La fonction Recherche de votre historique mobile

06Fév, 2023

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Rechercher un formulaire depuis la Recherche mobile.

Exemple :

Vous rendez régulièrement visite à vos clients afin de renouveler leurs commandes. Grâce à la fonction Recherche de Kizeo Forms, vous pourrez facilement accéder à l’historique de leurs précédentes commandes.

NB : Vos données sont stockées en locale sur votre dispositif mobile pendant deux mois. Vous pouvez donc les consulter hors connexion. Au delà de deux mois, vous ferez appel à la fonction Recherche de votre historique afin de retrouver toute donnée enregistrée sur le serveur. Vous devrez donc être connecté.

Étape 1. Paramétrez vos options depuis la plateforme Kizeo Forms

Par défaut, un utilisateur ne peut pas :

• modifier les données qu’il a saisies,
• accéder à l’historique des autres utilisateurs,
• modifier les données saisies par les autres utilisateurs.

Des options permettent de modifier ces comportements par défaut :

Rendez-vous dans l’onglet Mobile des Options de votre formulaire.

• Cochez la case ‘Autoriser la modification du formulaire après sa saisie‘ : pour modifier les données de l’un de ses formulaires déjà rempli et enregistré.
• Cochez la case ‘Autoriser tous les utilisateurs à voir l’historique‘ : pour que tous les utilisateurs du compte puisse consulter tous les formulaires, notamment ceux des autres utilisateurs.
• Cochez la case ‘Autoriser tous les utilisateurs à modifier les données des autres utilisateurs‘ : pour que tous les utilisateurs puissent modifier les  formulaires remplis par les autres utilisateurs.
• Cochez la case ‘Autoriser la copie des données dans l’historique‘ si vous souhaitez que vos collaborateurs puissent copier une donnée précédemment saisie.

Étape 2. Recherchez vos données depuis votre dispositif mobile

En cliquant sur les trois petits points, vous pouvez copier la donnée ou la consulter au format PDF. Pour la modifier, il suffit de cliquer directement sur  la donnée et de la déverrouiller.

Pour aller plus loin…

• Guide de première utilisation de l’application.
• Enregistrez vos données ou créez un brouillon ?
• Les menus de l’application : Actualiser, Historique, Réception, Options et Information.
• Le mode hors-ligne.
• Comment renommer le nom affiché dans votre historique mobile.
• Des conseils sur quel appareil mobile choisir ? N’hésitez pas à consulter notre article sur comment choisir un téléphone professionnel !

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