Transferencia de datos entre usuarios de una misma cuenta

09Ago, 2017

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Los usuarios de Kizeo Forms pueden transferir los formularios a otros usuarios de su cuenta.

Paso 1: Activar la opción de transferencia.

• Vaya a las Opciones de su formulario.

• En la pestaña Móvil, marque la casilla que autoriza la transferencia.

Al activar esta opción, aparecerá el botón Enviar, en su aplicación móvil y desde web en Completar Formulario.

Paso 2 : Dar el permiso

Para poder transferir cada usuario deber tener el permiso de acceso al formulario.

• Vaya a la pestaña de Mis Formularios y haga clic en Permisos en el que quiera editar los permisos.

Con esta opción puede:

• Decidir si su usuario o su grupo de usuarios pueden recibir una transferencia, poniendo la opción “Puede recibir una transferencia”.

Decidir si su usuario o el grupo de usuarios solo puede transferir pero no recibir un formulario. Debe marcar la casilla: “Transferir solamente”.

Nota : por defecto todos los usuarios tienen acceso a sus formularios. Si desea quitar esto, debe ir a la pestaña Configuración de Kizeo Forms> Permisos > Desmarcar Casilla .

Para conocer más sobre los Derechos de los usuarios consulte nuestro tutorial.

Las reglas de transferencia suplementarias.

Gracias a los campos de usuarios personalizados también puede filtrar sus listas de usuarios para el momento de la transferencia. Así sus usuarios pueden ver sólo quien le interesa.

• Vaya a pestaña Configuración -> Formulario y haga clic en Permisos > Más reglas de transferencia.
• Haga clic en el menú y agregue sus filtros.

Sólo los usuarios que tengan los mismos campos de usuarios personalizados podrán transferirse información.

Por ejemplo un usuario que tiene como filtro: País = España y Región = Barcelona, podrá ver a solo la gente que tenga en mismo país o la misma Región.

• Si marca la casilla: todas los los campos deben ser iguales para que se pueda hacer la transferencia. Si no la marca un filtro mínimo es suficiente.

Ejemplo 1: Transferir un formulario de móvil a móvil.

Javier es comercial y hace un reporte con Kizeo Forms. Este reporte debe ser validado por su superior Juan Pérez.

• Javier hace clic en “Transferir” y escoge a Juan en la lista para que valide su formulario.
• Juan, si esta conectado con Kizeo Forms, tendrá una notificación de que recibió el reporte de Javier.
• Kizeo Forms se abrirá en la pestaña “Bandeja de entrada”. Si el usuario no está conectado puede simplemente buscarlo en la misma pestaña.

• Juan abre el formulario, lo valida y hace clic en guardar.

Ejemplo 2: Enviar datos desde la oficina a los usuarios que se encuentran en el terreno.

Es lo que se denomina Push. Consulte nuestro tutorial para obtener más información: El Push: enviar formularios precompletados a los usuarios en el terreno.

Para ir más allá…

• ¿Cómo enviar formularios pre-rellenos a sus usuarios en el terreno?
• Crea grupos de usuarios para organizar mejor su cuenta Kizeo.
• Mostrar o ocultar varios elementos en función de los datos registrados.
• Decida cuales de sus usuarios pueden tener acceso a sus formularios.
• Autentique su formulario con el elemento firma.

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