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30Ene, 2018
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¿Cómo configurar el envío automático de correo(s) electrónico(s)?

Con Kizeo Forms, existe la posibilidad de configurar el envío de uno o varios escenarios de correo(s) electrónico(s). Tomemos como ejemplo el modelo de formulario Comprobante de entrega, disponible en nuestra biblioteca. Queremos que después de que el repartidor haya rellenado el formulario digital, se envíen varios correos electrónicos con contenido personalizado dependiendo de la situación:

  • Un correo electrónico al servicio posventa de su empresa con una copia del comprobante de entrega en adjunto, sólo cuando se haya notificado un daño en el paquete.
  • Un correo electrónico a su oficina para notificar el estado de la entrega, sólo cuando entrega una persona del equipo de día.
  • Un correo electrónico al servicio de calidad de su empresa, sólo cuando el cliente pone una calificación mala al servicio.

Veremos enseguida como configurar el envío de estos diferentes correos electrónicos según el perfil del usuario, el elemento control deslizante o el elemento lista.

Recordatorio: para crear un escenario de correo electrónico, tiene que darle click al botón azul Opciones de su formulario > pestaña Correo > Darle click al botón azul Añadir.

Crear un nuevo correo electrónico

Para más detalles sobre como redactar el contenido del correo electrónico y añadir el destinatario, lea nuestro tutorial acerca del envío automático de reportes por correo electrónico.

¡Ahora el posible enviar estos correos electrónicos añadiendo condiciones!

Estos escenarios de correos electrónicos pueden hacerse en base a un campo de usuario personalizado (funcionalidad disponible para los administradores), dependiendo de la selección de un elemento dentro de una lista, de un checkbox o del valor de una calificación… ¡Usted decide!

La configuración de los filtros.

Gracias a los filtros, puede poner condiciones más avanzadas sobre el envío de sus correos electrónicos.

Poner un filtro para envío de correo

El filtro simple: permite poner una condición al envío de un correo electrónico dependiendo del contenido de un elemento de un formulario. Este elemento, puede ser un elemento texto, checkbox, lista, etc. De esta forma, puede personalizar aún más su correo electrónico.

Enviar un correo sólo si un determinado elemento de una lista fue seleccionadoEnviar un correo dependiendo del campo de usuario personalizadoEnviar un correo dependiendo del valor de un elemento control deslizante

Por ejemplo, desea que un correo electrónico sea enviado automáticamente al servicio posventa de su empresa sólo cuando un daño en el paquete fue notificado. Entonces, vamos a poner un filtro de tal forma que sólo cuando la respuesta del elemento lista «¿El paquete presenta algún daño? » sea , un correo electrónico se envíe automáticamente.

Para eso, tenemos que configurar el formulario como sigue:

  • Aplane el botón azul Opciones de su formulario > Vaya en la pestaña Correo > Aplane el botón azul Añadir,
  • Escriba el contenido de su correo > Seleccione un adjunto si fuera necesario > Agregue el destinatario de este correo (ponga el correo electrónico de su servicio posventa)
  • Aplane la pestaña Avanzado de su correo > Aplane el botón Añadir un filtro.
  • Seleccione el elemento llamado «¿El paquete presenta algún daño? » en el menu desplegable > Seleccione el símbolo = > Seleccione « » .
  • ¡No se le olvide guardar su formulario!

Configurar el envío de un correo electrónico

Así cuando un daño en el paquete sea notificado por el cliente, el servicio posventa recibirá automáticamente un correo electrónico con el detalle del comentario y una foto del paquete.

Usted desea que un correo diferente se envíe cuando entrega una persona del equipo de día y otro correo cuando entrega una persona del equipo de noche.

  • Primero, asegúrese que sus campos de usuarios personalizados estén correctamente configurados. Por ejemplo, digamos que su equipo está dividido en dos grupos: el equipo de noche y equipo de día. Cree un campo de usuario personalizado ‘Equipo‘ y asigne el grupo correspondiente a cada uno de sus usuarios.
  • Vaya en su formulario > Aplane el botón azul de Opciones > Seleccione la pestaña Correo > Seleccione la pestaña Avanzado,
  • Agregue un filtro > Seleccione la opción Filtro Simple > Seleccione el campo de usuario personalizado ‘Equipo‘ y el símbolo = > En la última parte, ponga ‘Equipo de día’

De esta manera, el correo electrónico se enviará sólo si el usuario que rellena el formulario pertenece a la categoría ‘Equipo de día’.

Campo de usuario personalizado

En nuestro ejemplo, en el momento de la entrega, el repartidor le pide al cliente evaluar la calidad del servicio del 1 al 20.  Queremos configurar nuestro correo electrónico de tal manera que sea enviado al servicio Calidad de la empresa sólo si la calificación es igual o inferior a 6/20.

Para hacerlo, tiene que seguir las siguientes etapas:

  • Inserte en su formulario un campo control deslizante llamado « Preguntar al cliente como calificaría la calidad del servicio de entrega »,
  • Aplane el botón azul de Opciones > Seleccione la pestaña Correo >Seleccione la pestaña Avanzado,
  • Agregue un filtro > Seleccione el elemento « Preguntar al cliente como calificaría la calidad del servicio de entrega » en el menu desplegable > Seleccione el símbolo ≤ > Escriba en la última parte 6. 

Configurar correo con control deslizante

Ahora, cada vez que un cliente ponga una calificación igual o inferior a 6/20, este correo electrónico se enviará automáticamente.

Recordatorio: puede definir varios correos electrónicos diferentes, no hay limite.


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