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03Jul, 2017
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Visita de venta con prospecto formulario

Optimiza las visitas comerciales con el formulario móvil Kizeo Forms

Kizeo pensó en los representantes de venta que andan todo el día afuera, visitando a clientes potenciales. Después de un largo día, todavía tienen que regresar a la oficina para rellenar su base de datos con las informaciones de los clientes potenciales y enviarles correos electrónicos. 

¡Imagínate que exista una herramienta intuitiva y sencilla para alimentar tu base de datos y enviar e-mails a tus prospectos automáticamente sin tener que regresar a la oficina! La buena noticia es que ahora ya existe. Kizeo Forms tiene a tu disposición un nuevo formulario, llamado Ficha prospecto/visita comercial.

¿Qué puedes hacer con este formulario de visita comercial?

El formulario incluye:

  • Multiples hipótesis de e-mails: un e-mail será enviado al prospecto con información acerca de tu empresa. Tú recibirás un e-mail con el reporte detallado de la visita; también puedes poner en copia a tu responsable.
  • Reporte Word o PDF detallado de la visita que podrás importar en tu base de datos.

Con el reporte generado, tendrás un mejor seguimiento de las acciones a tomar después de la visita, incluso puedes definir en tu formulario la fecha a la que tendrás que contactar de nuevo al prospecto.

 

El presente modelo cuenta con las siguientes campos:

Nombre y correo electrónico del vendedor
Nombre para poder identificar rápidamente la persona que tuvo el primer contacto con el prospecto. A este correo electrónico se enviará el reporte personalizado Word.
Fecha y hora de la visita
La fecha del primer contacto quedará registrada, muy util para las acciones a seguir. Si Usted es responsable de un equipo de ventas, podrá tener el detalle de las visitas de sus colaboradores.
Ubicación de la visita
La ubicación de la visita es rápida con la función GPS.
Datos del prospecto
Esta categoría incluye el puesto de la persona y el nombre de la empresa, la dirección de su oficina, un campo imagen para tomar una foto de su tarjeta de visita.
Detalle de la visita
Incluye: una lista de opciones para seleccionar la manera por la que el prospecto conoció su empresa. ¿Si el prospecto trabaja o trabajaba antes con un competidor? Un estimado de su presupuesto. Una evaluación de que tan probable es que se convierta en un cliente. La lista de los productos que interesan al prospecto.
Acciones por venir
Esta parte permite poner una fecha para contactar al prospecto de nuevo. También, condiciona el envío automático de un correo electrónico al prospecto con documentación de la empresa.

Uniformizar la recolección de datos

La trama detallada del formulario te permite recolectar datos que son similares de un prospecto a otro. En cada visita, no se te olvidará ingresar ninguna información importante. Si tú eres el responsable de un equipo de venta,  al usar un formulario estándar, garantizas la uniformización de la documentación interna de tu empresa. Además, toda la información queda automáticamente almacenada y centralizada para que la revises donde y cuando quieras. Estos datos se guardan en la nube y se pueden respaldar en tu servidor, dropbox y otros.

 

¿Cómo funciona el modelo de formulario? ¿Cómo usar el formulario?

AGREGAR Y PERSONALIZAR DESDE EL ORDENADOR

  • Para tener acceso a este modelo de formulario, debes contar con una cuenta Kizeo Forms. Si aún no la tienes puedes registrarte gratis sin compromisos; no requiere que ingreses datos bancarios.
  • Conéctate a tu cuenta Kizeo Forms y agrega el formulario ubicado en la Biblioteca.  Encuéntralo en la pestaña Formularios -> Modelos de formularios. Escribe «Ficha prospecto/visita comercial« y agrega este modelo a tu lista de formularios haciendo clic en el botón «agregar». ¡Listo, ya tienes tu formulario!
  • ¿Quieres personalizar el formulario? Puedes editarlo a tu gusto para que se adapte totalmente a tus necesidades. Por ejemplo, puedes personalizar el reporte Word con el logo, el diseño y los datos de tu empresa, o agregar una lista de antiguos prospectos que quieras visitar nuevamente.

 

RELLENAR EL FORMULARIOS DESDE LA APP

  • ¿Y ahora cómo lo usas? Este formulario está creado para ser rellenado desde un dispositivo móvil. Por tanto, olvídate del papel y descarga gratuitamente la aplicación móvil Kizeo Forms. Ingresa los mismos datos de tu cuenta y ¡prueba el formulario!
  • Una vez completes el formularios desde la app, se generarán los  reportes electrónicos, así de simple.
  • Si quieres recuperar tus datos y analizarlos, basta con que entres nuevamente a tu cuenta y los veas desde el ordenador.
  • Nuestros clientes usan nuestra solución móvil para completar sus gestiones con ERP y CRM, lo cual es posible gracias a nuestro API.

Como ves, la invitación de Kizeo Forms es ir más lejos. Olvídate de descargar e imprimir un formulario.
¡Es hora de digitalizar tu empresa con formularios móviles e inteligentes!

Regístrate y prueba

Disfruta de todas las funcionalidades de Kizeo Forms durante 15 días gratis

 

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