29Nov, 2016
2Comentarios

¡Excel personalizado: realice sus informes con su imagen!

De manera predeterminada, con la opción de exportación lista de Excel puede exportar varios datos en un período de tiempo determinado. Esto datos aparecerán en forma de lista en Excel.
Sin embargo, es posible recuperar un solo formulario con el formato .xlsx y personalizarlo con las disposiciones, la fuente, el estilo, etc. que USTED desea.  Kizeo Forms le da total libertad en la escritura de SU propio informe final.
Para ello, usted tiene que manejar algunos términos técnicos … pero nada difícil ! Los cuatro pasos siguientes le ayudarán a obtener un informe que refleja la imagen de su empresa!

Paso 1. Creación del Excel personalizado.

Va a crear lo que llamamos un Excel personalizado. Como su nombre lo indica, utilizará el software Microsoft Excel,  mínimo de 2007  (si usted no tiene el software Microsoft Office, puede descargar la versión de prueba, o descargar el paquete completo en la página web).

Para personalizar su formulario o informe, también necesitará saber sobre lo que nosotros llamamos  las etiquetas de los elementos del formulario que desea incluir en su archivo. Las etiquetas son el “código de referencia” de cada elemento (por ejemplo, ## cliente##). Para obtener más información, visite nuestro tutorial Ayuda Etiquetas.

Consejo: Puede descargar el Word de ejemplo propuesto por Kizeo (Opción -> Editar).La ventaja de este ejemplo es que incluye todas las etiquetas de formulario, debidamente elaborados. Puede inspirar a alcanzar su informe.
  • Abra su documento nuevo en Excel.
  • Cree su documento dependiendo de lo que quiera obtener agregando (manualmente) las etiquetas en donde quiere que salga la información.  Por ejemplo, si desea que el nombre y el apellido de su cliente se encuentren en la misma casilla, solo debe poner las etiquetas de nombre y apellido juntas en su documento Excel.

Creer su formulario en Excel utilizando las etiquetas.

  • Una vez creado su Excel personalizado vaya a las opciones de su formulario, pestaña Exportaciones y escoja su documento Excel.

Vaya a las opciones de su formulario e importe su documento Excel con etiquetas en la pestaña exportaciones.

Paso 2. Las astucias para realizar su documento.

Ingresar datos especiales:

  • ##_last_name## : Apellido del usuario
  • ##_first_name## : Nombre del usuario
  • ##_answer_time## : Fecha de respuesta del formulario
  • ##_update_time## : fecha de la ultima modificación del formulario.
  • ##_id## : Identificador único
  • ##_record_number## : N° de registro (numeración empezando en 1).

Las etiquetas de fecha y hora.

  • ##datetime##: formato numérico (01/01/2016).
  • ##datetime:short##: formato texto corto (1 ene 2016).
  • ##datetime:medium##: formato texto mediano (1 enero 2016).
  • ##datetime:long##: formato texto largo (viernes, 1º de enero de 2016).
  • ##datetime:iso##: formato iso (2016-01-01).

“datetime” corresponde a la etiqueta del campo fecha y hora.

Las etiquetas de geolocalización.

  • ##geoloc:latitude## y ##geoloc:longitude## : permite obtener la latitud y la longitud.
  • ##geoloc:link## permite obtener un enlace que redirige a un mapa.
  • ##geoloc:time## : permite ver la hora de la geolocalización.
  • ##geoloc:map-z12-200×200## permite mostrar un mapa en la exportación personalizada. Atención: es la letra “x” y no la cruz de multiplicar.
    – « -200×200 » quiere decir la dimensión de su mapa (imagen).
    – « z12 » ” corresponde al zoom aplicado en el mapa mundial. Para que se haga una idea: 1 muestra el mapa del mundo y 18 muestra la calle correspondiente. 12 mostrará más o menos el barrio.

Las etiquetas de fotos, dibujos y firmas:

Definir el tamaño de las imágenes (foto simple, dibujo simple, firma):

##id_element## : si no quiere preocuparse del tamaño.
##id_element-largeurxhauteur## : si quiere definir el ancho y el alto.
##id_element-largeurx## : si solamente quiere definir el ancho.
##id_element-xhauteur## : si solamente quiere definir el alto.

/!\ Puede consignar a su elección el alto o el ancho de la imagen. El valor no consignado se calculará automáticamente, para conservar las proporciones de su imagen. Por ejemplo, si desea que una firma mida 100 píxeles de altura, introduzca ##signature-x100##.

Definir el tamaño de fotos múltiples y dibujos múltiples:

##id_element:n## : si no quiere preocuparse del tamaño.
##id_element:n-largeurxhauteur## : si quiere definir el ancho y el alto.
##id_element:n-largeurx## : si solamente quiere definir el ancho.
##id_element:n-xhauteur## : si solamente quiere definir el alto.

n corresponde al número de la imagen. La numeración se inicia en el 1.
Truco: ¡puede utilizar una tabla para mejorar la presentación de las fotos múltiples!

Mostrar la fecha y la hora de toma de las fotos:

##photo:time##: permite mostrar la fecha y hora de toma de la foto.
##photo:time:short##: para mostrar la fecha y hora en formato de texto corto (1 ene 2016).
##photo:time:medium##: para mostrar la fecha y hora en formato de texto medio (1º de enero de 2016).
##photo:time:long##: para mostrar la fecha y hora en formato de texto largo (viernes, 1º de enero de 2016).
##photo:time:iso##: para mostrar la fecha y hora en formato ISO (2016-01-01).

Mostrar la fecha y hora de recogida de las firmas:

##signature:time##: permite mostrar la fecha y hora de recogida de la firma.
##signature:time:short##: para mostrar la fecha y hora en formato de texto corto (1 ene 2016).
##signature:time:medium##: para mostrar la fecha y hora en formato de texto medio (1º de enero de 2016).
##signature:time:long##: para mostrar la fecha y hora en formato de texto largo (viernes, 1º de enero de 2016).
##signature:time:iso##: para mostrar la fecha y hora en formato ISO (2016-01-01).

Mostrar la latitud y la longitud de la toma de las fotos y firmas

##photo:latitude## y ##photo:longitude##: permiten mostrar la latitud y la longitud de la toma de la foto.
##signature:latitude## y ##photo:longitude##: permiten mostrar la latitud y la longitud de la recogida de la firma.

Mostrar un enlace a las fotos y firmas:

##photo:link##: permite obtener un enlace que conduce a la foto al hacer clic en él.
##signature:link##: permite obtener un enlace que conduce a la firma al hacer clic en él.

Las etiquetas Código de barras:

Presentación de los códigos de barras, en formato 128B:

##barcode:128##: si no quiere preocuparse del tamaño.
##barcode:128-largeur##: si quiere definir el ancho.
##barcode:128-hauteur##: si quiere definir el alto.

Presentación de los códigos de barras, en formato QR Code:

##barcode:qrcode##: si no quiere preocuparse del tamaño.
##barcode:qrcode-largeurxhauteur##: si quiere definir el ancho y el alto.
##barcode:time##: permite mostrar la hora en que se ha escaneado el código de barras.

Presentación de los diferentes campos en formato 128B o QR Code:

lede utiliser el formato QR Code y 128B con los campos siguientes: Campo de entrada, Zona de texto, Control deslizante, Tag NFC, Cálculo, Referencia, Contador.

##champ:128##: si desea representar el campo en formato 128B.
##champ:qrcode##: si desea representar el campo en formato QR Code.

Las etiquetas de las listas y de selección :

  • ##liste:break## et ##choix:break## : permiten saltar la línea y conservar el formato de viñeta utilizado para los distintos elementos de los campos Lista y Selección.
  • ##liste:unordered## et ##choix:unordered## : permiten mostrar un elemento de los campos Lista y Selección por línea, precedido de un guión.
  • ##liste:ordered## et ##choix:ordered## : permiten mostrar un elemento de los campos Lista y Selección por línea, precedido de una numeración.

Las etiquetas de la Lista jerárquica:

Tiene una lista jerárquica y desea mostrar en su documento Word o Excel personalizado todo o parte de la jerarquía. Las etiquetas siguientes le permiten hacerlo.

Tomemos, por ejemplo, la lista jerárquica siguiente:

FR-fr:France\83:Var\83700:Saint-Raphaël

La sintaxis para mostrar el conjunto de la jerarquía es: ##liste:path##

En nuestro ejemplo, la etiqueta aparecerá : « FR-fr / 83 »

La sintaxis para mostrar el conjunto de la jerarquía + el valor es: ##liste:fullpath##

En nuestro ejemplo, la etiqueta aparecerá: « FR-fr / 83 / 83700 »

La sintaxis para mostrar cada elemento de la jerarquía es la siguiente: ##liste:path-1##, ##liste:path-2##, etc.

En nuestro Excel personalizado aparecerá:

  • ##liste:path-1## mostrará “FR-fr”,
  • ##liste:path-2## mostrará “83”.

Trucos:

  • Puede incluir el Código en todas las exportaciones, si utiliza las variantes siguientes: ##liste:pathcode-1## / ##liste:fullpathcode##
  • Puede también incluir el título en todas las exportaciones si utiliza las variantes siguientes: ##liste:pathlabel-1## / ##liste:fullpathlabel##

Otras etiquetas:

  • ##audio##: permite obtener un enlace que redirija al audio.
  • ##piece_jointe##: permite obtener un enlace que redirija al archivo adjunto.
  • ##liste:label##: permite forzar el título (especialmente en Excel personalizado, que muestra el código por defecto).

Agregar una tabla en su documento Excel:

En su Excel personalizado, tiene dos posibilidades para organizar una tabla: en líneas o en columnas.

  • Si desea que cada vez que haya un nueva elemento, una nueva fila aparezca: :
    – Agregue en cada celda de su primera fila el nombre de sus elementos.
    – En cada celda es su lengua fila agregue las etiquetas de los elementos.

Personalice su formulario Excel como lo desee.

  • Si desea que cada vez que rellene el formulario una nueva columna aparezca con el conjunto de la información  :
    – Agregue la en su primera celda el nombre de su tabla.
    – Y en la primera celda de su segunda columna inserte todas las etiquetas de sus documentos.

 

Truco : para hacer un salto de linea en Excel :

  • En PC : alt + enter.
  • En Mac : cmd + alt + enter.

Agregue todas las etiquetas en la primera celda de su segunda columna.

Aquí puede comparar las dos posibilidades de exportación :

Ejemplo de diferentes posibilidades de exportación.

Diseñar sus informes  :

Si desea ponerle color a sus informes, poner las letras en negrita,etc. solo debe hacerlo en la etiqueta. .

Imagine que desea por ejemplo que su  información aparezca en rojo, en negrita, en itálica y subrayada entonces debe poner nu etiquete con el nombre de su campo así: ##etiqueta##.

Aquí un ejemplo del modelo creado en Excel:

Ejemplo de un documento Excel personalizado.

Paso 3. Importe el documento Excel a su cuenta

  • Vaya a su formulario.
  • Haga clic el botón de Opciones y luego haga clic en Exportaciones.

  • Haga clic en añadir para agregar el documento que ha hecho.
  • Cierre la ventana de opciones su guarde sus cambios.

/!\ IMPORTANTE /!\  Tiene que haber guardado su documento Excel en su ordenador para que lo pueda añadir.

Paso 4. Exportar sus datos.

Ahora puede ir al Histórico y exportar su documento como Excel personalizado o hasta PDF de su Excel personalizado.

Puede igualmente cambiarle el nombre a du documento cuando lo exporte el la opciones de exportación de su formulario.

Aquí tiene un ejemplo del documento Excel personalizado.

No dude enviarnos sus comentarios sobre esta artículo.
Estamos a su disposición para responder a sus preguntas, sugerencias, comentarios, etc.


Hay 2 comentarios

  • Douglas Delgado

    10 Ene, 2018

    Saludos estoy haciendo uso de la herramienta en modo de prueba para hacer algunas pruebas, quisiera saber si se pueden hacer estas opciones:
    * Quiero hacer que el formulario tenga un codigo especifico que este aumente segun la veces que haga los registros y si se puede agregar el codigo al informe generado, para mantenerlo identificado.
    * Tambien quiero que los clientes que tiene la compañia tengan un codigo unico y este se genere y aumente automaticamente.

    • Mélizza Ailhaud

      11 Ene, 2018

      Buenos días Señor Delgado, ¡Gracias por su comentario!
      Con respecto a su primera pregunta, la única manera de agregar un número y que éste aumente según las veces que haga los registros es con la opción de las etiquetas.
      Puede encontrar la etiqueta de “record_number” en las opciones de su formulario en la parte “Información”, “datos especiales”. Puede usarla una sola vez en su documento Word o Excel personalizado.
      Con respecto a su segunda pregunta, no es posible poner otro “record_number” en el mismo formulario.
      No dude en contactarnos si tiene alguna otra duda o comentario.
      ¡Kizeo agradece su interés!

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