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09Ago, 2017
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Transferencia de datos entre usuarios de una misma cuenta

Los usuarios de Kizeo Forms pueden transferir los formularios a otros usuarios de su cuenta.

Paso 1: Activar la opción de transferencia.

  • Vaya a las Opciones de su formulario.

Vaya a las opciones de su formulario.

  • En la pestaña Móvil, marque la casilla que autoriza la transferencia.

Active la opción "Permitir la transferencia de formularios entre usuarios".

Al activar esta opción, aparecerá el botón Enviar, en su aplicación móvil y desde web en Completar Formulario.

Paso 2 : Dar el permiso

Para poder transferir cada usuario deber tener el permiso de acceso al formulario.

  • Vaya a la pestaña de Mis Formularios y haga clic en Permisos en el que quiera editar los permisos.

Con esta opción puede:

  • Decidir si su usuario o su grupo de usuarios pueden recibir una transferencia, poniendo la opción “Puede recibir una transferencia”.

Decidir si su usuario o el grupo de usuarios solo puede transferir pero no recibir un formulario. Debe marcar la casilla: “Transferir solamente”.

Puede elegir quién puede transferir y quiero puede recibir.

Nota : por defecto todos los usuarios tienen acceso a sus formularios. Si desea quitar esto, debe ir a la pestaña Configuración de Kizeo Forms> Permisos > Desmarcar Casilla .

Desmarcar Casilla

Para conocer más sobre los Derechos de los usuarios consulte nuestro tutorial.

Las reglas de transferencia suplementarias.

Gracias a los campos de usuarios personalizados también puede filtrar sus listas de usuarios para el momento de la transferencia. Así sus usuarios pueden ver sólo quien le interesa.

  • Vaya a pestaña Configuración -> Formulario y haga clic en Permisos > Más reglas de transferencia.
  • Haga clic en el menú y agregue sus filtros.

Sólo los usuarios que tengan los mismos campos de usuarios personalizados podrán transferirse información.

Puede filtrar sus transferencias escogiendo quien le va a mandar la información.

Por ejemplo un usuario que tiene como filtro: País = España y Región = Barcelona, podrá ver a solo la gente que tenga en mismo país o la misma Región.

  • Si marca la casilla: todas los los campos deben ser iguales para que se pueda hacer la transferencia. Si no la marca un filtro mínimo es suficiente.

Más reglas de transferencia.

Ejemplo 1: Transferir un formulario de móvil a móvil.

Javier es comercial y hace un reporte con Kizeo Forms. Este reporte debe ser validado por su superior Juan Pérez.

Transferencia de formulario a otro usuario

  • Javier hace clic en “Transferir” y escoge a Juan en la lista para que valide su formulario.
  • Juan, si esta conectado con Kizeo Forms, tendrá una notificación de que recibió el reporte de Javier.
  • Kizeo Forms se abrirá en la pestaña “Bandeja de entrada”. Si el usuario no está conectado puede simplemente buscarlo en la misma pestaña.

Recepcion de formulario transferido

  • Juan abre el formulario, lo valida y hace clic en guardar.

Ejemplo 2: Enviar datos desde la oficina a los usuarios que se encuentran en el terreno.

Es lo que se denomina Push. Consulte nuestro tutorial para obtener más información: El Push: enviar formularios precompletados a los usuarios en el terreno.


Para ir más allá…


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