Connectez Salesforce à Kizeo Forms

Connectez Salesforce à Kizeo Forms pour synchroniser vos données terrain avec votre CRM. Créez prospects, contacts, requêtes et opportunités depuis vos formulaires, sans ressaisie, pour fiabiliser votre suivi commercial et votre service client.

Pas de CB requise – Sans engagement

Essai gratuit

Créez vos intégrations Salesforce

Automatisez Salesforce avec Kizeo Forms pour créer et mettre à jour prospects, contacts, opportunités, requêtes et tâches, rattacher vos fichiers terrain et exécuter vos rapports. Déclenchez aussi des scénarios dès qu’un prospect, un contact ou une requête est créé.

Nouvel enregistrement

Se déclenche lorsqu’un nouvel enregistrement est créé dans Salesforce.

Déclencheur

Enregistrement nouveau ou mis à jour

Se déclenche lorsqu’un enregistrement est créé ou mis à jour dans Salesforce.

Déclencheur

Nouveau prospect

Se déclenche lorsqu’un nouveau prospect est créé dans Salesforce.

Déclencheur

Nouveau contact

Se déclenche lorsqu’un nouveau contact est créé dans Salesforce.

Déclencheur

Nouvelle requête dans une file d’attente

Se déclenche lorsqu’une nouvelle requête est affectée à une file d’attente donnée.

Déclencheur

Nouvelle pièce jointe sur une requête

Se déclenche lorsqu’une pièce jointe ou un fichier est ajouté à une requête.

Déclencheur

Fichier nouveau ou mis à jour

Se déclenche lorsqu’un fichier (ContentDocument) est créé ou mis à jour. Ne concerne pas les pièces jointes classiques ni les notes.

Déclencheur

Nouvel événement d’historique de champ

Se déclenche lorsqu’un champ suivi est modifié sur un objet donné.

Déclencheur

Nouveau message sortant

Se déclenche à la réception d’un nouveau message sortant envoyé par Salesforce.

Déclencheur

Créer un enregistrement

Créez un enregistrement dans l’objet Salesforce de votre choix.

Action

Mettre à jour un enregistrement

Mettez à jour un enregistrement existant.

Action

Supprimer un enregistrement

Supprimez un enregistrement existant d’un objet.

Action

Rechercher un enregistrement

Recherchez un enregistrement à partir de la valeur d’un champ.

Action

Rechercher des enregistrements par requête (avancé)

Recherchez des enregistrements dans un objet à l’aide d’une clause SOQL WHERE.

Action

Rechercher des enregistrements enfants

Recherchez les enregistrements enfants liés à un enregistrement parent.

Action

Exécuter une requête (avancé)

Exécutez une requête Salesforce.

Action

Upsert par lot (avancé)

Insérez ou mettez à jour un enregistrement par lot à partir d’un identifiant externe.

Action

Upsert en masse (avancé)

Insérez ou mettez à jour des enregistrements en masse à partir d’un identifiant externe.

Action

Créer un prospect

Créez un nouveau prospect.

Action

Mettre à jour un prospect

Mettez à jour un prospect existant.

Action

Créer un contact

Créez une nouvelle fiche contact.

Action

Mettre à jour un contact

Mettez à jour un contact existant.

Action

Ajouter un prospect à une campagne

Ajoutez un prospect existant à une campagne existante.

Action

Ajouter un contact à une campagne

Ajoutez un contact à une campagne.

Action

Créer une opportunité

Créez une nouvelle opportunité.

Action

Supprimer une opportunité

Supprimez une opportunité.

Action

Créer une requête

Créez une requête, qui représente un problème ou une demande client.

Action

Créer une tâche

Créez une nouvelle tâche.

Action

Créer une note

Créez une note et rattachez-la à un enregistrement.

Action

Ajouter un fichier à un enregistrement

Importez un fichier et rattachez-le à un enregistrement existant.

Action

Récupérer les pièces jointes d’un enregistrement

Récupérez toutes les pièces jointes d’un enregistrement, au format classique comme au format Fichiers.

Action

Créer une pièce jointe (ancien format)

Créez une pièce jointe au format historique. Salesforce recommande l’action « Ajouter un fichier à un enregistrement » pour les applications récentes.

Action

Envoyer un email

Envoyez un email à un contact ou à un prospect en créant un enregistrement EmailMessage.

Action

Exécuter un rapport

Exécutez un rapport Salesforce et récupérez ses résultats sous forme de lignes faciles à exploiter.

Action

Exporter un rapport

Exportez un rapport Salesforce au format Excel.

Action

Appel API personnalisé

Effectuez un appel API personnalisé vers Salesforce pour des besoins avancés.

Action

Connectez Kizeo Forms à plus de 250 applications

Salesforce n’est qu’un exemple : grâce à l’Intégrateur Multi-apps de Kizeo Forms, reliez vos formulaires terrain à tous vos outils métier en quelques clics.