, crearemos «grupos de transferencia» gracias a los campos de usuario personalizados.

• Ve a las opciones en tu formulario, pestaña Móvil y marca la casilla Permitir transferencia de datos entre usuarios.
• Sal de la pantalla de creación y haz clic en Más reglas de transferencia.
• En el menú desplegable, selecciona el campo de usuario personalizado que servirá como filtro para tus transferencias. Aquí selecciona Lugar.

Los empleados con el mimo «lugar» ahora solo podrán transferir datos entre ellos.

• Luego, ve a la pestaña Grupo de usuarios y selecciona la casilla Sólo transferencia y desmarca la casilla Puede recibir una transferencia.
• Luego haz clic en la pestaña Usuarios. En el menú desplegable, selecciona tus diferentes Supervisores. Para cada uno de ellos, comprueba que la casilla Puede recibir transferencia esté marcada, en lugar de Solo transferencia.

Por lo tanto, tus empleados de terreno ya no podrán guardar datos a diferencia de los supervisores, y solo podrán transferir sus datos a aquellos con el mismo nombre del «lugar».

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