Archives par catégories
Savez-vous comment récupérer les données d’un formulaire avec notre API ?
Si vous souhaitez récupérer des données saisies dans vos formulaires pour les insérer automatiquement dans votre CRM, votre ERP ou tout autre logiciel métier, il est nécessaire de passer par notre API. La démarche est simple mais nécessite de suivre un protocole précis. Ce processus est similaire à celui que l’on utilise lorsque l’on passe par le Back Office de Kizeo Forms. 1 – Récupérer […]
Notre check-list pour faciliter votre connexion à Kizeo Forms
Pour faciliter votre connexion à Kizeo Forms, nous vous indiquons dans cette Kize’Astuces plusieurs points de vigilance à prendre en compte. 1. Mot de passe erroné. Vous êtes sûr de votre mot de passe, pourtant la connexion ne s’effectue pas. Dans cette situation nous vous proposons d’effectuer quelques vérifications de base : La touche « Shift Lock » (Majuscule) est-elle bien désactivée ? Avez-vous correctement saisi votre identifiant et […]
La personnalisation de vos tableaux dans vos rapports Word et Excel
Vous êtes amenés à utiliser à de nombreuses reprises l’élément tableau, que ce soit dans vos bons de commande ou durant vos inspections. Afin de personnaliser vos rapports, découvrez dans ce tutoriel différentes méthodes pour ajuster la mise en forme de vos modèles Word et Excel. Le formulaire “Tableau Excel / Word” a été ajouté à la bibliothèque afin d’illustrer les exemples ci-dessous. Astuce #1 […]
Ajoutez le logo de votre entreprise sur votre PDF standard, sur vos formulaires ainsi que dans vos rapports !
Savez-vous que vous avez la possibilité d’ajouter votre logo dans Kizeo Forms ? Il existe 3 possibilités vous permettant de l’ajouter sur les PDF Standard, sur le formulaire et dans vos rapports personnalisés. ASTUCE 1 : Paramétrer votre compte Kizeo Forms pour avoir votre logo sur les PDF Standard. Pour cela, avec votre compte administrateur, allez dans l’onglet Paramètres du Back Office. Sélectionnez votre image […]
Après une saisie, envoyez automatiquement un e-mail au responsable terrain !
Suite à un « enregistrement » de données, vous désirez qu’un e-mail soit envoyé instantanément au responsable du salarié qui est à l’origine de cet « enregistrement ». Pas de problème, nous avons la solution qu’il vous faut : les champs utilisateurs personnalisés. A l’aide de ces champs vous aurez la possibilité d’ajouter une ou plusieurs adresses e-mails puis d’automatiser l’envoi de mails ! Ce tutoriel aborde des notions avancées […]
Que faire si votre rapport personnalisé ne fonctionne pas ?
Votre rapport personnalisé ne ressort pas comme vous le souhaitez ? Des informations sont manquantes ? Afin de vous faciliter la tâche pour l’améliorer, découvrez ci-dessous quelques astuces ! Astuce #1. Analyser votre modèle. Depuis les options de votre formulaire onglet Exports, vous avez la possibilité d’analyser votre document. Cette fonction vous permet d’identifier simplement les balises correctement saisies et celles qui n’existent tout simplement pas. […]
Comment mettre en place une politique de validation sur Kizeo Forms ?
Dans cette astuce, nous vous expliquons comment mettre en place un ou plusieurs superviseurs, qui valideront l’enregistrement des données dans Kizeo Forms. De ce fait, vos collaborateurs sur le terrain ne pourront que transférer l’information à leur manager. Ce tutoriel aborde des notions avancées de Kizeo Forms comme : Les champs utilisateurs personnalisés, Le transfert avancé, La visibilité. Si vous ne connaissez pas encore les […]
Comment retranscrire la géolocalisation dans un rapport personnalisé ?
Afin d’aller toujours plus loin dans la personnalisation de vos rapports personnalisés Word et Excel nous vous proposons de découvrir comment faire apparaître les données de géolocalisation sous différentes formes : des cartes, des liens et des QR code ! Dans les exemples ci-dessous, nous utiliserons comme balise pour notre élément Géolocalisation :##geolocalisation##. Afficher vos coordonnées GPS ##geolocalisation## : cette balise affiche des coordonnées GPS et génère un lien. Exemple : 48.85837009999999, 2.2944813000000295. ##geolocalisation:latitude## et/ou ##geolocalisation:longitude## : ces balises […]
Dans quels cas utiliser : les Balises block ? l’option suppression de paragraphe ?
Via notre application Kizeo Forms, vous avez plusieurs moyens d’afficher ou de masquer des éléments dans vos fichiers Word personnalisés et vos e-mails type. Dans cette astuce, nous vous expliquons la différence fonctionnelle entre les « Balises block » et l’option « Suppression du paragraphe dans le fichier Word personnalisé si donnée vide ou invisible». *Cliquez sur le terme souhaité pour afficher le contenu de l’astuce. N’hésitez pas […]
Obtenez automatiquement la date et l’heure dans vos rapports !
Que vous souhaitiez personnaliser vos rapports ou vos e-mails, découvrez comment obtenir automatiquement la date et l’heure de vos champs ainsi que de vos saisies ! Astuce 1 : Votre champ Date et heure. A l’aide du champ Date et Heure vous pouvez obtenir automatiquement la date et/ou l’heure que vous aurez au préalable saisi. Grâce aux balises suivantes, vous pouvez personnaliser cette dernière : Astuce […]