Introduction
La gestion commerciale regroupe l’ensemble des actions qui permettent à une entreprise de piloter ses relations client : prospection, visites commerciales, génération de devis, traitement des commandes ou encore facturation. Dans de nombreuses structures, ces tâches sont encore gérées de façon manuelle, entraînant une perte de temps considérable, des erreurs de saisie, une traçabilité limitée et un manque de réactivité.
Adopter un outil de gestion commerciale digitalisé permet de rationaliser l’ensemble de ces processus. Grâce à une application mobile comme Kizeo Forms, conçue pour le Field Service Management, les équipes commerciales peuvent saisir leurs données en temps réel, automatiser les documents commerciaux et collaborer plus efficacement avec l’entreprise, même en déplacement.
Pourquoi adopter un outil de gestion commerciale digitalisé ?
Recentrer les équipes terrain sur la relation client
Un bon outil de gestion commerciale mobile permet aux forces de vente de gagner un temps précieux sur les tâches administratives. Plutôt que de remplir des documents papier ou ressaisir des données au bureau, ils peuvent :
- Rédiger leurs comptes-rendus de visite commerciale sur smartphone ou tablette
- Générer automatiquement leurs devis, factures ou bons de commande
- Envoyer ces documents aux clients et à l’équipe encadrante sans perte de temps.
Ce gain de temps opérationnel permet aux commerciaux de se concentrer sur ce qui compte : écouter les besoins du client, proposer des solutions adaptées et développer les ventes.
Gagner en réactivité grâce à une application mobile
Les solutions comme Kizeo Forms offrent une expérience fluide, même dans des environnements sans réseau. Grâce à son fonctionnement hors connexion, les commerciaux peuvent travailler à tout moment, partout, sans dépendre d’une connexion internet.
Les formulaires personnalisables intègrent :
- Des champs obligatoires pour garantir l’exhaustivité des informations
- La géolocalisation automatique des interventions commerciales
- La capture de signature électronique pour authentifier les documents
- L’ajout de photos, codes-barres ou puces NFC, selon les besoins métier
Ces fonctionnalités font de Kizeo Forms un outil de gestion commerciale terrain complet, flexible et sécurisé.
Centraliser les données pour une meilleure traçabilité
L’un des bénéfices majeurs d’un outil de gestion commerciale digitalisé est la centralisation de toutes les données clients dans un back-office sécurisé.
Cela permet de :
- Accéder facilement à l’historique des échanges commerciaux
- Regrouper tous les documents (devis, comptes rendus, commandes) au même endroit
- Suivre la performance des équipes via des tableaux de bord dynamiques
- Faciliter la remontée d’informations terrain vers les équipes support
Fini les documents égarés ou les relances inefficaces : chaque interaction est tracée, enregistrée et exploitable.
Optimiser le pilotage commercial
Avec Kizeo Forms, vous structurez efficacement l’activité de vos équipes commerciales :
- Planifiez les tournées et transmettez les objectifs de visite
- Diffusez automatiquement les informations clients à vos commerciaux
- Validez les propositions commerciales grâce à un workflow de validation intégré
- Analysez la performance terrain avec des rapports configurables
Kizeo Forms devient ainsi un véritable tableau de bord commercial mobile, accessible du terrain à la direction.
Valoriser votre image de marque avec un outil moderne
Digitaliser la gestion commerciale, c’est aussi affirmer une image d’entreprise moderne et responsable :
- Réduction significative de l’usage du papier dans une optique Green IT notamment dans le secteur des Ressources Humaines
- Échanges clients plus rapides, structurés et professionnels
- Envoi de documents numériques en temps réel (PDF, emails automatisés)
- Engagement dans la transition numérique et écologique
Cette posture renforce votre crédibilité auprès de vos clients et partenaires.
Témoignages
Ils témoignent de Kizeo Forms
Problématique
Les notes de frais établies via Kizeo Forms, c’est simple et rapide. Nos techniciens réalisent leurs déclarations de notes de frais quotidiennement. Ils y joignent la photo des tickets de paiement, ce qui nous permet en cas de perte de ce justificatif de retrouver une preuve. Je n’ai plus qu’à vérifier à la fin du mois que le total des frais saisis correspond au relevé de carte bancaire. C’est un gain de temps pour tous !
Mélanie Dougé – Responsable Compte et Paie
Modèles utilisés
Notes de frais
Frais kilométriques
Problématique
Nous nous sommes tournés vers Kizeo Forms pour enrichir les fonctionnalités mobiles offertes à notre force de vente. L’application s’est révélé être la solution idéale pour la dématérialisation des échanges, car disponible aussi en mode déconnecté. Nous gagnons aussi en productivité et en rapidité : plus de problèmes de manuscrits illisibles ! Nous pouvons donc ré-investir ce gain de productivité pour un support plus pertinent aux commerciaux.
Sophie NUSSBAUMER – Responsable ADV et Référentiels
Modèles utilisés
Compte-rendu visite commerciale
Notes de frais
Essayez le Compte-Rendu de Visite Commerciale de Kizeo Forms !
Kizeo Forms propose un formulaire de compte-rendu de visite commerciale prêt à l’emploi qui vous permet de :
- Renseigner les données client et produits vendus
- Saisir les informations de commande directement sur le terrain
- Gérer les signatures, la géolocalisation et les justificatifs
- Déclencher l’envoi automatique de différents emails selon les destinataires (client, responsable, direction commerciale)
Ce modèle est entièrement personnalisable selon vos process internes et les spécificités de votre secteur.
Adoptez un outil de gestion commerciale mobile et efficace
Un bon outil de gestion commerciale ne se limite pas à la création de documents. Il structure vos échanges, fiabilise vos données, accélère les process, et renforce la performance de vos équipes sur le terrain.
Avec Kizeo Forms, application de Field Service Management, vous dotez vos commerciaux d’un outil mobile puissant, intuitif et évolutif.
Testez gratuitement Kizeo Forms pendant 15 jours et découvrez comment transformer votre gestion commerciale : devis, factures, comptes-rendus de visite commerciale, notes de frais et bien d’autres !
Toutes nos autres actualités sur la gestion commerciale
Outil de gestion commerciale : boostez la performance de vos équipes terrain avec une application mobile
03/04/2025
Lire l’article
FAQ : Outil de gestion commerciale : ce qu’il faut savoir
1. Quelle est la différence entre un logiciel et un outil de gestion commerciale ?
Un outil de gestion commerciale est souvent plus simple, plus souple et mobile qu’un logiciel classique. Il est pensé pour les équipes terrain, avec une approche modulaire et personnalisable
2. Quels documents peut-on générer avec Kizeo Forms ?
Des devis, factures, comptes rendus de visite, bons de commande, notes de frais, etc.
3. L’application fonctionne-t-elle hors ligne ?
Oui. Kizeo Forms est utilisable sans connexion. Les données sont synchronisées dès que le réseau est de nouveau disponible.
4. Peut-on personnaliser les formulaires ?
Oui. Tous les formulaires commerciaux sont 100 % personnalisables : structure, champs, logique métier, envois automatiques…
5. À qui s’adresse Kizeo Forms ?
Aux PME, ETI ou grands groupes disposant d’équipes commerciales terrain, souhaitant structurer et accélérer leurs processus commerciaux.
Vous souhaitez être informé de notre actualité ?
