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08Sep, 2016
7Comentarios
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¡Excel personalizado: realice sus informes con su imagen!

De manera predeterminada, con la opción de exportación lista de Excel puede exportar varios datos en un período de tiempo determinado. Esto datos aparecerán en forma de lista en Excel.
Sin embargo, es posible recuperar un solo formulario con el formato .xlsx y personalizarlo con las disposiciones, la fuente, el estilo, etc. que USTED desea.  Kizeo Forms le da total libertad en la escritura de SU propio informe final.
Para ello, usted tiene que manejar algunos términos técnicos … pero nada difícil ! Los cuatro pasos siguientes le ayudarán a obtener un informe que refleja la imagen de su empresa!

Paso 1. Creación del Excel personalizado.

Va a crear lo que llamamos un Excel personalizado. Como su nombre lo indica, utilizará el software Microsoft Excel,  mínimo de 2007  (si usted no tiene el software Microsoft Office, puede descargar la versión de prueba, o descargar el paquete completo en la página web).

Para personalizar su formulario o informe, también necesitará saber sobre lo que nosotros llamamos  las etiquetas de los elementos del formulario que desea incluir en su archivo. Las etiquetas son el «código de referencia» de cada elemento (por ejemplo, ## cliente##). Para obtener más información, visite nuestro tutorial Ayuda Etiquetas.

Consejo: Puede descargar el Word de ejemplo propuesto por Kizeo (Opción -> Editar).La ventaja de este ejemplo es que incluye todas las etiquetas de formulario, debidamente elaborados. Puede inspirar a alcanzar su informe.
  • Abra su documento nuevo en Excel.
  • Cree su documento dependiendo de lo que quiera obtener agregando (manualmente) las etiquetas en donde quiere que salga la información.  Por ejemplo, si desea que el nombre y el apellido de su cliente se encuentren en la misma casilla, solo debe poner las etiquetas de nombre y apellido juntas en su documento Excel.

Creer su formulario en Excel utilizando las etiquetas.

  • Una vez creado su Excel personalizado vaya a la pestaña Reporte Personalizado.

  • Seleccione añadir documento donde se encuentra las opciones de Excel.

  • Luego arrastre o cargue su archivo.

Paso 2. Las astucias para realizar su documento.

Ingresar datos especiales:

  • ##_last_name##: apellido del usuario
  • ##_first_name##: nombre del usuario
  • ##_phone##: número de teléfono del usuario
  • ##_email##: correo electrónico del usuario
  • ##_login##: ID de usuario
  • ##_answer_time##: fecha de respuesta
  • ##_id##: identificador único
  • ##_record_number##: n ° de respuesta a este formulario (identificador)
  • ##_answer_time##: fecha de respuesta al formulario.
  • ##audio##: le permite obtener un enlace que regresa al audio.
  • ##attachment##: le permite obtener un enlace que regresa al archivo adjunto.
  • ##list:label##: le permite aumentar la redacción (especialmente para el Excel personalizado que muestra el código por defecto).
  • ##field_id[n]##: le permite recuperar la entrada de un elemento de una fila (n) especificada en una tabla . Si tiene una casilla de verificación en su tabla, por ejemplo, y desea recuperar su valor en la línea 3, ahora puede usar la ##checkbox[3]##etiqueta.
  • ##field:caption##: le permite recuperar el título de un campo.

Las etiquetas de fecha y hora.

  • ##datetime##: formato numérico (01/01/2016).
  • ##datetime:short##: formato de texto corto (1 de enero de 2016).
  • ##datetime:medium##: formato de texto medio (1 de enero de 2016).
  • ##datetime:long##: formato de texto largo (viernes 1 de enero de 2016).
  • ##datetime:iso##: Formato ISO (2016-01-01). (disponible pronto).

«Datetime» corresponde a la etiqueta de su campo de fecha y hora.

Las etiquetas de geolocalización.

  • ##geoloc##: le permite obtener las coordenadas.
  • ##geoloc:latitude####geoloc:longitude##: le permite obtener latitud y longitud.
  • ##geoloc:link##: le permite obtener un enlace que regresa al mapa cuando se hace clic en él.
  • ##geoloc:time##: permite obtener la hora en la que se tomó la geolocalización.
  • ##geoloc:map-z12-200x200##: le permite mostrar un mapa en su exportación personalizada. Tenga en cuenta que esta es la letra «X» y no el signo de multiplicación.
    « -200x200 » corresponde a la dimensión de la imagen.
    « z12 »corresponde a acercar / alejar el mapa de palabras. Para tener una idea: 1 muestra el mapa de palabras y 18 muestra la calle correspondiente. 12 muestra más o menos el barrio.

Etiquetas de foto, dibujo y firma:

Defina el tamaño de sus imágenes (foto, dibujo y firma):

##id_element##: si no se quiere definir el tamaño (tamaño predeterminado 250 píxeles).
##id_element-heightxwidth##: si se quiere definir el tamaño.
##id_element-width##: si se quiere definir solo el ancho.
##id_element-xheight##: si solo se quiere definir la altura.

/! \  Para definir el tamaño de sus imágenes (foto, firma o dibujo), puede elegir definir la altura y / o la anchura. El valor indefinido se define automáticamente para conservar las proporciones de la imagen. Por ejemplo, si desea una firma que aparezca en 100 píxeles (altura), debe insertar ##id_element-x100##.

Defina el tamaño de sus múltiples fotos, múltiples dibujos:

##id_element:n##: si no se quiere definir el tamaño.
##id_element:n-widthxheight##: si se quiere definir el tamaño.
##id_element:n-widthx##: si se quiere definir solo el ancho.
##id_element:n-xheight##: si se quiere definir solo la altura.

n corresponde al número de la imagen. La numeración comienza en 1.
Consejo:  ¡Puede usar una tabla para tener una mejor presentación de sus múltiples fotos!

Muestre la fecha y hora de sus fotos cuando fueron tomadas:

##photo:time##: le permite obtener la fecha y la hora en que se tomó la fotografía.
##photo:time:short##: le permite obtener la fecha y la hora en formato de texto breve (1 de enero de 2016).
##photo:time:medium##: le permite obtener la fecha y la hora en formato de texto medio (1 de enero de 2016).
##photo:time:long##: le permite obtener la fecha y la hora en formato de texto explicativo (viernes 1 de enero de 2016).
##photo:time:iso##: le permite obtener la fecha y la hora en formato ISO (2016-01-01).

Muestre la fecha y hora de sus firmas:

##signature:time##: le permite obtener la fecha y hora al firmar su formulario.
##signature:time:short##: le permite obtener la fecha y la hora en el formato de texto corto (1 de enero de 2016)
##signature:time:medium##: le permite obtener la fecha y la hora en el formato de texto medio (1 de enero de 2016).
##signature:time:long##: le permite obtener la fecha y la hora en formato de texto explicativo (viernes 1 de enero de 2016).
##signature:time:iso##: le permite obtener la fecha y la hora en formato ISO (2016-01-01).

Visualización de geolocalización de sus fotos y firmas:

##photo:latitude## y  ##photo:longitude##: le permite obtener la latitud y la longitud al tomar una foto.

##signature:latitude## y  ##signature:longitude##: le permite obtener la latitud y longitud al firmar su formulario.

Nota: por favor, marque la casilla de verificación «Obtener la ubicación automáticamente» en las opciones de su campo en la pestaña Avanzado.

Muestre un enlace de sus fotos y firmas:

##photo:link##: le permite obtener un enlace de su foto al hacer clic.

##signature:link##: le permite obtener un enlace de su firma al firmar.

Etiquetas de código de barras:

Visualización de código de barras en formato 128B:

##barcode:128##: si no se quiere definir el tamaño.
##barcode:128-width##: si se quiere definir solo el ancho.
##barcode:128-height##: si se quiere definir solo la altura.

Visualización de código de barras en formato de código QR:

##barcode:qrcode##: si no se quiere definir el tamaño.
##barcode:qrcode-widthxheight##: si se quiere definir el tamaño.
##barcode:time##: le permite obtener la fecha y hora en que se tomó la información.

Muestre sus campos en formatos de código de barras 128B o código QR:

Los siguientes campos son compatibles con el formato de código de barras:

  • Campo de texto
  • área de texto,
  • Deslizador
  • Etiqueta NFC,
  • Cálculo,
  • Referencia,
  • Encimera.

##field:128##: para hacer sus campos en formato de código QR.
##field:qrcode##: para hacer su campo en formato de código de barras 128B.

Etiquetas de lista, control deslizante y opciones:

##list:break## y  ##choice:break##: le permite duplicar la fila y mantener el formato de chip utilizado.
##list:unordered## y  ##choice:unordered##: para que aparezca un guión antes de la lista o el campo de elección.
##list:ordered## y  ##choice:ordered##: le permite tener su lista o campo de elección en orden numérico.

Visualización de su ruta de listas jerárquicas:

Si desea mostrar toda o parte de la ruta de su  lista jerárquica en su informe de Excel, las siguientes etiquetas le permiten hacerlo:

Como ejemplo, tomemos la siguiente lista jerárquica:
FR-fr: France \ 83: Var \ 83700: Saint-Raphaël

  • La sintaxis para mostrar la ruta jerárquica completa es: ##list:path##

En nuestro ejemplo, se mostrará «FR-fr / 83» en el informe de Excel.

  • La sintaxis para mostrar la ruta completa, así como la etiqueta es: ##list:fullpath##

Se mostrará «FR-fr / 83/83700» en el informe de Excel.

  • La sintaxis para mostrar cada elemento de la lista de forma individual es:  ##list:path-1####list:path-2##, etc …

En su informe de Excel:

  • ##list:path-1## mostrará «FR-fr»,
  • ##list:path-2## mostrará «83».

Consejos:

  • Es posible mostrar el Código en todas las exportaciones utilizando las siguientes etiquetas:  ##list:pathcode-1## / ##list:fullpathcode##
  • Es posible mostrar la etiqueta en todas las exportaciones utilizando las siguientes etiquetas:  ##list:pathlabel-1## / ##list:fullpathlabel##

Otras etiquetas:

  • ##audio##: permite obtener un enlace que redirija al audio.
  • ##piece_jointe##: permite obtener un enlace que redirija al archivo adjunto.
  • ##liste:label##: permite forzar el título (especialmente en Excel personalizado, que muestra el código por defecto).

[/ su_spoiler]

Agregar una tabla en su documento Excel:

En su Excel personalizado, tiene dos posibilidades para organizar una tabla: en líneas o en columnas.

  • Si desea que cada vez que haya un nueva elemento, una nueva fila aparezca: :
    – Agregue en cada celda de su primera fila el nombre de sus elementos.
    – En cada celda es su lengua fila agregue las etiquetas de los elementos.

Personalice su formulario Excel como lo desee.

  • Si desea que cada vez que rellene el formulario una nueva columna aparezca con el conjunto de la información  :
    – Agregue la en su primera celda el nombre de su tabla.
    – Y en la primera celda de su segunda columna inserte todas las etiquetas de sus documentos.

 

Truco : para hacer un salto de linea en Excel :

  • En PC : alt + enter.
  • En Mac : cmd + alt + enter.

Agregue todas las etiquetas en la primera celda de su segunda columna.

Aquí puede comparar las dos posibilidades de exportación :

Ejemplo de diferentes posibilidades de exportación.

Diseñar sus informes  :

Si desea ponerle color a sus informes, poner las letras en negrita,etc. solo debe hacerlo en la etiqueta. .

Imagine que desea por ejemplo que su  información aparezca en rojo, en negrita, en itálica y subrayada entonces debe poner nu etiquete con el nombre de su campo así: ##etiqueta##.

Aquí un ejemplo del modelo creado en Excel:

Ejemplo de un documento Excel personalizado.

Paso 3. Importe el documento Excel a su cuenta

  • Vaya a su formulario.
  • Haga clic el botón de Reporte Personalizado.

  • Seleccione Uno a uno luego vaya a la sección de Excel y luego clic en Añadir documento.

  • Finalmente deslice o cargue su archivo y guarde.

 

/!\ IMPORTANTE /!\  Tiene que haber guardado su documento Excel en su ordenador para que lo pueda añadir.

Paso 4. Exportar sus datos.

Ahora puede ir al Histórico y exportar su documento como Excel personalizado o hasta PDF de su Excel personalizado.

Puede igualmente cambiarle el nombre a du documento cuando lo exporte el la opciones de exportación de su formulario.

Aquí tiene un ejemplo del documento Excel personalizado.

No dude enviarnos sus comentarios sobre esta artículo.
Estamos a su disposición para responder a sus preguntas, sugerencias, comentarios, etc.


Hay 7 comentarios

  • Manrique Miranda

    14 Dic, 2021

    Tengo una lista de opciones, con un atributo que es código de tres dígitos. ejemplo: 001, 002, 003, etc. Pero a la hora de descargar la lista estándar de excel este me lo cambia a 1, 2, 3, como puedo hacer para que se mantenga el formato ? Gracias

  • LUIS

    01 Mar, 2021

    Hola buenas noche en el excel consolidado, como le hago para que se refleje el record number de mi documento?

    Saludos

    • Lisette Carvallo

      05 Mar, 2021

      Buenos días Luis,

      Respondiendo a tu pregunta solo debes agregar la etiqueta ##_record_number## sin realizar ninguna modificación a ella en el encabezado de tu documento Excel.
      La enumeración comienza automáticamente desde 1.

      Saludos cordiales,

  • gonzalo

    28 Ene, 2020

    Estimados,

    junto con saludar, me gustaría saber si es posible el pasar un archivo excel al kizeo.

    atento a sus comentarios

    • Lisette Carvallo

      29 Ene, 2020

      Buenos días Gonzalo,

      Respondiendo a tu pregunta, con Kizeo forms puedes «personalizar al 100%» los formularios que vas creando dentro de nuestra plataforma, obteniendo luego un reporte en Excel o en Word. Si tienes un archivo Excel, lo puedes crear como formulario en nuestra plataforma, pero no puede ser importado a esta directamente.

      Quedo a tu disposición para cualquier consulta o comentario.

      Saludos,

  • Douglas Delgado

    10 Ene, 2018

    Saludos estoy haciendo uso de la herramienta en modo de prueba para hacer algunas pruebas, quisiera saber si se pueden hacer estas opciones:
    * Quiero hacer que el formulario tenga un codigo especifico que este aumente segun la veces que haga los registros y si se puede agregar el codigo al informe generado, para mantenerlo identificado.
    * Tambien quiero que los clientes que tiene la compañia tengan un codigo unico y este se genere y aumente automaticamente.

    • Mélizza Ailhaud

      11 Ene, 2018

      Buenos días Señor Delgado, ¡Gracias por su comentario!
      Con respecto a su primera pregunta, la única manera de agregar un número y que éste aumente según las veces que haga los registros es con la opción de las etiquetas.
      Puede encontrar la etiqueta de “record_number” en las opciones de su formulario en la parte “Información”, «datos especiales». Puede usarla una sola vez en su documento Word o Excel personalizado.
      Con respecto a su segunda pregunta, no es posible poner otro “record_number” en el mismo formulario.
      No dude en contactarnos si tiene alguna otra duda o comentario.
      ¡Kizeo agradece su interés!

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