12Sep, 2016
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Comprendre et utiliser la Liste hiérarchique-référentielle

Simplifiez vos formulaires et remplissez-les plus rapidement grâce à l’outil Liste hiérarchique-référentielle.

Une Liste hiérarchique-référentielle est une Liste hiérarchique couplée à une Liste référentielle. Elle permet, à la suite d’une liste à plusieurs niveaux (9) de remplir automatiquement jusqu’à 49 champs références.

Exemple.

Nous sommes une entreprise délivrant des biens à destination des personnels soignants. Ayant un fichier client et afin de faciliter la saisie des formulaires, nous souhaitons pouvoir choisir dans un premier temps la région, le département, puis la ville et enfin le client. Lorsque le client serait choisi, ses informations se rempliraient automatiquement.

Etape 1: Créer une Liste hiérarchique-référentielle.

Une Liste hiérarchique-référentielle doit être une Liste externe. Deux options s’offrent à vous pour créer cette liste : l’importer depuis un fichier Excel ou la saisir manuellement.

Créer la liste dans Excel.

Cette option est recommandée en cas de longue liste. N’hésitez pas à consulter notre tutoriel sur la création de listes externes depuis Excel pour découvrir comment configurer votre liste Hiérarchique-référentielle.

Saisir manuellement votre Liste hiérarchique-référentielle.

  • Rendez-vous dans l’onglet Configuration -> Listes externes et enfin cliquez sur +Nouvelle liste.

cliquez sur le bouton nouvelle liste

  • Donnez un nom à votre liste et saisissez les éléments qui la constituent.
  • Vous devez saisir votre liste de la façon suivante.

Attention : L’étape cruciale est la définition de votre liste, vous devez la saisir en deux temps :

  • Les éléments qui seront présents dans la Liste hiérarchique seront séparés par une barre anti slash : . Elle est générée sur pc en appuyant sur « Alt gr » + « 8 » et sur Mac « Alt » + « Shift » + « : ». Cette partie de liste se terminera par une barre verticale |. Elle est générée sur pc avec un clavier azerty en appuyant sur « Alt gr » + « 6 » et sur clavier qwerty «Alt gr » + « 1|& ». Elle est générée sur MAC avec un clavier azerty en appuyant sur « Alt » + « Shift » + « l » et sur clavier qwerty « Alt » +« 7 » .

Les éléments qui seront présents dans la seconde partie de la liste, celle qui comprend le remplissage automatique des champs, seront séparés par la barre verticale |.

Auvergne-Rhône-AlpesClermont-FerrandBernard|Lucas|45 place de l’église|Clermont-Ferrand|0457412367
Auvergne-Rhône-AlpesLyonMartin|Chloé|25 rue de l’église|Lyon|0490236760
Auvergne-Rhône-AlpesLyonThomas|Alice|65 cours Jules Verne|Lyon|0487521478
Bourgogne-Franche-ComtéBeauneFaure|Camille|98 rue des écoles|Beaune|0123454123
Bourgogne-Franche-ComtéBeauneLefevre|Timéo|43 rue du château|Beaune|0412347895
Bourgogne-Franche-ComtéBeauneRichard|Raphaël|76 place de la mairie|Beaune|0415236785
Bourgogne-Franche-ComtéDijonFournier|Mila|1 avenue du général Leclerc|Dijon|0412347895
Bourgogne-Franche-ComtéDijonPetit|Hugo|Grande rue|Dijon|0123654789
Bourgogne-Franche-ComtéSemir-en-AuxoisBonnet|Jade|87 rue du moulin|Semir-en-Auxois|0714596321
Bourgogne-Franche-ComtéSemir-en-AuxoisDupont|Rose|23 rue Blaise Pascal|Semir-en-Auxois|0647451474
Bourgogne-Franche-ComtéSemir-en-AuxoisRobert|Maël|25 rue de l’église|Semir-en-Auxois|0145784321
BretagneRennesDubois|Jules|98 rue des écoles|Rennes|012365457

Explications : prenons l’exemple de la Bourgogne-Franche-Comté.
En sélectionnant la Bourgogne-Franche-Comté la liste suivante vous proposera Dijon, Semir-en-Auxois et Beaune. Et en choisissant Dijon : Petit et Fournier vous sera proposé. Si vous sélectionnez Petit : Hugo, Grande rue, Dijon, 0123654789 iront se mettre dans les champs prévus à cet effet (des champs Référence).

NB : Certains caractères sont interdits pour des questions techniques, tels que » ; /.

A ce stade là, vous avez fait le plus dur !

Etape 2: Insérer la liste dans un formulaire.

  • Rendez-vous maintenant dans la définition de votre formulaire et insérez un élément Liste.

Insérez un champ liste dans votre formulaire Kizeo Forms.

  • Rendez-vous dans les options de votre élément Liste, en cliquant sur le crayon icone modifier d'un formulaire kizeo forms.
  • Dans l’onglet Propriétés, sélectionnez la Liste externe créée, dans l’exemple ‘Clients’.

Paramétrez votre champ liste.

NB : Il est impossible de définir qu’une Liste référentielle est à Sélection multiple.

  • N’oubliez pas de Valider vos réglages.

Etape 3: Paramétrer le champ Référence.

  • Insérez un composant Référence dans le formulaire et allez dans ses propriétés.

Insérez un élément référence dans votre formulaire.

  • Dans les Propriétés du champ Référence faites le bon paramétrage. Il faut d’une part définir la liste qui est liée à ce champ, puis dire quelle colonne de la la liste référentielle viendra peupler ce champ.

Dans ‘Champs’, sélectionnez votre Liste : ici ‘Nom’. Dans ‘colonne’ appelez la colonne souhaitée. La première colonne, correspondant à label ne peut pas être saisie dans un champ Référence, donc le choix des colonnes commence à deux. Nous sélectionnons alors 2.

Configurez votre champ référence.

  • Renouvelez l’opération pour autant de colonnes présentes dans votre document. Dans notre exemple, il y a 4 colonnes ref (mais 5 avec label). Nous ajoutons donc quatre éléments Référence et paramétrons leurs propriétés. Notre dernier élément se présentant ainsi :

Paramétrez autant de champs références que de colonnes présentes dans votre document.

NB : L’option Saisie modifiable permet de rendre le champ en question modifiable lors de la saisie par l’utilisateur. Par défaut le champ Référence n’est pas modifiable.

  • N’oubliez pas d’enregistrer !

Résultat sur le mobile.

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Astuce : vous pouvez afficher, dans votre document Word ou Excel personnalisé, tout ou partie de la hiérarchie de votre liste. Pour connaître la syntaxe des balises à utiliser, nous vous invitons à consulter le tutoriel Aide balises.


Pour aller plus loin…


 

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